Документация по B2B CRM
Решение SimpleOne B2B CRM, также известное как Customer Relationship Management, позволяет автоматизировать и стандартизировать процесс предоставления товаров и услуг потребителю, отследить все этапы взаимодействия с заказчиком от возникновения интереса до заключения сделки, связывать сделки с маркетинговыми кампаниями, регистрировать сертификаты для сотрудников, а также сохранять информацию обо всем контенте, связанном с интересом или сделкой.
В этом разделе документации SimpleOne приведены инструкции по настройке, использованию и эффективному управлению решением B2B CRM, включая управление продажами, маркетинговыми кампаниями, контентом и сертификациями.
Установка и настройка
В этом разделе вы найдете информацию о развертывании приложения B2B CRM и составе его демонстрационных данных, а также о системных свойствах приложения.
Начало работы
Начните с создания дирекций продаж, с которыми будут работать ваши сотрудники, и партнерских порталов. Затем настройте продукты, правила автозаполнения для записей и интеграцию с SharePoint.
Ролевая модель
Изучите список ролей, поставляемых в "коробочном" приложении B2B CRM, узнайте об уровне доступа к категории навигатора Моя работы в CRM, а также о доступных опциях для главных страниц.
Управление пользователями
Раздел содержит информацию об уникальных опциях по управлению пользователями, доступных в приложении B2B CRM: создание сертификаций, выдача сертификатов на их основе и массовое переназначение записей между сотрудниками.
Продажи
Изучите рабочий процесс продаж, включая работу с лидами (интересами) и сделками, а также сохранение информации о компаниях клиентов и контактах в них.
Управление партнерами
В данном разделе вы можете найти информацию о создании заявок на партнерство, партнеров, партнерских соглашений, программ и уровней.
Связанные действия
Узнайте, как создавать связанные действия для записей приложения B2B CRM: задачи, электронные письма, встречи и звонки. При помощи связанных записей можно регистрировать всю коммуникацию по сущности в одном месте.
Маркетинг
Ознакомьтесь с инструментами маркетинга, встроенными в приложение B2B CRM. Узнайте о создании маркетинговых кампаний, списков и предложений.
Управление контентом
Ознакомьтесь с инструментами для работы с контентом, доступными в приложении B2B CRM. Отслеживайте жизненный цикл контента от создания идеи до публикации, создавайте референсы на основе успешных сделок, сохраняйте информацию о тегах и публикациях.
Представление данных
Узнайте об альтернативных способах представления данных, доступных в приложении B2B CRM: канбан-досках и воронках.
Интеграции
Раздел содержит информацию об интеграции B2B CRM – Ainergy, о настройке пользовательских интеграций для получения данных из внешних сервисов, и об интеграциях с сервисом DaData для автоматического заполнения полей формы Компании клиентов (crm_customer_company).
Доступные виджеты
Узнайте о виджетах, которые доступны в приложении B2B CRM, и как вы можете их настроить.
Что нового
Ознакомьтесь с историей обновлений приложения B2B CRM.