Перейти к основному содержимому
Версия: 1.0.0

Интересы

Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку.

Интересы могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.

подсказка

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Интересы

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название интереса.
Источник лидаДаУкажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции:
  • Самостоятельная генерация
  • Форма на сайте
  • Чат
  • Звонок
  • Электронная почта
  • Социальные сети
  • Партнер
Название компании лидаНетНазвание компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку.
Название компанииДаУкажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку.
Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
Сайт компанииДаУкажите сайт компании, проявившей интерес.
Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
ИНН компанииДаУкажите ИНН компании. Поле принимает только 9, 10 или 12 цифр.
Новая компанияНетУстановите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в агентский интерфейс.
Существующая компанияДаВыберите компанию, проявившую интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку.
Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания.
Маркетинговая кампанияНетУкажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес.
Направление продажиДаУкажите направление продажи, с которым связан интерес.
Услуга или продуктНетУкажите услугу или продукт, с которым связан интерес.
Новый контактНетУстановите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник.
Имя контактаДаУкажите имя контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Фамилия контактаДаУкажите фамилию контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Отчество контактаНетУкажите отчество контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Телефон контактаНетУкажите телефон контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Адрес электронной почты контактаНетУкажите адрес электронной почты контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Существующий контактДаВыберите существующий контакт, от которого пришел интерес.
Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт.
Описание требований заказчикаНетОпишите требования заказчика.
ОтветственныйНетВыберите сотрудника, ответственного за интерес.
ГородНетВыберите город, в котором находится компания, проявившая интерес.
Канал размещения контентаНетВыберите канал размещения контента , от которого пришел интерес.

Под формой интересы вы можете найти следующие связанные списки: