Партнеры
Вы можете заносить компании-партнеры в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и контактами представителей этих компаний. По умолчанию на представление списка выводятся только активные партнеры.
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование существующих партнеров доступно только для роли crm_admin.
Чтобы создать партнера, выполните следующие действия:
- Перейдите в CRM → Продажи → Партнеры.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Партнеры
- Общее
- Расположение
- Контакты
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Укажите название партнера. |
| Основной контакт | Нет | Укажите основной контакт с партнером. |
| Документы | Нет | Укажите ссылку на папку с документами. |
| Родительская компания | Нет | Укажите родительскую компанию партнера. |
| Описание | Нет | Добавьте описание партнера. |
| Тип отношений | Да | Тип отношений с компанией. Поле заполняется автоматически значением Партнер. |
| Направление продажи | Да | Укажите направление продаж, с которым связан партнер. |
| ИНН | Да | Укажите ИНН партнера. Значение должно содержать 9, 10 или 12 цифр. |
| ЛПР | Нет | Укажите лицо, принимающее решения в компании-партнере. |
| Представитель отдела продаж | Нет | Укажите контакт представителя отдела продаж в компании-партнере. |
| Пре-сейл | Нет | Укажите контакт пресейл сотрудника в компании-партнере. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Город | Нет | Выберите город (локацию), в котором расположен партнер. |
| Страна | Нет | Страна, в которой расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Почтовый индекс | Нет | Почтовый индекс партнера. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Регион/Штат/Провинция | Нет | Регион, в котором расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Город | Нет | Город, в котором расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Улица | Нет | Улица, на которой расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Телефон | Нет | Укажите телефон компании-партнера. |
| Электронная почта | Нет | Укажите электронную почту компании-партнера. |
| Ссылка на страницу продукта | Да | Укажите сайт компании-партнера. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Под формой партнеров вы можете найти следующие связанные списки:
Чтобы увидеть созданных ранее партнеров, найдите пункт CRM → Продажи → Партнеры. Откройте форму Партнеры, чтобы управлят ь записью. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить статус активности партнера. Неактивные партнеры скрыты с представления списка по умолчанию, и их нельзя добавить в маркетинговый список. Действие доступно для роли crm_manager.