Интересы
Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку.
Интересы могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.
подсказка
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Интересы
- Общее
- Квалификация лида
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название интереса. |
| Источник лида | Да | Укажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции:
|
| Название компании лида | Нет | Название компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку. |
| Название компании | Да | Укажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| Сайт компании | Да | Укажите сайт компании, проявившей интерес. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| ИНН компании | Да | Укажите ИНН компании. Поле принимает только 9, 10 или 12 цифр. |
| Новая компания | Нет | Установите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в агентский интерфейс. |
| Существующая компания | Да | Выберите компанию, проявившую интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку. Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания. |
| Маркетинговая кампания | Нет | Укажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес. |
| Направление продажи | Да | Укажите направление продажи, с которым связан интерес. |
| Услуга или продукт | Нет | Укажите услугу или продукт, с которым связан интерес. |
| Новый контакт | Нет | Установите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник. |
| Имя контакта | Да | Укажите имя контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Фамилия контакта | Да | Укажите фамилию контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Отчество контакта | Нет | Укажите отчество контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Телефон контакта | Нет | Укажите телефон контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Адрес электронной почты контакта | Нет | Укажите адрес электронной почты контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Существующий контакт | Да | Выберите существующий контакт, от которого пришел интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт. |
| Описание требований заказчика | Нет | Опишите требования заказчика. |
| Ответственный | Нет | Выберите сотрудника, ответственного за интерес. |
| Город | Нет | Выберите город, в котором находится компания, проявившая интерес. |
| Канал размещения контента | Нет | Выберите канал размещения контента , от которого пришел интерес. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Задача | Нет | Укажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация. |
| Варианты реализации | Нет | Укажите, какие варианты реализации рассматривает компания, проявившая интерес, помимо услуг вашей компании. |
| Бюджет определен | Нет | Установите флажок, если вам известен бюджет. В таком случае, поле Бюджет станет обязательным. |
| Возможная сумма | Нет | Укажите предполагаемую сумму бюджета. |
| Бюджет | Нет | Укажите точный бюджет, которым располагает компания, проявившая интерес. |
| Процедура закупки | Нет | Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции:
|
| Уровень принятия решения | Нет | Укажите, кто будет принимать решение по сделке. Доступные опции:
|
| Сроки | Нет | Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает получить решение проблемы. Доступные опции:
|
| Дата возможного закрытия | Нет | Выберите дату возможного закрытия сделки. Если вы выбрали значение в поле Сроки, дата подставляется автоматически. |
| Сроки (комментарий) | Нет | Укажите дополнительную информацию о сроках. |
| Уровень контактного лица | Нет | Выберите уровень контактного лица. Доступные опции:
|
| ЛПР | Нет | Выберите лицо, принимающее решение, из списка контактов или создайте новый контакт. |
| Влияние на принятие решения | Нет | Опишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц. |
| Конкуренты | Нет | Укажите конкурентов, к которым обращалась компания, проявившая интерес. |
| Критерии выбора | Нет | Опишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, проявившая интерес. |
| Соответствие критериям | Нет | Опишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, проявившей интерес. |
| Канал | Нет | Укажите, откуда компания, проявившая интерес, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас. |
Под формой интересы вы можете найти следующие связанные списки: