Перейти к основному содержимому
Версия: 1.2.2

Настройка досок

Вы можете изменить конфигурацию всех существующих канбан-досок приложения CRM (в том числе доски возможных сделок и доски контента). Для этого, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Редактировать доски.
  2. Перейдите в запись необходимой доски и настройте ее.
  3. Нажмите Сохранить и посмотреть.

Для каждой доски вы можете изменить:

  • Название – укажите название доски.
  • Направление продаж – укажите направление продаж, записи которого будут отображаться на доске. Если не выбрано, то записи всех направлений продаж отобразятся на доске.
  • Фон – загрузите изображение фона.
  • JSON Config – настройте параметры доски в JSON.

Параметры, доступные для настройки в JSON Config

Настраивает шапку канбан-доски.

ПараметрыОписаниеЗначение по умолчанию для контентаЗначение по умолчанию для возможной сделки
WIP_limitsУкажите лимиты на количество записей в каждом статусе. Лимиты могут различаться для каждого статуса или отсутствовать вовсе."backlog":5,
"approval":5,
"correction":5,
"in_progress":5,
"layout_editing":5,
"internal_editing":5
-
included_stateУкажите статусы, записи в которых должны отображаться на доске. Если оставить пустым, отображаются все статусы, кроме тех, что указаны в excluded_states.--
excluded_statesУкажите статусы, записи в которых не должны отображаться на доске."withdrawn",
"published",
"thematic_pool"
"Support and post-sale",
"Demand generation"
state_aggregationНе используется.--
Пример настройки JSON Config для доски возможных сделок
{
"rows":{
"WIP_limits":{

},
"included_state":[

],
"excluded_states":[
"Support and post-sale",
"Demand generation"
],
"state_aggregation":[

]
},
"cards":{
"body":"name",
"badge1":"",
"badge2":"service_or_product",
"badge3":"selling_direction",
"badge4":"estimated_revenue",
"badge5":"opportunity_probability",
"color_badge_1":"#0068B3",
"color_badge_2":"#ff7514",
"color_badge_3":"#0068B3",
"color_badge_4":"#77dd77",
"color_badge_5":"#0068B3",
"responsible":"responsible",
"expedite_field":"",
"expedite_value":"",
"need_action_field":"status_reason",
"need_action_value":"on_hold",
"time_in_current_state":"sys_updated_at"
},
"lines":{
"main_name":"Main Opportunity",
"expedite_name":"Expedite"
},
"global":{
"condition":"(active=1^open=1)",
"row_column_id":"166480673810623773",
"row_column_name":"stage",
"essence_table_id":"166480589916282031",
"essence_table_name":"crm_opportunity",
"background_image_url":"",
"background_image_id":"168907430726377278"
}
}
Пример настройки JSON Config для доски контента
{
"rows":{
"WIP_limits":{
"backlog":5,
"approval":5,
"correction":5,
"in_progress":5,
"layout_editing":5,
"internal_editing":5
},
"included_state":[

],
"excluded_states":[
"withdrawn",
"published",
"thematic_pool"
],
"state_aggregation":[

]
},
"cards":{
"body":"name",
"badge1":"",
"badge2":"service_or_product",
"badge3":"master_content",
"badge4":"sme",
"badge5":"",
"color_badge_1": "#ff7514",
"color_badge_2": "#0068B3",
"color_badge_3": "#77dd77",
"color_badge_4": "#ff7514",
"color_badge_5": "#0068B3",
"responsible":"author",
"expedite_field":"expedite",
"expedite_value":"true",
"need_action_field":"blocked",
"need_action_value":"true",
"time_in_current_state":"sys_updated_at"
},
"lines":{
"main_name":"Main Contents",
"expedite_name":"Expedite"
},
"global":{
"condition":"()",
"row_column_id":"167335724326704524",
"row_column_name":"status",
"essence_table_id":"167335630627617349",
"essence_table_name":"crm_content",
"background_image_url":"",
"background_image_id":"168907430726377278"
}
}