Перейти к основному содержимому
Версия: 1.2.2

Демонстрационные данные CRM

Для приложения CRM доступен набор демонстрационных данных, созданных для того, чтобы помочь пользователю быстрее освоить функциональность и понять логику приложения. Демоданные включают примеры записей всех сущностей приложения, а также набор записей в таблицах Simple Application, включая сотрудников с настроенными ролями, с помощью которых вы сможете ознакомиться с ролевой системой приложения.

примечание

В демоданные не входит настроенный пример интеграции с SharePoint.

Развертывание демоданных


подсказка

Требуемая роль: admin.

Для того чтобы установить демоданные на ваш экземпляр, выполните следующие шаги:

  1. Убедитесь, что на ваш экземпляр SimpleOne установлено приложение CRM. Нажмите иконку в правом верхнем углу, чтобы открыть Настройки. Проверьте в списке Приложения наличие опции CRM.
  2. Убедитесь, что мастер-данные CRM установлены.
  3. Скачайте файлы с демоданными по ссылкам:
  • CRM 1.2.1 Demo data JSON-файл с неверсированными записями.
  • CRM 1.2.1 Demo data SOP-файл с версированными записями (пакет включает только записи для таблицы CRM Скрипты действий).
  1. Установите SOP и JSON-файлы в любом порядке согласно инструкциям:

При успешном импорте у вас в системе должны появиться данные, описанные ниже.

Список записей


Демоданные (сущности CRM)

Демоданные (сущности Simple Application)

  • 6 расположений
  • 20 сотрудников. Для каждого существующего направления продаж созданы сотрудники с ролями crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam. Помимо этого есть сотрудники с ролями crm_presale, crm_certificate_manager, crm_read_admin, crm_admin.
  • 5 организаций
  • 4 услуги