Демонстрационные данные CRM

Для приложения CRM доступен набор демонстрационных данных, созданных для того, чтобы помочь пользователю быстрее освоить функциональность и понять логику приложения. Демоданные включают примеры записей всех сущностей приложения, а также набор записей в таблицах Simple Application, включая сотрудников с настроенными ролями, с помощью которых вы сможете ознакомиться с ролевой системой приложения.

примечание

В демоданные не входит настроенный пример интеграции с SharePoint.

Развертывание демоданных

---

подсказка

Требуемая роль: admin.

Для того чтобы установить демоданные на ваш экземпляр, выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что на ваш экземпляр SimpleOne установлено приложение CRM. Нажмите иконку в правом верхнем углу, чтобы открыть Настройки. Проверьте в списке Приложения наличие опции CRM.
2. Убедитесь, что мастер-данные CRM установлены.
3. Скачайте файлы с демоданными по ссылкам:

• CRM 1.2.1 Demo data JSON-файл с неверсированными записями.
• CRM 1.2.1 Demo data SOP-файл с версированными записями (пакет включает только записи для таблицы CRM Скрипты действий).

4. Установите SOP и JSON-файлы в любом порядке согласно инструкциям:

• Импорт SOP-файлов.
• Импорт JSON-файлов.

При успешном импорте у вас в системе должны появиться данные, описанные ниже.

Список записей

---

Демоданные (сущности CRM)

• 2 направления продаж
• 4 продукта (crm_product)
• 6 досок направления продаж. Содержит две доски для сделок, две доски для контента и две родительские доски.
• 2 шаблона задач возможных сделок
• 2 CRM скрипта действий
• 43 отрасли
• 20 интересов в разных статусах и с различными кодами дисквалификации
• 10 возможных сделок на разных этапах
• 5 партнеров
• 10 компаний клиентов. Таблица Компании клиентов (crm_customer_company) содержит записи дочерней таблицы: Партнеры (crm_partner). В представлении списка будет отображаться 15 записей.
• 6 ответственностей. Добавлена информация о сотрудниках из разных направлений продаж, ответственных за компании клиентов.
• 25 контактов клиентов. Часть контактов привязана к компаниям-партнерам.
• 5 действий. Таблица Действия (crm_action) содержит записи дочерних таблиц: Задачи (crm_task), Встречи (crm_appointment), Электронные письма (crm_email), Звонки (crm_phone_call). В представлении списка будет отображаться 25 записей.
• 5 задач (crm_task)
• 5 электронных писем
• 5 звонков
• 5 встреч
• 3 сертификации
• 3 сертификата
• 5 маркетинговых компаний
• 1 маркетинговый список
• 8 предложений
• 5 дифференциаторов для двух продуктов
• 5 проблем клиентов для одного продукта
• 3 канала размещения контента
• 5 записей контента для двух направлений продаж
• 10 публикаций. Все публикации связаны с существующими каналами размещения контента.
• 1 референс
• 3 тега
• 20 стандартных целей коммуникации для каждой ступени лестницы узнавания

Демоданные (сущности Simple Application)

• 6 расположений
• 20 сотрудников. Для каждого существующего направления продаж созданы сотрудники с ролями crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam. Помимо этого есть сотрудники с ролями crm_presale, crm_certificate_manager, crm_read_admin, crm_admin.
• 5 организаций
• 4 услуги