Перейти к основному содержимому
Версия: 1.2.2

Настройка SharePoint

CRM-приложение предполагает использование MS SharePoint для хранения документов и контента. Это позволяет создавать папки в SharePoint из CRM-приложения.

Для того, чтобы настроить SharePoint, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Параметры → Подключение SharePoint.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Настройки SharePoint

ПолеОбязательноОписание
АктивнаНетУстановите флажок, если экземпляр SharePoint активен. Одновременно может быть активна только одна запись Настройки SharePoint.
ProtocolНетУкажите протокол, который должен использоваться для подключения к SharePoint. Доступные опции:
  • https://
  • http://
ДоменДаУкажите домен, на котором расположен ваш экземпляр SharePoint.
Site node nameНетУкажите название узла сайта, на котором расположен ваш экземпляр SharePoint.
ЛогинДаУкажите логин пользователя в системе SharePoint, который используется для подключения. У пользователя должны быть права на просмотр, создание и редактирование соответствующих папок в SharePoint.
ПарольДаУкажите пароль пользователя в системе SharePoint, который используется для подключения.
Document FolderНетУкажите название папки с документами в вашем экземпляре SharePoint. Убедитесь, что папка добавлена в SharePoint. Если папки не существует, подключение будет работать некорректно.
Content FolderНетУкажите название папки с контентом в вашем экземпляре SharePoint. Убедитесь, что папка добавлена в SharePoint. Если папки не существует, подключение будет работать некорректно.

Чтобы открыть структуру папки в SharePoint с форм Возможные сделки, Компании клиентов, Предложения, Контент, нажмите на кнопку с иконкой папки на вкладке Документы:

  • Чтобы создать папку, нажмите Создать. Ссылка на созданную папку будет автоматически подставлена в соответствующее поле формы.
  • Чтобы открыть папку, нажмите Открыть. Эта кнопка доступна после создания папки. SharePoint откроется в новой вкладке браузера.