Направления продаж

После выдачи роли вам также необходимо привязать сотрудника к Направлению продаж. Направление продаж – это организационная структура для разделения сотрудников по категориям в зависимости от того, с чем они работают. Направление продаж сотрудника автоматически подставляется в соответствующее поле на таких формах, как Интересы, Возможные сделки, Компании клиентов, Контент.

Вы можете посмотреть существующие направления продаж в таблице Направления продаж (crm_selling_direction).

подсказка

Требуемая роль: crm_admin.

Для того чтобы создать направление продаж, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Параметры → Направления продаж.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Направление продаж

Поле	Обязательно	Описание
Название	Нет	Укажите название направления продаж.
Добавить новую группу	Нет	Установите флажок, если для направления продаж необходимо создать новую группу пользователей.
Группа	Нет	Укажите группу пользователей, которая будет привязана к направлению продаж. Для участников этой группы направление продаж будет подставляться автоматически на формах Интересы, Возможные сделки, Компании клиентов, Контент. Поле Группа доступно только если не отмечен флажок Добавить новую группу.
Владелец	Нет	Сотрудник, Ответственный за группу. Поле заполняется автоматически сотрудником, ответственным за группу, если он назначен. Поле Владелец доступно только если не отмечен флажок Добавить новую группу.
Разрешить быстрое закрытие сделки	Нет	Установите флажок, если по этому направлению продаж можно закрыть сделку как выигранную на любом этапе. Если флажок не отмечен, закрыть сделку как выигранную можно только с этапа Подписание. Настройка работает только если значение системного свойства crm.allow.quick.closing равно false. Если значение свойства true, можно закрывать любые сделки как выигранные на любом этапе.
Продукт	Нет	Установите флажок, если направление продаж поставляет продукт.
Продукты	Нет	Укажите продукты, с которыми связано направление продаж.
Рекуррентная услуга	Нет	Установите флажок, если направление продаж предоставляет повторяющуюся услугу.
Услуги	Нет	Укажите услуги, с которыми связано направление продаж.
Решение	Нет	Установите флажок, если направление продаж предоставляет решение.
Вендоры	Нет	Выберите компании, которые поставляют решение по этому направлению продаж.
Проектная работа	Нет	Установите флажок, если направление продаж связано с проектной работой.