Перейти к основному содержимому
Версия: 1.2.2

Маркетинговые списки

Вы можете создавать маркетинговые списки, объединяя в группы записи об интересах, компаниях и контактах, которые появились в результате маркетинговых кампаний.

подсказка

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование всех полей кроме поля Владелец доступно для ролей crm_admin, Владелец с ролью crm_manager. Редактирование поля Владелец доступно для роли crm_manager.

Чтобы создать маркетинговый список, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Маркетинговые списки

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название маркетингового списка.
ЦельНетУкажите цель маркетингового списка.
ИсточникНетУкажите, откуда был получен маркетинговый список.
Содержит записи типаНетУкажите, записи какого типа можно включить в маркетинговый список. Доступные опции:
ВладелецДаУкажите сотрудника, ответственного за маркетинговый список.
ОписаниеНетДобавьте описание маркетингового списка.
КампанияНетУкажите маркетинговую кампанию, с которой связан маркетинговый список.

На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Чтобы увидеть созданные ранее маркетинговые списки, найдите пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки. Откройте форму маркетинговых списков, чтобы управлять ими. Действия, доступные для существующих маркетинговых списков:

  • Добавить записи в список – нажмите, чтобы открыть модальное окно Добавить в список, где вы можете выбрать записи.
  • Удалить из списка – нажмите, чтобы открыть модальное окно Удалить из списка, где вы можете выбрать записи.
  • Деактивировать / Активировать – нажмите, чтобы изменить статус активности маркетингового списка. Неактивные маркетинговые списки скрыты с представления списка по умолчанию, все поля формы становятся доступны только для чтения, и в неактивный маркетинговый список нельзя добавить записи. Действие доступно для Владельца маркетингового списка.