Обработка интереса

Статусы интереса

---

• Новый – интерес только заведен в CRM и ожидает обработки. Нажмите Назначить на форме, чтобы перевести его в следующий статус.
• Лид назначен – интерес взят в работу сотрудником отдела продаж. Нажмите Квалифицировать/Дисквалифицировать на форме, чтобы перевести его в следующий статус. Это действие доступно только сотруднику, Ответственному за интерес.
• Квалифицирован – по итогу обработки был подтвержден интерес заказчика к продукту или услуге и создана возможная сделка.
• Дисквалифицирован – по итогу обработки была прекращена работа с этим интересом (например, выяснилось, что заказчик передумал).
• Отменен – статус не используется в стандартной логике, поставляемой в "коробочной" версии. Вы можете создать дополнительную логику для него.

Переходы по статусам происходят только при помощи кнопок, расположенных в правой верхней части формы интереса.

Действия, доступные для существующих интересов

---

Чтобы увидеть созданные ранее интересы, перейдите в CRM → Продажи → Интересы. Откройте форму интереса, чтобы управлять им.

Действие	Статус, при котором действие доступно	Уровень доступа	Описание
Назначить	Новый	crm_admin, crm_sales, Ответственный crm_marketeer, Ответственный crm_manager	Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Лид назначен. Откроется модальное окно, в котором вам нужно указать пользователя в поле Ответственный.
Переназначить	Лид назначен	crm_admin, crm_sales, Ответственный crm_marketeer, Ответственный crm_manager	Нажмите, чтобы изменить пользователя, ответственного за интерес. Откроется модальное окно, в котором вам нужно указать пользователя в поле Ответственный.
Квалифицировать	Лид назначен	Ответственный за Интерес: crm_admin, crm_sales, crm_marketeer, crm_manager	Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Квалифицирован. Откроется модальное окно, в котором вам нужно заполнить форму Квалификация. Ссылка на созданную возможную сделку указывается в поле Возможная сделка, которое появляется на форме только после квалификации. Подробнее в пункте Квалификация.
Дисквалифицировать	Лид назначен	Ответственный за Интерес: crm_admin, crm_sales, crm_marketeer, crm_manager	Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Дисквалифицирован. Откроется модальное окно, в котором вам нужно заполнить форму Дисквалификация. Подробнее в пункте Квалификация.
Добавить в маркетинговый список	Всегда	crm_sales, crm_manager	Нажмите, чтобы добавить интерес в маркетинговый список. Откроется модальное окно, в котором вам нужно выбрать маркетинговый список. Интерес добавляется в выбранный маркетинговый список.
Деактивировать / активировать запись	Всегда	crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager	Нажмите, чтобы изменить статус активации записи. Когда запись неактивна, она скрыта с представления списка по умолчанию и все поля доступны только для чтения. Неактивную запись нельзя переназначить, квалифицировать и дисквалифицировать. Деактивация интереса не затрагивает сделки, созданные из него.

Квалификация интереса

---

Квалификация создает возможную сделку на основе существующего интереса, когда сотрудник отдела продаж подтверждает интерес потенциального клиента. Квалифицировать можно интерес, находящийся в статусе Лид назначен. Для того чтобы его квалифицировать, необходимо заполнить обязательные поля и поля из следующего списка:

• Ответственный
• Задача
• Варианты реализации
• Процедура закупки
• Уровень принятия решения
• Сроки
• ЛПР
• Критерии выбора
• Соответствие критериям
• Канал

Сотруднику, ответственному за интерес, нужно нажать кнопку Квалифицировать на форме Интереса.

Поля формы Квалифицировать

Поле	Обязательно	Описание
Название	Да	Укажите название возможной сделки. Поле заполняется автоматически из названия интереса, вы можете изменить это значение.
Ответственный	Да	Выберите сотрудника, ответственного за возможную сделку. Поле заполняется автоматически ответственным из записи интереса, вы можете изменить это значение.
Город	Да	Выберите город расположения компании, с которой заключается возможная сделка.
Текущая ситуация	Нет	Опишите текущую ситуацию по сделке.
Ожидаемый доход	Нет	Укажите ожидаемый доход.
Предполагаемая дата закрытия	Нет	Укажите предполагаемую дату закрытия сделки.
Направление продажи	Да	Укажите направление продажи, для которого создается возможная сделка.
Исходный лид	Нет	Поле заполняется автоматически интересом, который вы квалифицируете.
Описание требований заказчика	Нет	Опишите требования заказчика.

Созданные сделки также можно Дисквалифицировать, если интерес потенциального клиента не подтвердился. Сотруднику, ответственному за интерес, нужно нажать кнопку Дисквалифицировать на форме Интереса.

Поля формы Дисквалифицировать

Поле	Обязательно	Описание
Код дисквалификации	Да	Выберите код дисквалификации. Доступные опции: Нецелевой клиент Потребность не сформирована Некоммерческий интерес Невозможно связаться
Причина дисквалификации	Да	Укажите причину дисквалификации.

примечание

Если Код дисквалификации имеет значение Потребность не сформирована, создается возможная сделка, чтобы продолжить работу по формированию потребности потенциального клиента. Поля, необходимые для квалификации, становятся обязательными.