Перейти к основному содержимому
Версия: 1.2.2

Партнеры

Вы можете заносить компании-партнеры в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и контактами представителей этих компаний. По умолчанию на представление списка выводятся только активные партнеры.

Доступ к партнерам​

Создание доступно всем ролям, перечисленным в таблице ниже. Удаление записей недоступно. Деактивируйте записи неактивных партнеров.

РольЧтениеЗапись
crm_admin++
crm_marketeerРазрешено для партнеров своего направления продаж.-
crm_salesРазрешено для:
  • Партнеров своего направления продаж.
  • Партнеров, где пользователь является аккаунт-менеджером или ответственным или Руководителем указанного сотрудника в одном из этих полей.
Разрешено, если пользователь является аккаунт-менеджером партнера или ответственным за него.
crm_managerРазрешено для:
  • Партнеров своего направления продаж.
  • Партнеров, где пользователь является аккаунт-менеджером или ответственным или Руководителем указанного сотрудника в одном из этих полей.
Разрешено для:
  • Партнеров своего направления продаж.
  • Партнеров, где пользователь является аккаунт-менеджером или Руководителем аккаунт-менеджера.

Создание партнера​

Чтобы создать партнера, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Партнеры.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Партнеры

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название партнера. Название должно быть уникальным.
Основной контактНетУкажите основной контакт с партнером.
Аккаунт-менеджерНетУкажите сотрудника, являющегося аккаунт-менеджером партнера.
ДокументыНетУкажите ссылку на папку с документами.
Головная компанияНетУкажите родительскую компанию партнера.
ОписаниеНетДобавьте описание партнера.
Тип отношенийДаТип отношений с компанией. Поле заполняется автоматически значением Партнер.
Направление продажДаУкажите направление продаж, с которым связан партнер.
ИННДаУкажите ИНН партнера. Значение должно содержать 9, 10 или 12 цифр. ИНН должен быть уникальным.
ЛПРНетУкажите лицо, принимающее решения в компании-партнере.
Представитель отдела продажНетУкажите контакт представителя отдела продаж в компании-партнере.
ПресейлНетУкажите контакт пресейл сотрудника в компании-партнере.

На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Под формой партнеров вы можете найти следующие связанные списки:

Чтобы увидеть созданных ранее партнеров, найдите пункт CRM → Продажи → Партнеры. Откройте форму Партнеры, чтобы управлять записью. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить значение параметра Активна для записи партнера. Неактивные записи скрыты с представления списка по умолчанию, и их нельзя добавить в маркетинговый список. Действие доступно для роли crm_manager.