Направления продаж
После выдачи роли вам также необходимо привязать сотрудника к Направлению продаж. Направление продаж – это организационная структура для разделения сотрудников по категориям в зависимости от того, с чем они работают. Направление продаж сотрудника автоматически подставляется в соответствующее поле на таких формах, как Интересы, Возможные сделки, Компании клиентов, Контент.
Вы можете посмотреть существующие направления продаж в таблице Направления продаж (crm_selling_direction).
подсказка
Требуемая роль: crm_admin.
Для того чтобы создать направление продаж, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Параметры → Направления продаж.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Направление продаж
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Нет | Укажите название направления продаж. |
| Добавить новую группу | Нет | Установите флажок, если для направления продаж необходимо создать новую группу пользователей. |
| Группа | Нет | Укажите группу пользователей, которая будет привязана к направлению продаж. Для участников этой группы направление продаж будет подставляться автоматически на формах Интересы, Возможные сделки, Компании клиентов, Контент. Поле Группа доступно только если не отмечен флажок Добавить новую группу. |
| Владелец | Нет | Сотрудник, Ответственный за группу. Поле заполняется автоматически сотрудником, ответственным за группу, если он назначен. Поле Владелец доступно только если не отмечен флажок Добавить новую группу. |
| Разрешить быстрое закрытие сделки | Нет | Установите флажок, если по этому направлению продаж можно закрыть сделку как выигранную на любом этапе. Если флажок не отмечен, закрыть сделку как выигранную можно только с этапа Подписание. Настройка работает только если значение системного свойства crm.allow.quick.closing равно false. Если значение свойства true, можно закрывать любые сделки как выигранные на любом этапе. |
| Продукт | Нет | Установите флажок, если направление продаж поставляет продукт. |
| Продукты | Нет | Укажите продукты, с которыми связано направление продаж. |
| Рекуррентная услуга | Нет | Установите флажок, если направление продаж предоставляет повторяющуюся услугу. |
| Услуги | Нет | Укажите услуги, с которыми связано направление продаж. |
| Решение | Нет | Установите флажок, если направление продаж предоставляет решение. |
| Вендоры | Нет | Выберите компании, которые поставляют решение по этому направлению продаж. |
| Проектная работа | Нет | Установите флажок, если направление продаж связано с проектной работой. |