Связанные действия
Вы можете создавать связанные записи для действий с форм существующих записей с типами Интерес, Возможные сделки, Маркетинговые кампании. С помощью связанных действий можно сохранять всю коммуникацию и активность по записи в агентском интерфейсе.
Связанные действия должны создаваться автоматически. Для этого настройте интеграцию через REST API.
Действия
Если для работы по записи необходимо совершить какое-либо действие, вы можете создать запись об этом в агентском интерфейсе.
Доступно для записей типа:
- Возможные сделки
Чтобы создать действие для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать действие.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Действия.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Действия
- Общее
- Планирование
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Тема | Да | Укажите краткое описание действия. |
Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязано действие. Поле заполняется автоматически. Возможные значения: Возможная сделка. |
Связанная возможная сделка | Нет | Возможная сделка, из связанного списка которой создается действие. Поле заполняется автоматически. |
Владелец | Да | Укажите сотрудника, ответственного за действие. |
Срок | Нет | Укажите дату, к которой действие должно быть закончено. |
Приоритет | Да | Выберите приоритет действия. Доступные опции:
|
Статус | Нет | Выберите статус действия. Доступные опции:
|
Описание | Нет | Добавьте подробное описание действия. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Плановая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец должен начать работу над действием. |
Плановая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда действие должно быть переведено в статус Завершено или Закрыто. |
Фактическая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец начал работу над действием. |
Фактическая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда Владелец закончил работу над действием. |
Чтобы увидеть список действий, созданных из записи, откройте нужную вам запись возможной сделки и на форме найдите связанный список Действия. Если вам нужен полный список действий для всех возможных сделок, перейдите в CRM → Действия → Дейс твия.
Задачи
Если для работы по записи требуется участие различных отделов, вы можете создать задачу для каждого из них. Сотрудник, обозначенный как Владелец задачи, сможет менять ее статус по мере выполнения.
Доступно для записей типа:
- Интересы
- Возможные сделки
- Маркетинговые кампании
Чтобы создать задачу для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать задачу.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Задачи.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Задачи
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Тема | Нет | Укажите краткое описание задачи. |
Статус | Нет | Выберите статус задачи. Доступные опции:
|
Приоритет | Да | Выберите приоритет задачи. Доступные опции:
|
Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязана задача. Поле заполняется автоматически. Возможные значения:
|
Связанная запись | Да | Запись, из связанного списка которой создается встреча. Поле заполняется автоматически. |
Плановая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец должен начать работу над задачей. |
Плановая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда задача должна быть переведена в статус Завершено или Закрыто. |
Фактическая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец начал работу над задачей. |
Фактическая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда Владелец закончил работу над задачей. |
Владелец | Нет | Укажите сотрудника, ответственного за задачу. |
Срок | Нет | Укажите дату, к которой задача должна быть закончена. |
Описание | Нет | Добавьте подробное описание задачи. |
Чтобы увидеть список задач, созданных из записи, откройте нужную вам запись и на форме найдите связанный список Задачи. Если вам нужен полный список задач для всех интересов, возможных сделок и маркетинговых кампаний, перейдите в CRM → Действия → Задачи.
Вы можете создавать шаблоны задач возможных сделок, которые будут автоматически создавать задачи при переводе возможной сделки в определенную стадию продаж. Таким образом, можно создавать цепочки, автоматизируя контроль за работами, необходимыми для проведения сделок по этапам.