Версия 1.2.0

Новая функциональность

• На партнерском портале теперь доступна регистрация возможных сделок. Регистрация возможной сделки добавляется в таблицу Интересы/Lead в агентском интерфейсе для дальнейшей обработки и квалификации. Из квалифицированных регистраций возможных сделок создаются возможные сделки.

При регистрации можно пользоваться справочниками компаний и контактов, существующих в системе.

Пользователи могут видеть свои регистрации и возможные сделки, созданные из них, в партнерском портале.

Добавлена новая роль crm_partner_supervisor. Сотрудник с этой ролью является основным контактом компании-партнера. Пользователи с этой ролью могут видеть не только свои записи, но также все регистрации и возможные сделки своей компании на партнерском портале.

Улучшения

Улучшена форма Интересы / Lead:

• Добавлены новые поля: Должность / Job title, Представитель партнера / Partner representative, Компания партнера / Partner company.
• Изменен порядок существующих полей на форме, улучшены интерфейсные тексты.
• Исправлена валидация уникальности значений полей Название компании / Company name, Сайт компании / Company website, ИНН компании / Company TIN. Теперь проверка проводится только по компаниям клиентов, без проверки среди компаний-партнеров.
• Добавлена новая опция выпадающего списка Источник лида / Lead source – Вендор / Vendor.

Исправления

DEF0018177: Исправлена проблема, из-за которой пользователь с ролью admin не имел прав на создание записей в таблице Направления продаж / Selling Direction.

DEF0018515: Удалены лишние пробелы в системных названиях опций выпадающего списка Уровень контактного лица / Contact person level на формах Интересы / Lead и Возможные сделки / Opportunities.

Для приложения B2B CRM на платформе SimpleOne теперь доступен обучающий курс. Вы можете записаться на него по ссылке.