Обработка интереса
Статусы интереса
- Новый – интерес только заведен в CRM и ожидает обработки. Нажмите Назначить на форме, чтобы перевести его в следующий статус.
- Лид назначен – интерес взят в работу сотрудником отдела продаж. Нажмите Квалифицировать/Дисквалифицировать на форме, чтобы перевести его в следующий статус. Это действие доступно только сотруднику, Ответственному за интерес.
- Квалифицирован – по итогу обработки был подтвержден интерес заказчика к продукту или услуге и создана возможная сделка.
- Дисквалифицирован – по итогу обработки была прекращена работа с этим интересом (например, выяснилось, что заказчик передумал).
- Отменен – статус не используется в стандартной логике, поставляемой в "коробочной" версии. Вы можете создать дополнительную логику для него.
Переходы по статусам происходят только при помощи кнопок, расположенных в правой верхней части формы интереса.
Действия, доступные для существующих интересов
Чтобы увидеть созданные ранее интересы, перейдите в CRM → Продажи → Интересы. Откройте форму интереса, чтобы управлять им.
| Действие | Статус, при котором действие доступно | Уровень доступа | Описание |
|---|---|---|---|
| Назначить | Новый | crm_admin, crm_sales, Ответственный crm_marketeer, Ответственный crm_manager | Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Лид назначен. Откроется модальное окно, в котором вам нужно указать пользователя в поле Ответственный. |
| Переназначить | Лид назначен | crm_admin, crm_sales, Ответственный crm_marketeer, Ответственный crm_manager | Нажмите, чтобы изменить пользователя, ответственного за интерес. Откроется модальное окно, в котором вам нужно указать пользователя в поле Ответственный. |
| Квалифицировать | Лид назначен | Ответственный за Интерес: crm_admin, crm_sales, crm_marketeer, crm_manager | Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Квалифицирован. Откроется модальное окно, в котором вам нужно заполнить форму Квалификация. Ссылка на созданную возможную сделку указывается в поле Возможная сделка, которое появляется на форме только после квалификации. Подробнее в пункте Квалификация. |
| Дисквалифицировать | Лид назначен | Ответственный за Интерес: crm_admin, crm_sales, crm_marketeer, crm_manager | Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Дисквалифицирован. Откроется модальное окно, в котором вам нужно заполнить форму Дисквалификация. Подробнее в пункте Квалификация. |
| Добавить в маркетинговый список | Всегда | crm_sales, crm_manager | Нажмите, чтобы добавить интерес в маркетинговый список. Откроется модальное окно, в котором вам нужно выбрать маркетинговый список. Интерес добавляется в выбранный маркетинговый список. |
| Деактивировать / активировать запись | Всегда | crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager | Нажмите, чтобы изменить статус активации записи. Когда запись неактивна, она скрыта с представления списка по умолчанию и все поля доступны только для чтения. Неактивную запись нельзя переназначить, квалифицировать и дисквалифицировать. Деактивация интереса не затрагивает сделки, созданные из него. |
Квалификация интереса
Квалификация создает возможную сделку на основе существующего интереса, когда сотрудник отдела продаж подтверждает интерес потенциального клиента. Квалифицировать можно интерес, находящийся в статусе Лид назначен. Для того чтобы его квалифицировать, необходимо заполнить обязательные поля и поля из следующего списка:
- Ответственный
- Задача
- Варианты реализации
- Процедура закупки
- Уровень принятия решения
- Сроки
- ЛПР
- Критерии выбора
- Соответствие критериям
- Канал
Сотруднику, ответственному за интерес, нужно нажать кнопку Квалифицировать на форме Интереса.
Поля формы Квалифицировать
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название возможной сделки. Поле заполняется автоматически из названия интереса, вы можете изменить это значение. |
| Ответственный | Да | Выберите сотрудника, ответственного за возможную сделку. Поле заполняется автоматически ответственным из записи интереса, вы можете изменить это значение. |
| Город | Да | Выберите город расположения компании, с которой заключается возможная сделка. |
| Текущая ситуация | Нет | Опишите текущую ситуацию по сделке. |
| Ожидаемый доход | Нет | Укажите ожидаемый доход. |
| Предполагаемая дата закрытия | Нет | Укажите предполагаемую дату закрытия сделки. |
| Направление продажи | Да | Укажите направление продажи, для которого создается возможная сделка. |
| Исходный лид | Нет | Поле заполняется автоматически интересом, который вы квалифицируете. |
| Описание требований заказчика | Нет | Опишите требования заказчика. |
Созданные сделки также можно Дисквалифицировать, если интерес потенциального клиента не подтвердился. Сотруднику, ответственному за интерес, нужно нажать кнопку Дисквалифицировать на форме Интереса.
Поля формы Дисквалифицировать
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Код дисквалификации | Да | Выберите код дисквалификации. Доступные опции:
|
| Причина дисквалификации | Да | Укажите причину дисквалификации. |
Если Код дисквалификации имеет значение Потребность не сформирована, создается возможная сделка, чтобы продолжить работу по формированию потребности потенциального клиента. Поля, необходимые для квалификации, становятся обязательными.