Перейти к основному содержимому
Версия: 1.4.1

Направления продаж

После выдачи роли вам также необходимо привязать сотрудника к Направлению продаж. Направление продаж – это организационная структура для разделения сотрудников по категориям в зависимости от того, с чем они работают. Направление продаж сотрудника автоматически подставляется в соответствующее поле на таких формах, как Интересы, Возможные сделки, Компании клиентов, Контент.

Вы можете посмотреть существующие направления продаж в таблице Направления продаж (crm_selling_direction).

подсказка

Требуемая роль: crm_admin.

Для того чтобы создать направление продаж, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Параметры → Направления продаж.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Направление продаж

ПолеОбязательноОписание
НазваниеНетУкажите название направления продаж.
Добавить новую группуНетУстановите флажок, если для направления продаж необходимо создать новую группу пользователей.
ГруппаНетУкажите группу пользователей, которая будет привязана к направлению продаж. Для участников этой группы направление продаж будет подставляться автоматически на формах Интересы, Возможные сделки, Компании клиентов, Контент.
Поле Группа доступно только если не отмечен флажок Добавить новую группу.
ВладелецНетСотрудник, Ответственный за группу. Поле заполняется автоматически сотрудником, ответственным за группу, если он назначен.
Поле Владелец доступно только если не отмечен флажок Добавить новую группу.
Разрешить быстрое закрытие сделкиНетУстановите флажок, если по этому направлению продаж можно закрыть сделку как выигранную на любом этапе. Если флажок не отмечен, закрыть сделку как выигранную можно только с этапа Подписание.
Настройка работает только если значение системного свойства crm.allow.quick.closing равно false. Если значение свойства true, можно закрывать любые сделки как выигранные на любом этапе.
ПродуктНетУстановите флажок, если направление продаж поставляет продукт.
ПродуктыНетУкажите продукты, с которыми связано направление продаж.
Рекуррентная услугаНетУстановите флажок, если направление продаж предоставляет повторяющуюся услугу.
УслугиНетУкажите услуги, с которыми связано направление продаж.
РешениеНетУстановите флажок, если направление продаж предоставляет решение.
ВендорыНетВыберите компании, которые поставляют решение по этому направлению продаж.
Проектная работаНетУстановите флажок, если направление продаж связано с проектной работой.