Связанные действия
Вы можете создавать связанные записи для действий с форм существующих записей с типами Интерес, Возможные сделки, Маркетинговые кампании. С помощью связанных действий можно сохранять всю коммуникацию и активность по записи в агентском интерфейсе.
Связанные действия должны создаваться автоматически. Для этого настройте интеграцию через REST API.
Действия
Если для работы по записи необходимо совершить какое-либо действие, вы можете создать запись об этом в агентском интерфейсе.
Доступно для записей типа:
- Возможные сделки
Чтобы создать действие для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать действие.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Действия.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Действия
- Общее
- Планирование
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Да | Укажите краткое описание действия. |
| Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязано действие. Поле заполняется автоматически. Возможные значения: Возможная сделка. |
| Связанная возможная сделка | Нет | Возможная сделка, из связанного списка которой создается действие. Поле заполняется автоматически. |
| Владелец | Да | Укажите сотрудника, ответственного за действие. |
| Срок | Нет | Укажите дату, к которой действие должно быть закончено. |
| Приоритет | Да | Выберите приоритет действия. Доступные опции:
|
| Статус | Нет | Выберите статус действия. Доступные опции:
|
| Описание | Нет | Добавьте подробное описание действия. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Плановая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец должен начать работу над действием. |
| Плановая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда действие должно быть переведено в статус Завершено или Закрыто. |
| Фактическая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец начал работу над действием. |
| Фактическая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда Владелец закончил работу над действием. |
Чтобы увидеть список действий, созданных из записи, откройте нужную вам запись возможной сделки и на форме найдите связанный список Действия. Если вам нужен полный список действий для всех возможны х сделок, перейдите в CRM → Действия → Действия.
Задачи
Если для работы по записи требуется участие различных отделов, вы можете создать задачу для каждого из них. Сотрудник, обозначенный как Владелец задачи, сможет менять ее статус по мере выполнения.
Доступно для записей типа:
- Интересы
- Возможные сделки
- Маркетинговые кампании
Чтобы создать задачу для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать задачу.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Задачи.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Задачи
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Нет | Укажите краткое описание задачи. |
| Статус | Нет | Выберите статус задачи. Доступные опции:
|
| Приоритет | Да | Выберите приоритет задачи. Доступные опции:
|
| Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязана задача. Поле заполняется автоматически. Возможные значения:
|
| Связанная запись | Да | Запись, из связанного списка которой создается встреча. Поле заполняется автоматически. |
| Плановая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец должен начать работу над задачей. |
| Плановая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда задача должна быть переведена в статус Завершено или Закрыто. |
| Фактическая дата начала | Нет | Укажите дату, когда Владелец начал работу над задачей. |
| Фактическая дата окончания | Нет | Укажите дату, когда Владелец закончил работу над задачей. |
| Владелец | Нет | Укажите сотрудника, ответственного за задачу. |
| Срок | Нет | Укажите дату, к которой задача должна быть закончена. |
| Описание | Нет | Добавьте подробное описание задачи. |
Чтобы увидеть список задач, созданных из записи, откройте нужную вам запись и на форме найдите связанный список Задачи. Если вам нужен полный список задач для всех интересов, возможных сделок и маркетинговых кампаний, перейдите в CRM → Действия → Задачи.
Вы можете создавать шаблоны задач возможных сделок, которые будут автоматически создавать задачи при переводе возможной сделки в определенную стадию продаж. Таким образом, можно создавать цепочки, автоматизируя контроль за работами, необходимыми для проведения сделок по этапам.
Электронные письма
Если для работы необходимо отправить уведомление на электронную почту, вы можете создать запись об этом в агентском интерфейсе.
Доступно для записей типа:
- Интересы
- Возможные сделки
- Маркетинговые кампании
Чтобы создать письмо для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать письмо.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Электронная почта.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Электронные письма
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Нет | Укажите тему письма. |
| Статус | Нет | Выберите статус письма. Доступные опции:
|
| От кого | Нет | Укажите отправителя. |
| Копия | Нет | Укажите получателя копии письма. |
| Описание | Нет | Добавьте подробное описание письма. |
| Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязано письмо. Поле заполняется автоматически. Возможные значения:
|
| Связанная запись | Нет | Запись, из связанного списка которой создается письмо. Поле заполняется автоматически. |
| Владелец | Да | Укажите сотрудника, ответственного за письмо. |
| Приоритет | Да | Выберите приоритет письма. Доступные опции:
|
| Кому | Нет | Укажите получателя. |
| Скрытая копия | Нет | Укажите получателя скрытой копии письма. |
| Срок | Нет | Укажите дату отправки письма. |
Чтобы увидеть список электронных писем, созданных из записи, откройте нужную вам запись и на форме найдите связанный список Электронная почта. Если вам нужен полный список электронных писем для всех интересов, возможных сделок и маркетинговых кампаний, перейдите в CRM → Действия → Электронные письма.
Встречи
Если для работы по записи необходимо провести встречу, вы можете создать запись об этом в агентском интерфейсе.
Доступно для записей типа:
- Интересы
- Возможные сделки
- Маркетинговые кампании
Чтобы создать встречу для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать встречу.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Встречи.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Встречи
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Да | Укажите тему встречи. |
| Статус | Нет | Выберите статус встречи. Доступные опции:
|
| Обязательные участники | Нет | Выберите обязательных участников из таблицы контактов. |
| Необязательные участники | Нет | Выберите необязательных участников из таблицы контактов. |
| Весь день | Нет | Установите флажок, если встреча займет весь день. |
| Дата начала | Нет | Установите дату начала, если установлен флажок Весь день. |
| Время | Нет | Установите время начала, если установлен флажок Весь день. |
| Время начала | Да | Установите время и дату начала, если флажок Весь день не установлен. |
| Длительность | Нет | Длительность встречи устанавливается автоматически исходя из времени начала и окончания. |
| Время окончания | Да | Установите время и дату окончания, если флажок Весь день не установлен. |
| Владелец | Нет | Укажите сотрудника, ответственного за встречу. |
| Приоритет | Да | Выберите приоритет встречи. Доступные опции:
|
| Место проведения | Нет | Укажите город, где будет проводиться встреча. |
| Срок | Нет | Укажите срок, до которого встреча должна произойти. |
| Описание | Нет | Добавьте подробное описание встречи. |
| Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязана встреча. Поле заполняется автоматически. Доступные опции:
|
| Связанная запись | Да | Запись, из связанного списка которой создается встреча. Поле заполняется автоматически. |
Чтобы увидеть список встреч, созданных из записи, откройте нужную вам запись и на форме найдите связанный список Встречи. Если вам нужен полный список встреч для всех интересов, возможных сделок и маркетинговых кампаний, перейдите в CRM → Действия → Встречи.
Звонки
Если для работы по записи необходимо провести звонок, вы можете создать запись об этом в агентском интерфейсе.
Доступно для записей типа:
- Интересы
- Возможные сделки
- Маркетинговые кампании
Чтобы создать звонок для записи вручную, выполните следующие действия:
- Откройте запись, для которой нужно создать звонок.
- В области Связанные списки, откройте вкладку Звонки.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Звонки
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Тема | Да | Укажите тему звонка. |
| Статус | Нет | Выберите статус звонка. Доступные опции:
|
| Контакт клиента | Нет | Укажите контакт, для которого проводится звонок. |
| Срок | Нет | Укажите срок, до которого звонок должен пройти. |
| Время начала | Да | Установите время и дату начала звонка. |
| Время окончания | Да | Установите время и дату окончания звонка. |
| Длительность | Нет | Длительность звонка устанавливается автоматически исходя из времени начала и окончания. |
| Приоритет | Да | Выберите приоритет звонка. Доступные опции:
|
| Направление | Нет | Выберите направление звонка. Доступные опции:
|
| Внутренний контакт | Нет | Выберите контакт сотрудника, который будет проводить звонок. |
| Описание | Нет | Добавьте подробное описание звонка. |
| Тип связанного элемента | Нет | Тип сущности, к которой привязан звонок. Поле заполняется автоматически. Доступные опции:
|
| Связанная запись | Да | Запись, из связанного списка которой создается звонок. Поле заполняется автоматически. |
Чтобы увидеть список звонков, созданных из записи, откройте нужную вам запись и на форме найдите связанный список Звонки. Если вам нужен полный список звонков для всех интересов, возможных сделок и маркетинговых кампаний, перейдите в CRM → Действия → Звонки.