Интересы
Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку.
Интересы могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), сотрудниками компаний-партнеров из партнерского портала, либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.
подсказка
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_partner_supervisor.
Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Интересы
- Общее
- Квалификация лида
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название интереса. |
| Источник лида | Да | Укажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции:
|
| Название компании лида | Нет | Название компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку. |
| Название компании | Да | Укажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку. Если компания с указанным названием уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флаж ок Новая компания и выберите существующую из списка. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| Сайт компании | Да | Укажите сайт компании, проявившей интерес, ссылку на страницу компании в социальной сети или на запись из любого общедоступного реестра. Если компания с указанным сайтом уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| ИНН компании | Да | Укажите ИНН компании. Поле принимает только 9, 10 или 12 цифр. Если компания с указанным ИНН уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка. Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено. |
| Новая компания | Нет | Установите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в агентский интерфейс. |
| Существующая компания | Да | Выберите компанию, проявившую интерес. Поле доступно для редактирования сотруднику, который обрабатывает интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания. |
| Маркетинговая кампания | Нет | Укажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес. |
| Направление продаж | Да | Укажите направление продажи, с которым связан интерес. |
| Услуга/Продукт | Нет | Укажите услугу или продукт, с которым связан интерес. |
| Новый контакт | Нет | Установите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник. |
| Имя контакта | Да | Укажите имя контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Фамилия контакта | Да | Укажите фамилию контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Отчество контакта | Нет | Укажите отчество контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Номер телефона контакта | Нет | Укажите телефон контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Электронная почта контакта | Нет | Укажите адрес электронной почты контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт. |
| Существующий контакт | Да | Выберите существующий контакт, от которого пришел интерес. Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт. Если заполнено поле Существующей компании, вы можете выбрать контакт указанной компании |
| Должность | Нет | Укажите должность контакта в его компании. |
| Требования заказчика | Нет | Опишите требования заказчика. |
| Ответственный | Нет | Выберите сотрудника, ответственного за интерес. Вы можете указать только активного пользователя. |
| Локация (город) | Нет | Выберите город, в котором находится компания, проявившая интерес. |
| Представитель партнера | Нет | Укажите сотрудника компании-партнера, которая будет также вовлечена в работу над интересом. |
| Компания партнера | Нет | Укажите компанию-партнера, которая будет также вовлечена в работу над интересом. |
| Канал размещения контента | Нет | Выберите канал размещения контента, от которого пришел интерес. |
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Задача | Нет | Укажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация. |
| Варианты реализации | Нет | Укажите, какие варианты реализации рассматривает компания, проявившая интерес, помимо услуг вашей компании. |
| Бюджет определен | Нет | Установите флажок, если вам известен бюджет. В таком случае, поле Бюджет станет обязательным. |
| Возможная сумма | Нет | Укажите предполагаемую сумму бюджета. |
| Бюджет | Нет | Укажите точный бюджет, которым располагает компания, проявившая интерес. |
| Процедура закупки | Нет | Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции:
|
| Уровень принятия решения | Нет | Укажите, кто будет принимать решение по сделке. Доступные опции:
|
| Сроки | Нет | Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает пол учить решение проблемы. Доступные опции:
|
| Дата возможного закрытия | Нет | Выберите дату возможного закрытия сделки. Если вы выбрали значение в поле Сроки, дата подставляется автоматически. |
| Сроки (комментарий) | Нет | Укажите дополнительную информацию о сроках. |
| Уровень контактного лица | Нет | Выберите уровень контактного лица. Доступные опции:
|
| ЛПР | Нет | Выберите лицо, принимающее решение, из списка контактов, или создайте новый контакт. |
| Влияние на принятие решения | Нет | Опишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц. |
| Конкуренты | Нет | Укажите конкурентов, к которым обращалась компания, проявившая интерес. |
| Критерии выбора | Нет | Опишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, проявившая интерес. |
| Соответствие критериям | Нет | Опишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, проявившей интерес. |
| Канал | Нет | Укажите, откуда компания, проявившая интерес, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас. |
Под формой интересы вы можете найти следующие связанные списки: