Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.3

Настройка досок

подсказка

Требуемая роль: crm_admin.

Вы можете изменить конфигурацию всех существующих канбан-досок приложения CRM: доски возможных сделок, контента и задач. Для этого выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Редактировать доски или откройте нужную доску и нажмите .
  2. Перейдите в запись необходимой доски и настройте ее.
  3. Нажмите Сохранить и посмотреть.

Для каждой доски вы можете изменить:

  • Название – укажите название доски.
  • Дирекция продаж – укажите дирекцию продаж, записи которой будут отображаться на доске. Если не выбрано, то записи всех дирекций продаж отобразятся на доске.
  • Фон – загрузите изображение фона.
  • JSON Config – настройте параметры доски в JSON.

Параметры, доступные для настройки в JSON Config

Настраивает шапку канбан-доски.

ПараметрыОписаниеЗначение по умолчанию для контентаЗначение по умолчанию для возможной сделкиЗначение по умолчанию для задач
WIP_limitsУкажите лимиты на количество записей в каждом статусе. Лимиты могут различаться для каждого статуса или отсутствовать вовсе."backlog":5,
"approval":5,
"correction":5,
"in_progress":5,
"layout_editing":5,
"internal_editing":5
-
-
included_stateУкажите статусы, записи в которых должны отображаться на доске. Если оставить пустым, отображаются все статусы, кроме тех, что указаны в excluded_states.
-
-
-
excluded_statesУкажите статусы, записи в которых не должны отображаться на доске."withdrawn",
"published",
"thematic_pool"
"Support and post-sale",		"Demand generation""cancelled",
"closed"
state_aggregationНе используется.
-
-
-
Пример настройки JSON Config для доски возможных сделок
{
   "rows":{
      "WIP_limits":{
 
      },
      "included_state":[
          
      ],
      "excluded_states":[
         "Support and post-sale",
     "Demand generation"
      ],
      "state_aggregation":[
          
      ]
   },
   "cards":{
      "body":"name",
      "badge1":"",
      "badge2":"service_or_product",
      "badge3":"selling_direction",
      "badge4":"estimated_revenue",
      "badge5":"opportunity_probability",
      "color_badge_1":"#0068B3",
      "color_badge_2":"#ff7514",
      "color_badge_3":"#0068B3",
      "color_badge_4":"#77dd77",
      "color_badge_5":"#0068B3",
      "responsible":"responsible",
      "expedite_field":"",
      "expedite_value":"",
      "need_action_field":"status_reason",
      "need_action_value":"on_hold",
      "time_in_current_state":"sys_updated_at"
   },
   "lines":{
      "main_name":"Main Opportunity",
      "expedite_name":"Expedite"
   },
   "global":{
      "condition":"(active=1^open=1)",
      "row_column_id":"166480673810623773",
      "row_column_name":"stage",
      "essence_table_id":"166480589916282031",
      "essence_table_name":"crm_opportunity",
      "background_image_url":"",
      "background_image_id":"168907430726377278"
   }
}
Пример настройки JSON Config для доски контента
{
   "rows":{
      "WIP_limits":{
         "backlog":5,
         "approval":5,
         "correction":5,
         "in_progress":5,
         "layout_editing":5,
         "internal_editing":5
      },
      "included_state":[
          
      ],
      "excluded_states":[
         "withdrawn",
         "published",
         "thematic_pool"
      ],
      "state_aggregation":[
          
      ]
   },
   "cards":{
      "body":"name",
      "badge1":"",
      "badge2":"service_or_product",
      "badge3":"master_content",
      "badge4":"sme",
      "badge5":"",
        "color_badge_1": "#ff7514",
        "color_badge_2": "#0068B3",
        "color_badge_3": "#77dd77",
        "color_badge_4": "#ff7514",
        "color_badge_5": "#0068B3",
      "responsible":"author",
      "expedite_field":"expedite",
      "expedite_value":"true",
      "need_action_field":"blocked",
      "need_action_value":"true",
      "time_in_current_state":"sys_updated_at"
   },
   "lines":{
      "main_name":"Main Contents",
      "expedite_name":"Expedite"
   },
   "global":{
      "condition":"()",
      "row_column_id":"167335724326704524",
      "row_column_name":"status",
      "essence_table_id":"167335630627617349",
      "essence_table_name":"crm_content",
      "background_image_url":"",
      "background_image_id":"168907430726377278"
   }
}
Пример настройки JSON Config для доски задач
{
    "rows": {
        "WIP_limits": {},
        "included_state": [],
        "excluded_states": [
            "cancelled",
            "closed"
        ],
        "state_aggregation": []
    },
    "cards": {
        "body": "subject",
        "badge1": "",
        "badge2": "due",
        "badge3": "",
        "badge4": "priority",
        "badge5": "",
        "color_badge_1": "#ff7514",
        "color_badge_2": "#0068B3",
        "color_badge_3": "#77dd77",
        "color_badge_4": "#ff7514",
        "color_badge_5": "#0068B3",
        "responsible": "owner",
        "expedite_field": "",
        "expedite_value": "",
        "need_action_field":"state",
        "need_action_value":"state",
        "time_in_current_state": "sys_updated_at"
    },
    "lines": {
        "main_name": "My Task"
    },
    "global": {
        "condition": {
            "default": "(ownerDYNAMIC166065705218605748)",
            "admin": "()",
            "crm_admin": "()",
            "crm_read_admin": "()"
        },
        "essence_table_id": "166505546317979915",
        "essence_table_name": "crm_task",
        "row_column_id": "166489007414837079",
        "row_column_name": "state",
        "background_image_url": "",
        "background_image_id": ""
    }
}