Перейти к основному содержимому
Версия: 1.9.2

Развертывание приложения B2B CRM

Развертывание приложения B2B CRM включает в себя следующие этапы:

  1. Установка приложения B2B CRM.
  2. (опционально) Развертывание демоданных.

При первой установке B2B CRM на платформу используйте пакет с полной версией приложения. При последующих обновлениях – пакеты обновлений.

внимание

Обратите внимание, что разные версии приложения B2B CRM совместимы с разными версиями платформы. При необходимости предварительно обновите версию платформы, иначе приложение B2B CRM не будет работать корректно.

Развертывание полной версии​

подсказка

Требуемая роль: admin.

Чтобы установить приложение B2B CRM на ваш экземпляр с нуля, выполните следующие шаги:

Требуемая версия платформы

Версия B2B CRMСовместимые версии платформы
1.2.1, 1.2.2, 1.3.0, 1.3.1, 1.3.21.18.1 – 1.22.3 (включительно)
1.4.0, 1.4.1, 1.5.0, 1.5.1, 1.5.21.18.1 – 1.23.3 (включительно)
1.5.3, 1.5.41.24.2 или более поздняя
1.5.5, 1.6.01.25.0 или более поздняя
1.6.2, 1.6.31.28.0
1.6.4, 1.7.0, 1.7.1, 1.8.0, 1.9.01.28.2 или более поздняя

Начиная с версии 1.2.1, мастер-данные и демоданные поставляются в отдельных файлах.

  1. Установите пакет [CRM]_1_2_1_full.sop.
  2. Импортируйте JSON-файл с мастер-данными [CRM]_1_2_1_master_data.json.
  3. (опционально) Импортируйте JSON-файл с демоданными [CRM]_1_2_1_demo_data.json.
  4. (опционально) Установите пакет с демоданными [CRM]_1_2_1_demo_data.sop.

Номера в названиях файлов могут отличаться от инструкции в зависимости от устанавливаемой версии.

Установка обновлений​

подсказка

Требуемая роль: admin.

Устанавливайте все версии и патчи по порядку.

Пример:

Чтобы обновить приложение с версии 1.1.0 на 1.5.5, установите последовательно пакеты 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.0, 1.3.1 и так далее до 1.5.5, следуя инструкции по их установке.

Поведение демонстрационных данных при обновлении:

  • Демоданные остаются на экземпляре после его обновления.
  • Новые демоданные перезаписываются поверх старых.

Обновление с версии 1.9.0 до версии 1.9.2​

Требуемая версия платформы: 1.34.0 или более поздняя.

  1. Если на вашем экземпляре установлено приложение VCSM, выполните шаги 1.1 и 1.2, в ином случае начните с шага 2:
    1. Перейдите в список, расположенный по адресу {URL вашего экземпляра}/list/vcsm_deal_registration и выгрузите данные в формате JSON.
    2. Удалите колонку Номер таблицы Регистрация сделок (vcsm_deal_registration). Для этого перейдите в запись, расположенную по адресу {URL вашего экземпляра}/record/sys_db_column/173269815713467821 и нажмите Удалить в бургер-меню.
  2. Установите пакет [CRM]_TCHRLS0001816_Certificate_Migration.sop.
  3. Выполните скрипт, расположенный по адресу {URL вашего экземпляра}/record/sys_script/176898620203671955, для экспорта данных из таблиц crm_dev_certificates, crm_certification_stage, crm_contact_certificate в JSON-файл, которые будут прикреплены к записи скрипта.
  4. Установите пакет обновления [CRM]_1_9_2.sop.

После установки версии 1.9.2 выполните следующие шаги:

  1. Выполните скрипт, расположенный по адресу {URL вашего экземпляра}/record/sys_script/176898620203671955 еще раз. Данные из JSON-файла будут импортированы в таблицы Сертификации (crm_certification), Этапы сертификаций (crm_stage_certification) и Сертификаты (crm_certificate).
  2. Загрузите данные, которые были выгружены в пункте 1.1.
  3. Запустите скрипт, расположенный по адресу {URL вашего экземпляра}/record/sys_script/177504115409008893, чтобы проставить номера в существующих интересах.
  4. (опционально) Если вы используете интеграцию с Ainergy для добавления виджетов на форму Интересы (crm_leads), откройте запись серверного скрипта Add Ain Call and Smart Filling to Leads, расположенную по адресу {URL вашего экземпляра}/record/sys_script/175429644308553855, и нажмите Запустить. Этот скрипт добавит виджеты приложения Ainergy на форму Интересы (crm_leads).
  5. (опционально) Если вы используете интеграцию с Ainergy для генерации контента, установите пакет [CRM]_CRM_1_9_0_AIN_1_12_0.sop, содержащий промпты, необходимые для работы интеграции.