Свойства приложения B2B CRM

Используйте перечисленные ниже свойства для настройки процессов в приложении B2B CRM.

Чтобы увидеть список доступных свойств системы, перейдите в Свойства системы → Все свойства. Чтобы увидеть свойства приложения B2B CRM, перейдите в CRM → Параметры → CRM Свойства.

crm.user.schedule.default

---

Укажите ID производственного календаря, который должен использоваться для расчета Срока задач, созданных автоматически при переходе возможной сделки на стадию Подготовка КП. Этот календарь также используется для расчета рабочих и выходных дней при отправке уведомлений об истечении сертификатов, когда у сотрудника, создавшего или изменившего сертификат, не указан График работы.

Тип: Integer

Значение по умолчанию: 157165229904988595

crm.template_board.content

---

Укажите ID записи из таблицы Доски дирекций продаж (crm_selling_direction_board), которая должна использоваться как шаблон для досок контента.

Тип: Integer

Значение по умолчанию: 168907408027803930

crm.template_board.opportunity

---

Укажите записи из таблицы Доски дирекций продаж (crm_selling_direction_board), которая должна использоваться как шаблон для досок возможных сделок.

Тип: Integer

Значение по умолчанию: 168907410120636400

crm.sales_direction.default

---

Укажите ID дирекции продаж по умолчанию. Подставляется, если текущий пользователь не состоит ни в одной группе, связанной с дирекцией продаж.

Тип: Integer

Значение по умолчанию: 168026545724337034

crm.allow.quick.closing

---

Установите значение true, чтобы включить возможность закрывать возможные сделки как выигранные из любой стадии. При значении свойства false вы сможете закрывать возможные сделки как выигранные только с этапа Подписание, если в записи дирекции продаж, к которой принадлежит сделка, снят флажок Разрешить быстрое закрытие сделки.

Тип: Boolean

Значение по умолчанию: false

crm.currency.default

---

Укажите Код валюты по умолчанию для возможных сделок. Обратите внимание, что значение чувствительно к регистру и должно быть указано именно как в справочнике Валюты. Например, USD или RUB.

Тип: String

Значение по умолчанию: -

crm.marketing_list.max_records

---

Укажите максимальное число записей, которые могут быть добавлены в маркетинговый список с представления списка Интересы, Компании клиентов или Контакты клиентов за один раз. Если пользователь выберет большее число записей, они будут добавлены в несколько итераций. Пользователю не нужно будет выполнять дополнительных действий, системное свойство лишь позволяет избежать создания слишком больших запросов, которые будут замедлять работу системы.

Тип: Integer

Значение по умолчанию: 100

crm.employee.reassignment_config.default

---

Укажите настройку по умолчанию, которая будет применяться в виджете переназначения записей для пользователей, которые в первый раз используют виджет, или для которых удалена запись таблицы Пользовательские предпочтения CRM (crm_user_preference).

Конфигурация состоит из:

• Таблиц, в которых необходимо переназначить записи на нового ответственного. Если среди указанных таблиц есть расширяемые, переназначение не выполнится автоматически в записях дочерних таблиц.
• Колонок, содержащих запись ответственного, в которых необходимо перезаписать значение. Это могут быть только колонки типа Reference или List, ссылающиеся на таблицу Сотрудники (employee) или Пользователь (user). Для таблицы Компании клиентов (crm_customer_company) доступно только поле Ответственности.
• Условий, ограничивающих выборку записей в таблице.

Тип: Object

Значение по умолчанию:

{
    "config":
    [
        {"table_id":"166480057310718930","column_ids":"166480139717903619","condition":"(active=1)"},
        {"table_id":"166480589916282031","column_ids":"166480608814557061,169511184326371899","condition":"(active=1^open=1^state=open)"},
        {"table_id":"166486672612610321","column_ids":"167638173623472754","condition":"(active=1)"},
        {"table_id":"171283730813885983","column_ids":"171283928816991308","condition":"(stateINnew@assigned)"},
        {"table_id":"166488224514287795","column_ids":"168906449820002214","condition":"(active=1)"},
        {"table_id":"171405044612885436","column_ids":"171405499511032472","condition":"(stateINdraft@valid)"},
        {"table_id":"171152557117726420","column_ids":"171152899217158035","condition":""},
        {"table_id":"171152919210898540","column_ids":"171152971313965494","condition":""},
        {"table_id":"166488866313075592","column_ids":"166488946018259767","condition":"(stateINopen@in_progress)"},
        {"table_id":"166479899318257404","column_ids":"166479989517534125,166479986113452403","condition":"(stateNOT INcompleted@canceled)"},
        {"table_id":"167351419127758241","column_ids":"163526165410869064","condition":"(ci_status=0)"},
        {"table_id":"155931135900000025","column_ids":"156965838217891588","condition":"(active=1)"}
    ]
}

Значение по умолчанию в виде таблицы:

Таблица	Поля с ответственным	Условие
Интересы (crm_leads)	Ответственный	Активен равно Да
Возможные сделки (crm_opportunity)	Ответственный, Пресейл	Активна равно Да И Открыта равно Да И Состояние равно Открыта
Компании клиентов (crm_customer_company)	Ответственности	Активна равно Да
Заявки на партнерство (crm_partnership_application)	Ответственный	Статус одно из "Новая", "Назначена"
Партнеры (crm_partner)	Ответственный	Активна равно Да
Партнерские соглашения (crm_partnership_agreement)	Ответственный	Статус одно из "Черновик", "Действительно"
Партнерские программы (crm_partnership_program)	Ответственный	-
Партнерские уровни (crm_partner_level)	Ответственный	-
Действия (crm_action)	Ответственный	Статус одно из "Открыто", "В работе"
Маркетинговые кампании (crm_marketing_campaign)	Владелец, Ответственный	Статус не один из "Завершено", "Отменено"
Продукты (crm_product)	Ответственный	Статус равно Активна
Группы (sys_group)	Ответственный	Активна равно Да

crm.ain.ai_enable

---

Установите значение true, чтобы отобразить на формах приложения UI-действия для автоматической генерации данных через ИИ в рамках настройки интеграции B2B CRM – Ainergy.

Тип: true/false

Значение по умолчанию: false

crm.record_processing.ttl

---

Укажите в секундах максимальное время ожидания ответа от Ainergy при использовании интеграции. При превышении этого срока процесс будет завершен с ошибкой. В такой ситуации вы сможете увидеть ее в таблице приложения Ainergy Сообщения ИИ (ain_ai_message).

Тип: String

Значение по умолчанию: 300

crm.record_processing.polling_timeout

---

Укажите в секундах интервал времени между опросами события, ожидающего завершения обработки записи при использовании интеграции с Ainergy.

Тип: String

Значение по умолчанию: 2