CRM Activity Feed Partner Portal

Виджет CRM Activity Feed Partner Portal используется на формах партнерского портала, чтобы отображать историю изменений, дополнительные комментарии и рабочие заметки в сделках и регистрациях сделок.

Функциональность и вид портальной ленты активности схожи со стандартной Лентой активности, которая доступна на формах приложения Simple. Различия заключаются в:

• Названиях вкладок. Вкладки портальной ленты активности CRM, доступные по умолчанию: Дополнительные комментарии, Рабочие заметки, История.
• Настройке вкладок и колонок, которые отображаются в записях истории. В виджете CRM Activity Feed Partner Portal список отображаемых вкладок и колонок можно настроить через значения опций виджета. Подробнее читайте далее в статье.

Информация о добавлении виджета на форму, создании новых типов активности, а также про сортировку и фильтрацию доступна в статье о Ленте активности приложения Simple.

Настройка полей виджета

---

Вы можете настроить вкладки, которые отображаются в портальной ленте активности CRM, а также колонки, значения которых должны отображаться для представителей партнеров в истории записи в партнерском портале.

По умолчанию отображаются все доступные вкладки (Дополнительные комментарии, Рабочие заметки, История), и записи истории содержат значения всех полей сделок и регистраций сделок. Чтобы изменить эти настройки, выполните следующие шаги:

1. В бургер-меню формы, которая содержит виджет, выберите Настроить → Форма → Макет.

2. В окне Выбрано выберите виджет CRM Activity Feed Partner Portal. Справа от названия виджета нажмите на иконку , чтобы открыть настройки значений опций виджета.

3. В открывшемся модальном окне Настройка значений опций виджета отформатируйте опции виджета journal и columns. Пример:

   Значения опций виджета

   {
       "journal":"history, additional_comments.crm_opportunity", 
       "columns":"name, state"
   }
   • journal – список вкладок, которые отображает лента активности. Укажите history, чтобы отобразить историю изменений записи, либо системное наименование колонки типа Journal Input и отделенное точкой наименование таблицы, к которой принадлежит колонка, чтобы вывести записи этой колонки в отдельную вкладку. Если значение не задано, отображаются вкладки Дополнительные комментарии, Рабочие заметки, История.
   • columns – системные наименования колонок, значения которых отображаются в записях истории ленты активности. Если значение не задано, отображаются значения всех колонок таблицы, на форме которой расположена лента активности.

4. Нажмите Сохранить.

В результате у примера виджета на форме:

• Отобразятся 2 вкладки: История, Дополнительные комментарии.
• Значения колонок Название, Состояние будут отображаться в записях истории.