Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.3

CRM Information

Виджет CRM Information используется на формах записей приложения B2B CRM для отображения важной информации о них в агентском интерфейсе, чтобы пользователю не приходилось искать эти данные среди полей формы.

О размещении виджета читайте в статье Добавление виджета на форму. Список таблиц, для которых виджет доступен по умолчанию:

  • Сертификаты (crm_contact_certificate)
  • Действия (crm_action)
  • Контакты клиентов (crm_customer_contact)
  • Компании клиентов (crm_customer_company)
  • Возможные сделки (crm_opportunity)
  • Направления продаж (crm_selling_direction)
  • Интересы (crm_leads)
  • Маркетинговые списки (crm_marketing_list)
  • Маркетинговые кампании (crm_marketing_campaign)

Интерфейс виджета​

  1. Заголовок виджета. Вы можете изменить его, отредактировав переводы исходного сообщения /record/source_message/157495693602756092.
  2. Поля виджета. Вы можете определить их список и порядок в опциях схемы виджета. Читайте подробнее в разделе Настройка полей виджета.
  3. Дата и время последнего обновления записи.

Настройка виджета​

Поля, отображаемые в виджете CRM Information, организованы в строки и столбцы. Строки могут иметь разное количество столбцов. Каждая строка, независимо от количества содержащихся в ней столбцов, занимает всю ширину виджета.

Чтобы настроить значения опций виджета, выполните следующие шаги:

  1. В бургер-меню формы, которая содержит виджет, выберите Настроить → Форма → Макет.

  2. В окне Выбрано найдите виджет и нажмите иконку справа от названия виджета.

  3. В открывшемся модальном окне Настройка значений опций виджета укажите системные наименования колонок, которые вам нужно включить в виджет, в формате JSON. Отформатируйте их, как показано в примере ниже: разделяйте поля одной строки запятыми, а сами строки – квадратными скобками.

    Настройка значений опций виджета
    {
      [
        ["potential_customer", "estimated_revenue", "status_reason", "responsible"],
        ["customer_contact", "customer_contact.phone", "customer_contact.email", "service_or_product"]
      ]
    }

  4. Нажмите Сохранить.

В результате у виджета на форме будет:

  • четыре столбца в первой строке с полями Потенциальный клиент, Ожидаемый доход, Статус прогресса и Ответственный.
  • четыре столбца во второй строке с полями Контакт, Мобильный телефон, Электронная почта и Услуга или продукт.