Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.4

CRM Information

Виджет CRM Information используется на формах записей приложения B2B CRM для отображения важной информации о них в агентском интерфейсе, чтобы пользователю не приходилось искать эти данные среди полей формы.

О размещении виджета читайте в статье Добавление виджета на форму. Список таблиц, для которых виджет доступен по умолчанию:

  • Сертификаты (crm_contact_certificate)
  • Действия (crm_action)
  • Контакты клиентов (crm_customer_contact)
  • Компании клиентов (crm_customer_company)
  • Возможные сделки (crm_opportunity)
  • Направления продаж (crm_selling_direction)
  • Интересы (crm_leads)
  • Маркетинговые списки (crm_marketing_list)
  • Маркетинговые кампании (crm_marketing_campaign)
  • Заявки на партнерство (crm_partnership_application)

Интерфейс виджета​

  1. Заголовок виджета. Вы можете изменить его, отредактировав переводы исходного сообщения /record/source_message/157495693602756092.
  2. Поля виджета. Вы можете определить их список и порядок в опциях схемы виджета. Читайте подробнее в разделе Настройка виджета.
  3. Дата и время последнего обновления записи.

Настройка виджета​

Поля, отображаемые в виджете CRM Information, организованы в строки и столбцы. Строки могут иметь разное количество столбцов. Каждая строка, независимо от количества содержащихся в ней столбцов, занимает всю ширину виджета.

Чтобы настроить значения опций виджета, выполните следующие шаги:

  1. В бургер-меню формы, которая содержит виджет, выберите Настроить → Форма → Макет.

  2. В окне Выбрано найдите виджет и нажмите иконку справа от названия виджета.

  3. В открывшемся модальном окне Настройка значений опций виджета введите параметры виджета в формате JSON, как показано в примере ниже.

    Настройка значений опций виджета
    {
      "fields":[
        ["potential_customer", "estimated_revenue", "responsible", "status_reason"],
        ["customer_contact", "customer_contact.phone", "customer_contact.email", "service_or_product"]
      ],
      "colorizedFields":[
        "status_reason"
      ]
    }
    • fields – укажите системные имена колонок, которые необходимо отобразить на виджете. Разделяйте поля внутри строки запятыми, а каждую строку – квадратными скобками.
    • colorizedFields – укажите системные имена колонок, для которых необходимо применить правила оформления. Иначе правила оформления не применятся, и поля будут серыми. Правила оформления также не применяются, если в отображаемом поле не задано значение.

  4. Нажмите Сохранить.

В результате у виджета на форме будет:

  • четыре столбца в первой строке с полями Потенциальный клиент, Ожидаемый доход, Ответственный и Статус прогресса.
  • четыре столбца во второй строке с полями Контакт, Мобильный телефон, Электронная почта и Услуга или продукт.

Значения колонки Статус прогресса будут выделены цветом согласно ее правилам оформления.