Stage Widget

Виджет Stage Widget используется на формах возможных сделок для отображения продвижения сделки по этапам. Виджет представляет собой шкалу прогресса, которая заполняется по мере прохождения записью указанных этапов.

О размещении виджета читайте в статье Добавление виджета на форму.

предупреждение

Особенность размещения данного виджета заключается в том, что на форме должно быть два экземпляра этого виджета: один – для этапов клиентского цикла, второй – для стадий продаж. При размещении лишь одного экземпляра, виджет не будет работать. Шкалы прогресса двух экземпляров виджета будут заполняться параллельно.

Список таблиц, для которых виджет доступен по умолчанию:

• Возможные сделки (crm_opportunity)
• Действия (crm_action)
• Контакты клиентов (crm_customer_contact)
• Компании клиентов (crm_customer_company)
• Дирекции продаж (crm_selling_direction)
• Интересы (crm_leads)
• Маркетинговые списки (crm_marketing_list)
• Маркетинговые кампании (crm_marketing_campaign)
• Сертификаты (crm_contact_certificate)

Интерфейс виджета

---

Скриншот ниже показывает интерфейс двух экземпляров виджета, размещенных на одной форме.

1. Заголовок виджета. Вы можете изменить его, отредактировав переводы исходного сообщения, расположенного по адресу {URL вашего экземпляра}/record/source_message/167541968920999906, или указав иное исходное сообщение при настройке значений опций виджета.
2. Верхняя шкала прогресса (первый виджет). Отображает этапы клиентского цикла. Продвижение по этой шкале происходит автоматически.
3. Нижняя шкала прогресса (второй виджет). Отображает стадии продаж. Продвижение по этой шкале происходит, когда пользователь меняет статус записи.
4. Пройденный этап. Вы можете изменить цвет в настройках значений опций виджета.
5. Текущий этап. Вы можете изменить цвет в настройках значений опций виджета.
6. Непройденный этап. Вы можете изменить цвет в настройках значений опций виджета.

Настройка виджета

---

Чтобы настроить значения опций виджета, выполните следующие шаги:

1. В бургер-меню формы, которая содержит виджеты, выберите Настроить → Форма → Макет.

2. В окне Выбрано найдите виджет и нажмите иконку справа от названия виджета.

3. В открывшемся модальном окне Настройка значений опций виджета введите параметры виджета в формате JSON, как показано в примерах ниже.

   Настройка значений опций виджета для этапов клиентского цикла

   {
     "click": false,
     "color": "#009940",
     "labelName": "Customer centric stage \/ Sales stage",
     "nextColor": "#b2c3e0",
     "prevColor": "#006bb7",
     "choiceColumnName": "customer_centric_stage"
   }
   Настройка значений опций виджета для стадий продаж

   {
     "click": true,
     "color": "#009940",
     "labelName": "",
     "nextColor": "#b2c3e0",
     "prevColor": "#006bb7",
     "sortColumn": "order",
     "choiceColumnName": "stage"
   }
   • click – установите значение true, чтобы сделать доступным переход на следующий этап по нажатию на него в виджете.
   • color – укажите цвет, которым будет окрашен текущий этап, в формате HEX.
   • labelName – укажите исходное сообщение, которое содержит заголовок виджета. Сообщение по умолчанию расположено на вашем экземпляре по адресу {URL вашего экземпляра}/record/source_message/167541968920999906. Вы можете изменить его перевод, чтобы не создавать новое исходное сообщение.
   • nextColor – укажите цвет, которым будут окрашены будущие (непройденные) этапы, в формате HEX.
   • prevColor – укажите цвет, которым будут окрашены пройденные этапы, в формате HEX.
   • sortColumn – укажите системное наименование колонки, которая содержит порядок этапов, в таблице, которая содержит записи этапов.
   • choiceColumnName – укажите системное наименование колонки типа Choice в таблице, на форме которой расположен виджет. Значения этой колонки будут использоваться в качестве этапов, продвижение по которым нужно отобразить в виджете.

4. Нажмите Сохранить.

5. Повторите шаги 2–4 для второго экземпляра виджета.