Настройка SharePoint

CRM-приложение предполагает использование MS SharePoint для хранения документов и контента. Это позволяет создавать папки в SharePoint из CRM-приложения.

Для того, чтобы настроить SharePoint, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Параметры → Подключение SharePoint.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Настройки SharePoint

Поле	Обязательно	Описание
Активна	Нет	Установите флажок, если экземпляр SharePoint активен. Одновременно может быть активна только одна запись Настройки SharePoint.
Protocol	Нет	Укажите протокол, который должен использоваться для подключения к SharePoint. Доступные опции: https:// http://
Домен	Да	Укажите домен, на котором расположен ваш экземпляр SharePoint.
Site node name	Нет	Укажите название узла сайта, на котором расположен ваш экземпляр SharePoint.
Логин	Да	Укажите логин пользователя в системе SharePoint, который используется для подключения. У пользователя должны быть права на просмотр, создание и редактирование соответствующих папок в SharePoint.
Пароль	Да	Укажите пароль пользователя в системе SharePoint, который используется для подключения.
Document Folder	Нет	Укажите название папки с документами в вашем экземпляре SharePoint. Убедитесь, что папка добавлена в SharePoint. Если папки не существует, подключение будет работать некорректно.
Content Folder	Нет	Укажите название папки с контентом в вашем экземпляре SharePoint. Убедитесь, что папка добавлена в SharePoint. Если папки не существует, подключение будет работать некорректно.

Чтобы открыть структуру папки в SharePoint с форм Возможные сделки, Компании клиентов, Предложения, Контент, нажмите на кнопку с иконкой папки на вкладке Документы:

• Чтобы создать папку, нажмите Создать. Ссылка на созданную папку будет автоматически подставлена в соответствующее поле формы.
• Чтобы открыть папку, нажмите Открыть. Эта кнопка доступна после создания папки. SharePoint откроется в новой вкладке браузера.