Перейти к основному содержимому
Версия: 1.4.1

Партнерские порталы

Настройка партнерских порталов

подсказка

Требуемая роль: admin.

Вы можете создать партнерский портал для каждого направления продаж, а также настроить ограничение доступа к нему. Таким образом он станет доступным только для сотрудников соответствующего направления продаж. Переход на портал другого направления станет для этих сотрудников невозможным – система перенаправит их либо на свой, либо на сервисный портал.

Для того чтобы создать партнерский портал, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Параметры → Направления продаж.
  2. Найдите нужное направление продаж в списке и откройте его форму.
  3. В бургер-меню выберите Создать партнерский портал.
  4. Заполните поле Суффикс URL. Указанное значение будет использоваться для перехода на страницу портала.
  5. Нажмите Создать.

Вы будете перенаправлены на форму созданного портала, где вы сможете настроить его структуру и активировать.

После создания портала вы можете настроить пользовательские критерии и использовать их для создания ограничений на доступ к порталу исходя из направления продаж пользователя. Чтобы сделать это, после создания критериев настройте портальный контекст.

внимание

Убедитесь, что значение системного свойства portals.portal_context.enable равно true. Иначе ограничения портальных контекстов не будут работать.

Использование партнерских порталов

На главной странице портала пользователи могут регистрировать возможные сделки, а также просматривать статус и сопутствующую информацию по созданным регистрациям возможных сделок как текущего пользователя, так и всех сотрудников компании. Агенты компании-вендора будут обрабатывать каждую регистрацию как интерес. Обработанные регистрации отображаются на портале для пользователей как возможные сделки.


Создание регистраций возможных сделок


Регистрация возможных сделок – это инструмент платформы, с помощью которого сотрудники компании-партнера, могут подать заявку, не обращаясь напрямую к менеджеру вашей компании. Все созданные заявки в дальнейшем обрабатываются агентом.

Чтобы зарегистрировать возможную сделку, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите на портал и нажмите Регистрация возможной сделки.
  2. Заполните все поля.
  3. Нажмите Сохранить.

Поля формы Регистрация возможных сделок

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название возможной сделки.
Услуга/ПродуктНетУкажите услугу или продукт, с которыми связана возможная сделка.
Новая компанияНетУстановите флажок, если хотите зарегистрировать возможную сделку с новой компанией. По умолчанию флажок снят.
Существующая компанияДа/НетВыберите компанию из списка существующих компаний, нажав на иконку .
Поле скрывается с формы и не является обязательным для заполнения при установленном флажке Новая компания.
Название компанииДа/НетУкажите название новой компании. Название новой компании должно быть уникальным относительно названий существующих в системе компаний.
Поле отображается на форме и обязательно для заполнения при установленном флажке Новая компания.
Сайт компанииДа/НетУкажите сайт новой компании. Адрес сайта новой компании должен быть уникальным относительно адресов уже существующих в системе компаний.
Поле отображается на форме и обязательно для заполнения при установленном флажке Новая компания.
ИНН компанииДа/НетУкажите ИНН новой компании. ИНН новой компании должен быть уникальным относительно ИНН уже существующих в системе компаний.
Поле отображается на форме и обязательно для заполнения при установленном флажке Новая компания.
Новый контактНетУстановите флажок, если хотите связать возможную сделку с новым контактом. По умолчанию флажок снят.
Существующий контактДа/НетВыберите контакт из списка существующих контактов, нажав на иконку .
Поле скрывается с формы и не является обязательным для заполнения при установленном флажке Новый контакт.
Имя контактаДа/НетУкажите имя нового контакта.
Поле отображается на форме и обязательно для заполнения при установленном флажке Новый контакт.
Фамилия контактаДа/НетУкажите фамилию нового контакта.
Поле отображается на форме и обязательно для заполнения при установленном флажке Новый контакт.
Отчество контактаНетУкажите отчество нового контакта.
Поле отображается на форме при установленном флажке Новый контакт.
Электронная почта контактаНетУкажите электронную почту нового контакта.
Поле отображается на форме при установленном флажке Новый контакт.
Номер телефона контактаНетУкажите номер телефона нового контакта.
Поле отображается на форме при установленном флажке Новый контакт.
Представитель партнераДаВыберите сотрудника, который является представителем партнера.
БюджетНетОпишите ценовые ожидания и бюджет проекта.
Дата возможного закрытияНетВыберите дату возможного закрытия.
Требования заказчикаНетОпишите требования заказчика.
Дополнительные комментарииНетУкажите дополнительную информацию, которая будет добавлена в Дополнительные комментарии Ленты активности регистрации возможной сделки.

На форме также доступен виджет вложений, куда вы можете добавлять документы, связанные с регистрацией возможной сделки.

Просмотр созданных регистраций и возможных сделок


Партнеры могут воспользоваться порталом для просмотра статуса и информации по регистрациям возможных сделок. Для этого на портале перейдите в раздел Регистрация и в выпадающем списке выберите:

  • Мои регистрации возможных сделок, чтобы перейти в список регистраций, созданных текущим пользователем.
  • Все регистрации возможных сделок, чтобы перейти в список регистраций, созданных всеми сотрудниками компании. Содержимое этого раздела доступно только пользователю с ролью crm_partner_supervisor.

Для просмотра записей, квалифицированных как возможная сделка, в выпадающем списке Сделки выберите:

  • Мои возможные сделки, чтобы перейти к записям текущего пользователя, которые были квалифицированы вендором как интерес.
  • Все возможные сделки, чтобы перейти к записям, созданным всеми сотрудниками компании, которые были квалифицированы вендором как интерес. Содержимое этого раздела доступно только пользователю с ролью crm_partner_supervisor.

На формах регистраций возможных сделок и самих возможных сделок доступена Лента активности, где пользователи могут оставлять Дополнительные комментарии.

Для удобства поиска необходимых записей вы можете использовать фильтрацию по статусу, дате создания и доступным полям в списке регистраций возможных сделок.