Ролевая модель

Каждому пользователю приложения B2B CRM должна быть выдана роль, соответствующая его обязанностям в компании. Выданные роли определяют доступ к страницам приложения и возможности по взаимодействию с записями.

Список ролей

---

В "коробочном" приложении поставляются следующие роли:

• crm_certificate_manager – сотрудник, ответственный за создание сертификаций и выдачу сертификатов.
• crm_marketeer – сотрудник, ответственный за ведение маркетинговых кампаний и списков.
• crm_admin – администратор приложения.
• crm_read_admin – администратор приложения, у которого есть разрешение на чтение всех записей приложения без возможности создавать, редактировать или удалять записи.
• crm_sales – сотрудник отдела продаж, ответственный за ведение возможных сделок и интересов.
• crm_manager – руководитель отдела продаж, который может обрабатывать интересы, вести возможные сделки и управлять ими.
• crm_pam – аккаунт-менеджер, ответственный за компанию-партнера. Может просматривать возможные сделки своей дирекции продаж и редактировать сделки, у которых в поле Партнер указана компания, для которой текущий пользователь является Ответственным.
• crm_presale – пресейл-менеджер. Разрешения этой роли совпадают с разрешениями crm_pam.
• crm_partner_supervisor – сотрудник компании-партнера, руководящий всеми сотрудниками своей компании, которые общаются с вендором. Этот сотрудник также является основным контактом компании-вендора по всем вопросам компании-партнера.

Более подробная информация о доступе в систему есть в статье Контроль доступа. Вы также можете прочитать про роли CRM-приложения в статье Структура ролей. Помимо этого, в разделе документации о CRM есть информация о необходимом уровне доступа к описанным секциям.

Моя работа в CRM

---

В приложении доступен раздел навигатора Моя работа в CRM, где пользователи могут открыть таблицы приложения с заранее настроенными фильтрами для удобства их работы в зависимости от назначенной роли.

подсказка

Пользователи с ролями admin, crm_admin, crm_read_admin могут видеть все страницы раздела Моя работа в CRM без фильтров по дирекциям продаж.

Страницы раздела Моя работа в CRM

Мои продажи

Страница	Уровень доступа
Интересы, Возможные сделки	crm_sales, crm_manager, crm_pam: Таблицы содержат активные записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Таблицы содержат активные записи своей дирекции продаж.
Компании клиентов	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Таблица содержит активные записи, где текущий сотрудник, его подчиненный или любой представитель его дирекции продаж указаны как Ответственный.
Группы компаний	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Содержит то же, что и Компании клиентов, но список сгруппирован по признаку Родительская компания.

Мои партнеры

Страница	Уровень доступа
Заявки на партнерство, Партнерские соглашения	crm_manager: Таблицы содержат записи, созданные для партнерских программ своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_pam, crm_presale: Таблицы содержат записи, созданные для партнерских программ своей дирекции продаж, где текущий сотрудник указан как Ответственный.
Партнеры	crm_manager, crm_pam: Таблица содержит все активные записи компаний партнеров.

Мой маркетинг

Страница	Уровень доступа
Маркетинговые кампании	crm_manager: Таблица содержит активные записи, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Таблица содержит записи, где текущий сотрудник или сотрудники той же дирекции продаж указаны как Владелец.
Маркетинговые сообщения, Контент	crm_manager: Таблицы содержат записи своей дирекции продаж. crm_marketeer: Таблицы содержат записи своей дирекции продаж, созданные текущим пользователем.

Остальное

Страница	Уровень доступа
Моя доска возможных сделок	crm_sales, crm_manager, crm_pam: Отображает доску с активными возможными сделками своей дирекции продаж, для которых сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный.
Моя доска контента	crm_manager: Отображает доску с активным контентом своей дирекции продаж, для которого сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Отображает доску с контентом своей дирекции продаж, для которого сотрудник указан как Ответственный.
Моя доска задач	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Отображает доску с задачами CRM своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или замещаемое им лицо указано как Ответственный.
Мои действия	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Отображает активные записи таблицы Действия (crm_action) или дочерних таблиц, где текущий сотрудник или замещаемое им лицо указано как Ответственный.
Открытые мной действия	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Отображает активные записи таблицы Действия (crm_action) или дочерних таблиц, которые создал текущий сотрудник.
Задачи по контенту	crm_manager: Таблица содержит записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Таблица содержит записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник указан как Ответственный.

подсказка

• Подчиненные – сотрудники, у которых текущий сотрудник указан как Руководитель.
• Замещаемое лицо – сотрудник, который настроил делегирование на текущего сотрудника.

Главные страницы

---

В приложении в зависимости от роли пользователя доступны несколько вариантов главной страницы, которые вы можете выбрать в Настройках. Каждая главная страница содержит дашборд, настроенный для удобства работы специалиста определенного направления. Отчеты содержат списки записей с фильтрами, соответствующими преднастроенным фильтрам страниц категории Моя работа в CRM. Возможные главные страницы:

Главная страница	Роль	Отчеты дашборда
CRM sales specialist	crm_sales	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Интересы Возможные сделки Компании клиентов
CRM manager	crm_manager	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Задачи по контенту Интересы Возможные сделки Компании клиентов Заявки на партнерство Партнерские соглашения Партнеры Маркетинговые кампании Маркетинговые сообщения Контент
CRM marketer	crm_marketeer	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Задачи по контенту Интересы Возможные сделки Компании клиентов Маркетинговые кампании Маркетинговые сообщения Контент
CRM partner account manager	crm_pam, crm_presale	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Интересы Возможные сделки Компании клиентов Заявки на партнерство Партнерские соглашения Партнеры