Дирекции продаж
После выдачи роли вам также необходимо привязать сотрудника к Дирекции продаж. Дирекция продаж – это организационная структура для разделения сотрудников по категориям в зависимости от того, с чем они работают. Дирекция продаж сотрудника автоматически подставляется в соответствующее поле на таких формах, как Интересы, Возможные сделки, Маркетинговые сообщения, Партнерские программы.
Вы можете посмотреть существующие дирекции продаж в таблице Дирекции продаж (crm_selling_direction).
подсказка
Требуемая роль: crm_admin.
Чтобы создать дирекцию продаж, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Параметры → Дирекции продаж.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Дирекции продаж
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Нет | Укажите название дирекции продаж. |
| Создать новую группу | Нет | Установите флажок, если для дирекции продаж необходимо создать новую группу пользователей. |
| Существующая группа | Нет | Укажите группу пользователей, которая будет привязана к дирекции продаж. Для участников этой группы дирекция продаж будет подставляться автоматически на формах Интересы, Возможные сделки, Маркетинговые сообщения и Партнерские программы. Поле Существующая группа отображается только если не отмечен флажок Создать новую группу. |
| Ответственный за группу | Нет | Сотрудник, Ответственный за группу. Поле заполняется автоматически сотрудником, ответственным за группу, если он назначен. Поле Ответственный за группу отображается только если не отмечен флажок Создать новую группу. |
| Разрешить быстрое закрытие сделки | Нет | Установите флажок, если по этой дирекции продаж можно закрыть сделку как выигранную на любом этапе. Если флажок не отмечен, закрыть сделку как выигранную можно только с этапа Подписание. Настройка работает только если значение системного свойства crm.allow.quick.closing равно false. Если значение свойства true, можно закрывать любые сделки как выигранные на любом этапе. |
| Портфель продуктов | Нет | Установите флажок, если дирекция продаж имеет портфель продуктов. |
| Продукты | Нет | Укажите продукты, с которыми связана дирекция продаж. |
| Услуги по подписке | Нет | Установите флажок, если дирекция продаж предоставляет повторяющиеся услуги по подписке. |
| Услуги | Нет | Укажите услуги, с которыми связана дирекция продаж. |
| Комплексные решения | Нет | Установите флажок, если дирекция продаж предоставляет комплексные решения. |
| Вендоры | Нет | Выберите компании, которые поставляют решения в рамках этой дирекции продаж. |
| Проектные работы | Нет | Установите флажок, если дирекция продаж занимается проектной работой. |