Динамические списки
С помощью динамических списков вы можете объединять записи интересов, контактов или компаний по заданным критериям, чтобы в дальнейшем формировать статические маркетинговые списки без необходимости добавления записей вручную.
Требуемые роли:
- Создание – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_admin, crm_pam, admin.
- Редактирование, удаление – crm_admin, admin. Пользователи с ролями crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam, crm_presale могут редактировать и удалять активные динамические списки, для которых являются Владельцем или заместителем владельца.
Создание динамического списка
Чтобы создать динамический список, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки.
- Нажмите Создать динамический список и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Динамические списки
- Общее
- Заметки и комментарии
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название динамического списка. |
| Цель | Нет | Укажите цель динамического списка. |
| Источник | Нет | Укажите, откуда был получен динамический список. |
| Содержит записи типа | Нет | Укажите, записи какого типа можно включить в динамический список. Доступные опции: |
| Владелец | Да | Укажите сотрудника, ответственного за динамический список. |
| Описание | Нет | Добавьте описание динамического списка. |
| Кампании | Нет | Укажите маркетинговые кампании, с которыми связан динамический список. |
| Условие фильтрации | Нет | Укажите условие, которому должны соответствовать записи, чтобы быть включенными в динамический список. Записи будут добавлены в список сразу после сохранения. Обновление происходит динамически, то есть, список обновляется каждый раз, когда появляется новая запись, соответствующая условию, или одна из старых записей перестает ему соответствовать. |
На форме сохраненной записи доступны виджеты:
-
CRM information, который содержит основную информацию о записи.
-
Member List, который содержит список записей, добавленных в маркетинговый список:
| Виджет | Описание |
|---|---|
| Лента активности | Комментирование доступно пользователям с ролями crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_presale. |
Управление динамическим списком
Чтобы увидеть созданные ранее динамические списки, перейдите в навигаторе в пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки и откройте группу записей Динамические списки.
Откройте форму динамических списков, чтобы управлять ими. Действия, доступные для существующих динамических списков:
- Переназначить – нажмите, чтобы указать нового Владельца.
- Открыть список записей – нажмите, чтобы в новой вкладке открыть список активных записей, включенных в динамический список.
- Создать маркетинговый список – нажмите, чтобы создать статический маркетинговый список на основе текущего состава динамического и перейти на его запись. Маркетинговый список будет содержать только записи, включенные в динамический список на момент создания, то есть, подходящие под Условие фильтрации. Создатель маркетингового списка будет указан как Владелец. Вы можете создавать более одного маркетингового списка на основе одной записи динамического списка.