Маркетинговые кампании
Вы можете заносить в CRM-приложение маркетинговые кампании, которые проводите на внешних ресурсах для привлечения лидов, и отслеживать прогресс по ним. При создании лидов и сделок можно создавать связи с маркетинговыми кампаниями.
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование поля Ответственный существующей маркетинговой кампании доступно только для ролей crm_admin и crm_manager.
Для того, чтобы создать маркетинговую кампанию, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые кампании.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Маркетинговые кампании
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название маркетинговой кампании. |
| Статус | Да | Выберите текущий статус маркетинговой кампании. Доступные опции:
|
| Тип | Да | Выберите тип маркетинговой кампании. Доступные опции:
|
| Плановая дата начала | Нет | Укажите запланированную дату старта маркетинговой кампании. |
| Плановая дата окончания | Нет | Укажите запланированную дату окончания маркетинговой кампании. |
| Фактическая дата начала | Нет | Укажите дату фактического начала маркетинговой кампании. |
| Фактическая дата окончания | Нет | Укажите дату фактического окончания маркетинговой кампании. |
| Выделенный бюджет | Нет | Укажите сумму выделенного бюджета. |
| Фактический бюджет | Нет | Укажите сумму фактического бюджета. |
| Ожидаемый доход | Нет | Укажите ожидаемый доход от маркетинговой кампании. |
| Процент конверсии в лиды | Нет | Укажите процент конверсии аудитории маркетинговой кампании в лиды. |
| Владелец | Нет | Укажите владельца маркетинговой кампании. |
| Ответственный | Да | Укажите сотрудника, ответственного за ход маркетинговой кампании. |
| UTM Campaign | Нет | Укажите UTM-метку маркетинговой кампании. |
| HTTP Referrer | Нет | Укажите HTTP Referrer маркетинговой кампании. |
| Описание | Нет | Добавьте описание маркетинговой кампании. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Под формой маркетинговой кампании вы можете найти следующие связанные списки:
Чтобы увидеть созданные ранее маркетинговые кампании, перейдите в пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые кампании. Откройте форму Маркетинговые кампании, чтобы управлять записью. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить статус активности маркетинговой кампании. Неактивные маркетинговые кампании скрыты с представления списка по умолчанию.