Маркетинговые списки
Вы можете создавать маркетинговые списки, объединяя в группы записи об интересах, компаниях и контактах, которые появились в результате маркетинговых кампаний.
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование всех полей кроме поля Владелец доступно для ролей crm_admin, Владелец с ролью crm_manager. Редактирование поля Владелец доступно для роли crm_manager.
Чтобы создать маркетинговый список, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Маркетинговые списки
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название маркетингового списка. |
| Цель | Нет | Укажите цель маркетингового списка. |
| Источник | Нет | Укажите, откуда был получен маркетинговый список. |
| Содержит записи типа | Нет | Укажите, записи какого типа можно включить в маркетинговый список. Доступные опции: |
| Владелец | Да | Укажите сотрудника, ответственного за маркетинговый список. |
| Описание | Нет | Добавьте описание маркетингового списка. |
| Кампания | Нет | Укажите маркетинговую кампанию, с которой связан маркетинговый список. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Чтобы увидеть созданные ранее маркетинговые списки, найдите пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые списки. Откройте форму маркетинговых списков, чтобы управлять ими. Действия, доступные для существующих маркетинговых списков:
-
Добавить записи в список – нажмите, чтобы открыть модальное окно Добавить в список, где вы можете выбрать записи. В зависимости от значения поля Содержит записи типа, записи добавятся в соответствующую M2M-таблицу: Маркетинговые списки интересов (crm_marketing_list_to_lead), Маркетинговые списки компаний (crm_marketing_list_to_company) или Маркетинговые списки контактов (crm_marketing_list_to_contact). Список записей отображается на форме сохраненной записи в виджете Member List:
-
Удалить из списка – нажмите, чтобы открыть модальное окно Удалить из списка, где вы можете выбрать записи.
-
Деактивировать / Активировать – нажмите, чтобы изменить статус активности маркетингового списка. Неактивные маркетинговые списки скрыты с представления списка по умолчанию, все поля формы становятся доступны только для чтения, и в неактивный маркетинговый список нельзя добавить записи. Действие доступно для Владельца маркетингового списка.