Инструменты маркетинга
Приложение B2B CRM SimpleOne включает в себя инструменты для работы с маркетингом, позволяющие вам сохранять информацию о проблемах клиентов, критериях выбора поставщиков услугу, а также настраивать ступени лестницы узнавания.
Проблемы клиентов
Требуемая роль:
- Создание – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam, crm_admin, crm_certificate_manager, admin.
- Чтение – любой пользователь с "коробочной" ролью B2B CRM-приложения.
- Редактирование, удаление записей своих дирекций продаж – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam, crm_certificate_manager. Пользователи с ролями crm_admin, admin могут редактировать и удалять все записи.
Вы можете вести учет потенциальных проблем клиентов для того, чтобы в дальнейшем выбирать их в поле Боли формы Возможные сделки и в поле Проблема клиента формы Контент. Записи проблем сохраняются в таблице Проблемы клиентов (crm_pain).
Создание проблемы клиентов
Для того чтобы создать запись проблемы клиентов, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Параметры → Лестница узнавания.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Проблемы клиентов
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название проблемы. |
| Услуга/Продукт | Нет | Выберите продукт или услугу, с которыми связана проблема. Вы можете указать только услугу или продукт, связанные с дирекциями продаж, к которым вы принадлежите. Если заполнено поле Дирекция продаж, выбор дополнительно сужается до услуг и продуктов, связанных с указанной дирекцией продаж. |
| Дирекция продаж | Нет | Укажите дирекцию продаж, с которой связана проблема. Поле автоматически заполняется первой найденной дирекцией продаж пользователя. Если пользователь принадлежит более, чем к одной дирекции продаж, это значение можно изменить. Вы можете указать только дирекцию продаж, к которой принадлежите. Если заполнено поле Услуга/Продукт, выбор дополнительно сужается до дирекций продаж, связанных с указанной услугой или продуктом. |
| Развитие потребности | Нет | Опишите подробно возможные последствия проблемы. Вы можете вставлять ссылки, изображения и другие элементы в левую (редактируемую) половину поля с помощью разметки Markdown. В правой половине поля текст отобразится с применением форматирования с помощью виджета CRM MD Beautifier. Подробная информация обо всей функциональности виджета доступна в статье о нем. |
Связанные списки формы Проблемы клиентов
- Маркетинговые сообщения – список, содержащий маркетинговые сообщения, в которых указана эта проблема.
Автоматическая генерация
Вы можете автоматически генерировать таблицу в Markdown для поля Развитие потребности, если у вас настроена интеграция B2B CRM – Ainergy. После настройки интеграции на форме созданной записи станет доступно UI-действие Сгенерировать последствия. Нажмите его, чтобы сохранить запись и с помощью ИИ создать значение для поля Развитие потребности.
Промпт, отправляемый ИИ, использует Название проблемы клиента, значение поля Услуга/Продукт, а также Описание указанной услуги или продукта для генерации значения. Для получения наилучшего результата при генерации эти поля должны быть заполнены в текущей записи и записи услуги или продукта. Если все или часть указанных полей не будут заполнены, результат генерации может оказаться неподходящим проблеме клиента.
Генерация может занять некоторое время, в течение которого необходимо держать вкладку браузера с записью открытой. Другие пользователи не смогут редактировать запись во время генерации. Открыв форму такой записи, они увидят соответствующее предупреждение.
После генерации Развитие потребности автоматически заполнится созданным значением. Если в поле было другое значение, оно будет перезаписано. Если вас устраивает полученный результат, нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Дифференциаторы
Требуемая роль:
- Создание – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam, crm_admin, crm_certificate_manager, admin.
- Чтение – любой пользователь с "коробочной" ролью B2B CRM-приложения.
- Редактирование, удаление записей своих дирекций продаж – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_pam, crm_certificate_manager. Пользователи с ролями crm_admin, admin могут редактировать и удалять все записи.
Вы можете создавать критерии выбора поставщика услуг клиентом для того, чтобы в дальнейшем выбирать их на вкладке Критерии при заполнении формы Возможные сделки. Записи критериев сохраняются в таблице Дифференциаторы (crm_differentiator).
Для того чтобы создать дифференциатор, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Маркетинг → Дифференциаторы.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Дифференциаторы
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Соответствие критерию | Да | Выберите, какому критерию соответствует данный дифференциатор. Доступные опции:
|
| Описание | Нет | Добавьте описание дифференциатора. |
| Название | Да | Укажите название дифференциатора. |
| Услуга/Продукт | Нет | Выберите продукт или услугу, с которыми связан дифференциатор. Вы можете указать только услугу или продукт, связанные с дирекциями продаж, к которым вы принадлежите. Если заполнено поле Дирекция продаж, выбор дополнительно сужается до услуг и продуктов, связанных с указанной дирекцией продаж. |
| Дирекция продаж | Нет | Укажите дирекцию продаж, с которой связан дифференциатор. Поле автоматически заполняется первой найденной дирекцией продаж пользователя. Если пользователь принадлежит более, чем к одной дирекции продаж, это значение можно изменить. Вы можете указать только дирекцию продаж, к которой принадлежите. Если заполнено поле Услуга/Продукт, выбор дополнительно сужается до дирекций продаж, связанных с указанной услугой или продуктом. |
| Тип | Да | Выберите тип критерия в зависимости от того, насколько критично соответствие ему. Доступные опции:
|
Связанные списки формы Дифференциаторы
- Маркетинговые сообщения – список, содержащий маркетинговые сообщения, в которых указан этот дифференциатор.
Лестница узнавания
Лестница узнавания (crm_ladder_of_recognition) – это маркетинговая модель для сегментации потенциальных клиентов в зависимости от уровня готовности к покупке. Вы можете создавать новые ступени лестницы узнавания и настраивать существующие в агентском интерфейсе. Ступени лестницы узнавания можно в дальнейшем выбирать на форме Цели коммуникации.
Требуемые роли: любой пользователь с доступом к агентскому интерфейсу.
Для того, чтобы создать ступень лестницы узнавания, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Параметры → Лестница узнавания.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.