Перейти к основному содержимому
Версия: 1.8.0

Достижения продуктов

Создавайте записи в таблице Достижения продуктов (crm_product_achievement), чтобы регистрировать в системе прогресс по развитию и продвижению продуктов и услуг вашей компании.

подсказка

Требуемые роли:

  • Создание, изменение – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_admin, crm_certificate_manager, crm_pam, admin.
  • Чтение – любой пользователь с "коробочной" ролью из приложения B2B CRM.
  • Удаление – crm_admin, admin.

Чтобы создать достижение продукта, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Маркетинг → Достижения продуктов.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Достижения продуктов​

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите наименование достижения.
ТипНетВыберите тип достижения. Доступные опции:
  • Сертификация
  • Аудит
  • Наличие в рейтинге
  • Наличие в отчете
  • Наличие в реестре
  • Соответствие стандарту
  • Награда/Номинация
  • Соответствие нормативам
  • Другое
Услуга/ПродуктНетУкажите продукт или услугу, для которых создаете достижение.
Дирекция продажНетУкажите дирекцию продаж, которой принадлежит достижение. Поле автоматически заполняется первой найденной дирекцией продаж текущего пользователя. Вы можете изменить это значение.
ОтветственныйНетУкажите сотрудника, ответственного за достижение. Поле автоматически заполняется текущим пользователем. Вы можете изменить это значение.
КонтентНетУкажите контент, связанный с достижением.
ОписаниеНетДобавьте описание достижения.
Ссылка на достижение или мероприятиеНетУкажите внешнюю ссылку на достижение или связанное мероприятие.
ТегиНетУкажите теги, связанные с достижением.
СтатусНетВыберите текущий статус достижения. Доступные опции:
  • Новое – запись достижения создана, но по ней пока не проводилась работа.
  • Запланировано – получение достижения запланировано.
  • В процессе получения – проводится работа для получения достижения.
  • Получено – достижение удалось получить и оно актуально.
  • Истекло – достижение удалось получить, но оно больше не актуально.
  • Не удалось получить – достижение не удалось получить.
ИзображениеНетДобавьте изображение, иллюстрирующее достижение.
Ожидаемая дата полученияНетУкажите ожидаемую дату получения достижения.
Дата полученияНетУкажите фактическую дату получения достижения.
Дата истеченияНетУкажите дату, в которую достижение перестанет быть актуальным.

На форме сохраненной записи располагается виджет Лента активности с вкладками Дополнительные комментарии и Рабочие заметки.

Связанные списки​

  • Публикации – список публикаций, в которых указан тот же контент, что и в достижении.