Партнеры
Вы можете добавлять компании-партнеры в список в агентском интерфейсе, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и контактами представителей этих компаний. По умолчанию на представление списка выводятся только активные Партнеры (crm_partner).
Доступ к партнерам
Создание доступно всем ролям, перечисленным в таблице ниже. Удаление записей недоступно. Деактивируйте записи неактивных партнеров.
| Роль | Чтение | Редактирование |
|---|---|---|
| crm_admin | + | + |
| crm_marketeer | Разрешено для партнеров своей дирекции продаж. | - |
| crm_sales | Разрешено для:
| Разрешено, если пользователь является аккаунт-менеджером партнера или ответственным за него. |
| crm_manager | Разрешено для:
| Разрешено для:
|
Создание партнера
Чтобы создать партнера, выполните следующие действия:
- Перейдите в CRM → Управление партнерами → Партнеры.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Партнеры
Вкладка Общее
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Полное наименование | Нет | Полное юридическое наименование компании, полученное через интеграцию. Поле доступно только для чтения. Поле пусто, если:
|
| Наименование | Да | Укажите название партнера. Название должно быть уникальным. Если интеграция с сервисом DaData активна, поле заполнится автоматически после создания записи или при изменении ИНН. Если значение, указанное в поле, отличается от данных из внешней системы, оно будет перезаписано. |
| ИНН | Да | Укажите ИНН партнера. Значение должно содержать 9, 10 или 12 цифр. ИНН должен быть уникальным. Если интеграции DaData: Company by TIN и DaData: Company by email активны и во внешнем сервисе компания с указанным ИНН не найдена, при создании записи производится проверка на наличие компании с указанной Электронной почтой. Если такая найдена, поле заполнится автоматически после создания записи. Если значение, указанное в поле, отличается от данных из внешней системы, оно будет перезаписано. |
| Краткое техническое наименование | Нет | Укажите уникальное наименование для обозначения партнера в интеграциях. Вы можете использовать только латиницу и цифры. |
| Класс | Да | Поле отображает единственное возможное значение: Партнер. |
| Основной контакт | Нет | Укажите основной контакт с партнером. |
| Ответственный | Нет | Укажите сотрудника, ответственного за партнера. |
| Логотип | Нет | Загрузите логотип компании. Вы можете прикрепить файл формата .svg, .png, .webp, .avif или .jpg размером не более 300 Кб. |
| Ссылка на папку с документами | Нет | Укажите ссылку на папку с документами. |
| Головная компания | Нет | Укажите родительскую компанию партнера. |
| Описание | Нет | Добавьте описание партнера. |
Вкладка Расположение
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Локация (город) | Нет | Укажите расположение партнера. Поиск производится по названию города. |
| Регион/Штат/Провинция | Нет | Регион, в котором расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Страна | Нет | Страна, в которой расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Город | Нет | Город, в котором расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Почтовый индекс | Нет | Почтовый индекс партнера. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
| Улица | Нет | Улица, на которой расположен партнер. Поле заполняется автоматически на основе локации. |
Вкладка Контакты
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Телефон | Нет | Укажите телефон компании-партнера. Если интеграция с сервисом DaData активна, поле заполнится автоматически после создания записи или при изменении ИНН. Если значение в поле отличается от данных из внешней системы, оно будет перезаписано. |
| Электронная почта | Нет | Укажите электронную почту компании-партнера. |
| Ссылка на страницу продукта | Да | Укажите сайт компании-партнера. Ссылка должна быть уникальной. |
Вкладка Внешние данные
Все поля этой секции заполняются автоматически при наличии активной интеграции с сервисом DaData. Когда интеграция активна, при создании записи и при изменении значения поля ИНН система производит синхронизацию с сервисом DaData и перезаписывает данные этих полей. Если в DaData не найдены данные по новому указанному ИНН и невозможно получить данные по Электронной почте (если активна интеграция DaData: Company by email), значения полей этой секции остаются без изменений.
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Генеральный директор | Нет | Укажите генерального директора компании-партнера. |
| Выручка, млн | Нет | Укажите сумму выручки за время существования компании-партнера в миллионах. |
| Доходы, млн | Нет | Укажите сумму дохода за время существования компании-партнера в миллионах. |
| Расходы, млн | Нет | Укажите сумму расходов за время существования компании-партнера в миллионах. |
| Отрасли по ОКВЭД | Нет | Укажите отрасли, которыми занимается компания-партнер согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. |
| Адрес | Нет | Укажите юридический адрес компании-партнера. |
| Количество филиалов | Нет | Укажите количество филиалов компании-партнера. |
| Детализированный статус компании | Нет | Приведите детализированный статус компании-партнера. |
| Среднесписочная численность работников | Нет | Укажите среднесписочную численность работников компании-партнера. |
| Домен | Нет | Домен, зарегистрированный на компанию-партнера. Поле доступно только для чтения. |
В таблице есть колонка Класс, унаследованная от родительской таблицы Компании клиентов (crm_customer_company). Это поле скрыто с формы Партнеры. Оно автоматически заполняется значением Партнер.
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Связанные списки
- Контакты – контакты из этой компании.
- Возможные сделки – возможные сделки, в которых эта компания является партнером.
- Партнерские соглашения – партнерские соглашения в статусах Действительно или Расторгнуто, созданные для этой компании.
- Действия – список всех действий (задач CRM, звонков, встреч и электронных писем), созданных для этого партнера.
- Задачи CRM – задачи, созданные для этого партнера.
- Звонки – звонки, созданные для этого партнера.
- Встречи – встречи, созданные для этого партнера.
- Электронные письма – электронные письма, созданные для этого партнера.
- Сертификаты – сертификаты, выданные контактам из этой компании.
Чтобы увидеть созданных ранее партнеров, перейдите в CRM → Управление партнерами → Партнеры. Откройте форму записи необходимого Партнера. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить значение параметра Активна для записи партнера. Неактивные записи скрыты с представления списка по умолчанию и их нельзя добавить в маркетинговый список. Действие доступно для пользователей с ролью crm_manager.