Партнерские соглашения
Создавайте партнерские соглашения, чтобы фиксировать в системе статус партнерских отношений с компаниями и сохранять информацию обо всех значимых контактах в этих компаниях в разрезе партнерской программы.
Только контакты с учетными записями, привязанные к партнерским соглашениям в статусе Действительно, имеют доступ к партнерскому порталу.
Доступ к партнерским соглашениям
Операция | Уровень доступа |
---|---|
Создание |
|
Чтение |
Также чтение соглашений, привязанных к партнерским программам, разрешено пользователям в рамках своей дирекции продаж, если у них есть хотя бы одна из ролей:
Чтение разрешено любому пользователю, если он является:
|
Запись |
Также разрешено для любого пользователя, если он является:
|
Удаление |
|
Создание партнерского соглашения
Чтобы создать партнерское соглашение, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Управление партнерами → Партнерские соглашения.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Партнерские соглашения
- Общее
- Установление контакта
- Маркетинг
- Продажи
- Предпродажи
- Разработка
- Документы
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Статус | Нет | Выберите текущий статус партнерского соглашения. Возможные варианты:
|
Партнер | Да | Укажите компанию, с которой заключаются партнерские отношения в данном соглашении. Обратите внимание, что если вы выберете компанию, не принадлежащую к таблице Партнеры (crm_partner), контакты, привязанные к партнерскому соглашению, не будут иметь доступ к партнерскому порталу. |
Заявка на партнерство | Нет | Укажите заявку на партнерство, с которой связано соглашение. |
Партнерская программа | Да | Укажите партнерскую программу, в рамках которой создается соглашение. |
Основной контакт | Нет | Укажите основной контакт в компании-партнере. |
Ключевые регионы | Нет | Укажите ключевые регионы, в которых работает партнер. |
Описание | Нет | Добавьте описание соглашения. |
Ответственный | Да | Укажите сотрудника, ответственного за работу по соглашению. |
Ссылка на страницу продукта | Нет | Укажите ссылку на страницу продукта, для продвижения которого заключается соглашение. |
ID компании в системе вендора | Нет | Укажите ID компании для отслеживания в системе вендора, выбранного в Партнерской программе. |
Дата окончания | Нет | Укажите дату, когда партнерское соглашение перейдет в статус Истекло из статуса Действительно. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Центры восприимчивости | Нет | Укажите контакты из компании-партнера, которые положительно относятся к заключению соглашения. |
Центры неудовлетворенности | Нет | Укажите контакты из компании-партнера, которые относятся к заключению соглашения критически. |
Центры власти | Нет | Укажите контакты из компании-партнера, которые обладают наибольшей властью для принятия решения по заключению соглашения. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Контакты специалистов по маркетингу | Нет | Укажите контакты специалистов по маркетингу в компании-партнере. |
Основной контакт по маркетингу | Нет | Укажите основной контакт специалиста по маркетингу в компании-партнере. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Контакты специалистов по продажам | Нет | Укажите контакты специалистов по продажам в компании-партнере. |
Основной контакт по продажам | Нет | Укажите основной контакт специалиста по продажам в компании-партнере. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Контакты пресейл-специалистов | Нет | Укажите контакты специалистов по предпродажам в компании-партнере. |
Основной пресейл-контакт | Нет | Укажите основной контакт специалиста по предпродажам в компании-партнере. |
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Контакты технических специалистов | Нет | Укажите контакты специалистов по разработке из компании-партнера. |
Основной технический контакт | Нет | Укажите основной контакт специалиста по разработке из компании-партнера. |
Используйте виджет вложений, чтобы прикрепить к записи документы по соглашению.
На форме расположен виджет Лента активности, куда вы можете добавить Дополнительные комментарии и Рабочие заметки.
Виджет CRM Customer Contact Information отображает краткую информацию об Основном контакте.
Связанный список Задачи CRM содержит задачи, созданные для текущего партнерского соглашения.
На форме партнерских соглашений в статусе Действительно всем пользователям с доступом к редактированию записи доступно действие Расторгнуть, которое переводит соглашение в статус Расторгнуто. При переходе в этот статус связанные контакты теряют возможность авторизоваться на партнерском портале.
По истечении срока партнерского соглашения ответственный сотрудник получит уведомления за три, два и один месяц до истечения срока соглашения, а также в день, когда соглашение станет недействительным.