Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.3

Заявки на партнерство

Заявка на партнерство — это обращение компании, желающей сотрудничать с компанией-вендором. Заявки на партнерство рассматриваются сотрудниками компании-вендора и проводятся ими по статусам до заключения партнерского соглашения или отмены заявки.

Доступ к заявкам на партнерство​

ОперацияУровень доступа
Создание
  • crm_sales
  • crm_manager
  • crm_marketeer
  • crm_pam
  • crm_admin
  • admin
Чтение
  • crm_admin
  • crm_read_admin
  • admin

Также разрешено для заявок, привязанных к уровням партнерских программ своей дирекции продаж, для следующих ролей:
  • crm_sales
  • crm_manager
  • crm_marketeer
  • crm_pam

Разрешено для любого пользователя, если он является:
  • ответственным сотрудником
  • руководителем ответственного сотрудника
  • заместителем ответственного сотрудника
Запись
  • crm_admin
  • admin

Также разрешено для любого пользователя, если он является:
  • ответственным сотрудником
  • руководителем ответственного сотрудника
  • заместителем ответственного сотрудника
Удаление
  • crm_pam
  • crm_admin
  • admin

Создание заявки на партнерство​

Чтобы создать заявку на партнерство, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Управление партнерами → Заявки на партнерство.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Заявки на партнерство

ПолеОбязательноОписание
ТемаДаДобавьте краткое описание заявки на партнерство.
ОписаниеНетДобавьте подробное описание заявки на партнерство.
Новая компанияНетУстановите флажок, если компания потенциального партнера не зарегистрирована в системе.
Название компанииДаУкажите название компании потенциального партнера. Значение должно быть уникальным.
Поле отображается только если установлен флажок Новая компания.
Сайт компанииДаУкажите ссылку на сайт компании потенциального партнера. Значение должно быть уникальным.
Поле отображается только если установлен флажок Новая компания.
ИНН компанииДаУкажите ИНН компании потенциального партнера. Значение должно быть уникальным и содержать только 9, 10 или 12 цифр.
Поле отображается только если установлен флажок Новая компания.
Существующая компанияДаЗаполните поле, если компания потенциального партнера уже зарегистирована в системе.
Новый контактНетУстановите флажок, если контакт в компании потенциального партнера не зарегистрирован в системе.
Имя контактаДаУкажите имя контакта в компании потенциального партнера.
Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Фамилия контактаДаУкажите фамилию контакта в компании потенциального партнера.
Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Отчество контактаНетУкажите отчество контакта в компании потенциального партнера.
Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Электронная почта контактаНетУкажите электронную почту контакта в компании потенциального партнера.
Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Номер телефона контактаНетУкажите номер телефона контакта в компании потенциального партнера.
Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Часовой поясНетУкажите часовой пояс контакта.
Существующий контактДаЗаполните поле, если контакт в компании потенциального партнера уже зарегистирован в системе.
СтатусНетВыберите статус заявки на партнерство. Возможные опции:
  • Новая — заявка создана, но работа по ней еще не ведется.
  • Назначена — на заявку назначен ответственный сотрудник.
  • Квалифицирована — заявка обработана.
  • Отменена — работа по заявке прекращена, партнерское соглашение не заключено.
  • Закрыта — работа по заявке прекращена, партнерское соглашение заключено.
ОтветственныйДаУкажите сотрудника, ответственного за заявку на партнерство.
Партнерская программаДаУкажите партнерскую программу, в которой хочет участвовать потенциальный партнер.
Уровень партнераДаУкажите партнерский уровень, который хочет получить потенциальный партнер.

Статусные переходы заявки на партнерство​

Схема ниже иллюстрирует возможные статусные переходы заявки на партнерство. Переход по статусам осуществляется с помощью UI-действий на форме заявки на партнерство, которые описаны в таблице ниже.

UI-действия, доступные на форме Заявки на партнерство

ДействиеСтатус, при котором действие доступноОписание
НазначитьНоваяНажмите, чтобы открыть модальное окно Назначение ответственного. Выберите сотрудника, ответственного за обработку заявки, и нажмите Назначить, чтобы перевести заявку в статус Назначена. Чтобы закрыть модальное окно, нажмите Отменить.
ПереназначитьНазначенаНажмите, чтобы открыть модальное окно Назначение ответственного. Выберите нового сотрудника, ответственного за обработку заявки, и нажмите Назначить, чтобы изменить ответственного. Чтобы закрыть модальное окно, нажмите Отменить.
КвалифицироватьНазначенаНажмите, чтобы перевести заявку в статус Квалифицирована.
Закрыть заявкуКвалифицированаНажмите, чтобы открыть модальное окно Закрытие заявки. Вам будет предложено проверить заявку на соответствие требованиям для получения уровня партнера. Нажмите Закрыть заявку, чтобы перевести заявку в статус Закрыта. Чтобы закрыть модальное окно, нажмите Назад.
Отменить заявкуНазначена, КвалифицированаНажмите, чтобы перевести заявку в статус Отменена.
Открыть зановоЗакрытаНажмите, чтобы перевести заявку в статус Новая.