Заявки на партнерство

Заявка на партнерство — это обращение компании, желающей сотрудничать с компанией-вендором. Заявки на партнерство рассматриваются сотрудниками компании-вендора и проводятся ими по статусам до заключения партнерского соглашения или отмены заявки. Записи заявок сохраняются в таблице Заявки на партнерство (crm_partnership_application).

Доступ к заявкам на партнерство

---

Операция	Уровень доступа
Создание	crm_sales crm_manager crm_marketeer crm_pam crm_admin admin
Чтение	crm_admin crm_read_admin admin Также разрешено для заявок, привязанных к уровням партнерских программ своей дирекции продаж, для следующих ролей: crm_sales crm_manager crm_marketeer crm_pam Разрешено для любого пользователя, если он является: ответственным сотрудником руководителем ответственного сотрудника заместителем ответственного сотрудника
Редактирование	crm_admin admin Также разрешено для любого пользователя, если он является: ответственным сотрудником руководителем ответственного сотрудника заместителем ответственного сотрудника
Удаление	crm_pam crm_admin admin

Создание заявки на партнерство

---

Чтобы создать заявку на партнерство, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Управление партнерами → Заявки на партнерство.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Заявки на партнерство

Общее

Поле	Обязательно	Описание
Тема	Да	Добавьте краткое описание заявки на партнерство.
Описание	Нет	Добавьте подробное описание заявки на партнерство.
Новая компания	Нет	Установите флажок, если компания потенциального партнера не зарегистрирована в системе. Флажок будет снят, а поле Существующая компания будет заполнено автоматически, если при сохранении записи заявки в системе уже имеется запись с таким же ИНН. Если интеграция с DaData активна и подходящей существующей компании не обнаружено, при первом сохранении записи система выполняет запрос к внешнему сервису. Если в DaData есть компания с такими ИНН или электронной почтой (если интеграция DaData: Company by email активна), создается новая запись компании с указанными данными. Также в записи компании автоматически будут заполнены другие поля, включенные в интеграцию. Флажок Новая компания будет снят, и поле Существующая компания будет заполнено созданной записью. Если нет активной интеграции с DaData и подходящей существующей компании не обнаружено, новая компания не будет создана, и данные останутся на форме в неизменном виде.
Название компании	Да	Укажите название компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новая компания.
Сайт компании	Да	Укажите ссылку на сайт компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новая компания.
ИНН компании	Да	Укажите ИНН компании потенциального партнера. Значение должно содержать только 9, 10 или 12 цифр. Поле отображается только если установлен флажок Новая компания. При сохранении записи система производит поиск по ИНН и, если в системе есть запись партнера или клиентской компании с таким ИНН, заполняет поле Существующая компания соответствующим значением, а флажок Новая компания снимает.
Существующая компания	Да	Заполните поле, если компания потенциального партнера уже зарегистрирована в системе.
Новый контакт	Нет	Установите флажок, если контакт в компании потенциального партнера не зарегистрирован в системе. Когда установлен этот флажок, при сохранении заявки на партнерство система проверяет наличие контакта, у которого совпадут с указанными данными Фамилия контакта и как минимум один из перечисленных ниже параметров: Электронная почта контакта Номер телефона контакта Если такой контакт будет обнаружен, поле Существующий контакт заполнится им вместо создания новой записи, и в поле Компания контакта будет указана компания партнера, если оно еще не заполнено. Если найдено несколько подходящих контактов, используется тот, у которого совпадают с указанными все три параметра. Если дублирующих записей не обнаружено, при сохранении создается новая запись контакта.
Имя контакта	Да	Укажите имя контакта в компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Фамилия контакта	Да	Укажите фамилию контакта в компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Отчество контакта	Нет	Укажите отчество контакта в компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Электронная почта контакта	Нет	Укажите электронную почту контакта в компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Номер телефона контакта	Нет	Укажите номер телефона контакта в компании потенциального партнера. Поле отображается только если установлен флажок Новый контакт.
Часовой пояс	Нет	Укажите часовой пояс контакта.
Существующий контакт	Да	Заполните поле, если контакт в компании потенциального партнера уже зарегистрирован в системе.
Статус	Нет	Выберите статус заявки на партнерство. Возможные опции: Новая — заявка создана, но работа по ней еще не ведется. Назначена — на заявку назначен ответственный сотрудник. Квалифицирована — заявка обработана. Отменена — работа по заявке прекращена, партнерское соглашение не заключено. Закрыта — работа по заявке прекращена, партнерское соглашение заключено.
Ответственный	Да	Укажите сотрудника, ответственного за заявку на партнерство.
Партнерская программа	Да	Укажите партнерскую программу, в которой хочет участвовать потенциальный партнер.
Уровень партнера	Да	Укажите партнерский уровень, который хочет получить потенциальный партнер.

Квалификация

Поле	Обязательно	Описание
Позиция в портфеле услуг	Нет	Выберите позицию в портфеле услуг потенциального партнера, отражающую планы и ожидания потенциального партнера от сотрудничества. Доступные опции: Высокая Средняя Низкая
Контракт с конкурентами	Нет	Установите флажок, если у потенциального партнера заключен контракт с вашими конкурентами.
Опыт в нашем сегменте	Нет	Опишите опыт потенциального партнера в вашем сегменте.
Интересы и возможные сделки	Нет	Укажите, сколько клиентов потенциального партнера заинтересовано в услугах и продуктах вашей компании.
Уровень контактного лица	Нет	Выберите уровень контактного лица. Доступные опции: Передаточное звено Участвует в принятии решения Единолично принимает решение
ЛПР	Нет	Выберите лицо, принимающее решение, из списка контактов, или создайте новый контакт.
Влияние на принятие решения	Нет	Опишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц.
Конкуренты	Нет	Укажите конкурентов, к которым обращался потенциальный партнер.
Канал	Нет	Укажите, откуда потенциальный партнер узнал о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому компания вышла на вас.
Целевые клиенты	Нет	Опишите портрет целевых клиентов, которым потенциальный партнер будет предлагать продукты и услуги вашей компании.
Ключевые регионы	Нет	Укажите ключевые регионы, с которыми работает потенциальный партнер.
Годовой оборот компании	Нет	Укажите совокупный объем продаж потенциального партнера за предыдущий год.
Годовая среднесписочная численность	Нет	Укажите среднее число работников компании потенциального партнера за предыдущий год.

Статусные переходы заявки на партнерство

---

Схема ниже иллюстрирует возможные статусные переходы заявки на партнерство. Переход по статусам осуществляется с помощью UI-действий на форме заявки на партнерство, которые описаны в таблице ниже.

UI-действия формы Заявки на партнерство

Действие	Статус, при котором действие доступно	Описание
Назначить	Новая	Нажмите, чтобы открыть модальное окно Назначение ответственного. Выберите сотрудника, ответственного за обработку заявки, и нажмите Назначить, чтобы перевести заявку в статус Назначена. Чтобы закрыть модальное окно, нажмите Отменить.
Переназначить	Назначена	Нажмите, чтобы открыть модальное окно Назначение ответственного. Выберите нового сотрудника, ответственного за обработку заявки, и нажмите Назначить, чтобы изменить ответственного. Чтобы закрыть модальное окно, нажмите Отменить.
Квалифицировать	Назначена	Нажмите, чтобы перевести заявку в статус Квалифицирована.
Закрыть заявку	Квалифицирована	Нажмите, чтобы открыть модальное окно Закрытие заявки. Вам будет предложено проверить заявку на соответствие требованиям для получения уровня партнера. Нажмите Закрыть заявку, чтобы перевести заявку в статус Закрыта. Чтобы закрыть модальное окно, нажмите Назад.
Отменить заявку	Назначена, Квалифицирована	Нажмите, чтобы перевести заявку в статус Отменена.
Открыть заново	Закрыта	Нажмите, чтобы перевести заявку в статус Новая.