Версия 1.5.0

Новая функциональность

Добавили новый раздел навигатора – Управление партнерами / Partner Management, где агенты могут создавать и настраивать партнерские программы и уровни в них, обрабатывать заявки на партнерство и создавать партнерские соглашения для принятых заявок.

Содержание раздела навигатора Управление партнерами / Partner Management:

• Заявки на партнерство / Partnership Applications
• Партнерские соглашения / Partnership Agreements
• Партнеры / Partners – пункт перенесен из раздела навигатора Продажи / Sales.
• Партнерские программы / Partnership Programs
• Партнерские уровни / Partner Levels

Узнайте больше о новой функциональности в разделе Управление партнерами.

Новые таблицы

Партнерские программы / Partnership Program (crm_partnership_program)

Партнерская программа — это форма сотрудничества между организациями, при которой компания-партнер продвигает услуги и продукты компании-вендора. В новой версии стало возможным создание партнерских программ, чтобы регистрировать в системе условия, которые компания готова предложить партнерам.

Партнерские уровни / Partner Level (crm_partner_level)

Для партнерских программ необходимо создавать уровни, чтобы регистрировать в системе ступени, которые партнер может достигнуть внутри партнерской программы. Каждый уровень предполагает наличие требований, которые должен выполнить партнер, чтобы получить уровень. Эти требования можно оформить в виде статьи, связанной с уровнем.

Заявки на партнерство / Partnership Application (crm_partnership_application)

Заявка на партнерство — это обращение компании, желающей сотрудничать с компанией-вендором. Эти обращения рассматриваются сотрудниками компании-вендора и проводятся ими по статусам с момента создания до заключения партнерского соглашения или отмены заявки. Переход по статусам осуществляется с помощью UI-действий на форме заявки на партнерство.

На форме доступен новый виджет CRM Customer Contact Information, который содержит основную информацию о контакте, с которым связана заявка.

Партнерские соглашения / Partnership Agreement (crm_partnership_agreement)

Партнерские соглашения позволяют фиксировать в системе статус партнерских отношений с компаниями и сохранять информацию обо всех значимых контактах в этих компаниях в разрезе партнерской программы. Для партнерских соглашений доступна статусная модель, которая позволит хранить в системе как актуальные, так и устаревшие соглашения и, таким образом, сохранять всю историю отношений с партнером.

Только пользователи, привязанные к партнерам, для которых существует запись партнерского соглашения в статусе Действительно, будут иметь доступ к партнерскому порталу.

Улучшения

С формы Партнеры / Partner убрана часть полей. Также добавлен новый связанный список Партнерские соглашения / Partnership Agreements, где можно увидеть все соглашения, созданные для партнера.

Набор демоданных дополнен новыми записями, которые помогут пользователям быстрее ознакомиться с функциональностью управления партнерами. Добавлены:

• 2 партнерские программы
• 6 уровней партнеров
• 3 заявки на партнерство
• 3 партнерских соглашения
• 6 статей с описанием требований уровней партнерских программ

Изменили "Направление продаж" на "Дирекцию продаж" и улучшили другие тексты

• Неактуальный термин "Направление продаж" изменен на более корректный вариант "Дирекция продаж". Соответствующим образом изменили заголовок таблицы, названия полей форм, связанных списков, и другие тексты в приложении.
• Обновили названия полей формы Дирекции продаж / Sales Direction и добавили недостающие переводы.
• Обновили названия полей формы Шаблоны задач возможных сделок / Opportunity Task Template, а также изменили название таблицы на английском для соответствия русскому варианту.
• Системное свойство crm.selling_direction.default переименовано в crm.sales_direction.default для соответствия актуальной терминологии. Обновлены и переведены на английский описания всех системных свойств приложения.

Исправления

DEF0019923: Добавили поддержку виджетов, которые используются на формах Интересы / Lead и Возможные сделки / Opportunity, в предыдущих версиях платформы. Теперь виджеты работают корректно с любой версией платформы.