Патч 1.5.1

Улучшения

Партнерский портал

1. Добавили возможность настраивать вкладки и колонки, которые отображаются в истории Ленты активности партнерского портала на записях сделок и регистраций сделок. Подробно ознакомиться с настройками виджета CRM Activity Feed Partner Portal можно в документации.
2. Поле Дата закрытия / Closure date сделок теперь недоступно для редактирования пользователям портала.
3. Включили версионирование для таблицы Порталы дирекций продаж / Sales Direction Portal, поэтому теперь создание, изменение и удаление записей таблицы можно фиксировать в локальные пакеты при разработке.
4. Сократили названия сущностей партнерского портала и связанных с ними пунктов меню:

Было	Стало
Карточка и форма "Регистрация возможной сделки"	Карточка и форма "Регистрация сделки"
Карточка "Register an opportunity"	Карточка "Opportunity registration"
Форма "Возможная сделка"	Форма "Сделка"
Пункт меню "Все регистрации возможных сделок"	Пункт меню "Все регистрации сделок"
Пункт меню "Мои регистрации возможных сделок"	Пункт меню "Мои регистрации сделок"
Пункт меню "Все возможные сделки"	Пункт меню "Все сделки"
Пункт меню "Мои возможные сделки"	Пункт меню "Мои сделки"

Форма Интересы / Lead

1. Добавили колонку Ссылка на запись / Record URL, которая содержит ссылку на созданный интерес. Благодаря этому при скачивании отчетов пользователь сразу может открыть нужную запись без поиска.
2. Теперь при квалификации интереса, для которого заполнены поля Название компании / Company name, Сайт компании / Company website и ИНН компании / Company TIN, автоматически создается контакт с типом Компания для указанной организации.
3. Доработали правила доступа к таблице: теперь пользователь с ролью crm_marketeer может редактировать поле Маркетинговая кампания / Marketing campaign активного интереса.
4. Добавили нефиксированные ограничители ссылок, автозаполнение, автоочищение и логику изменения обязательности для полей формы интересов:

Поле	Логика
Маркетинговая кампания / Marketing campaign	Справочник по умолчанию содержит активные кампании в статусе Запущено / Launched.
Существующая компания / Existing company	Поле становится обязательным, если снят флажок Новая компания / New company. Справочник по умолчанию содержит активные записи из таблицы Компании клиентов / Customer company с типом отношений Клиент / Client.
Компания партнера / Partner company	Если текущее поле пусто и поле Представитель партнера / Partner representative заполнено, поле автоматически заполняется значением активной компании партнера, с которой связан представитель. Если текущее поле и поле Представитель партнера / Partner representative заполнены, справочник по умолчанию содержит активную компанию партнера, с которой связан представитель. Если поле Представитель партнера / Partner representative пусто, справочник по умолчанию содержит все активные компании партнеров.
Представитель партнера / Partner representative	Если поле Компания партнера / Partner company заполнено, справочник по умолчанию содержит активных представителей указанного партнера. Если поле Компания партнера / Partner company пусто, справочник по умолчанию содержит активных представителей, связанных с любыми партнерами.
Дирекция продаж / Sales direction	Если поле Ответственный / Responsible заполнено, справочник по умолчанию содержит дирекции продаж ответственного сотрудника. Если поле Ответственный / Responsible пусто, справочник по умолчанию содержит дирекции продаж текущего пользователя. Если поле Ответственный / Responsible пусто и у текущего пользователя есть роль crm_admin, справочник по умолчанию содержит все дирекции продаж.
Ответственный / Responsible	Если поле Дирекция продаж / Sales direction заполнено, справочник по умолчанию содержит активных сотрудников, которые входят в указанную дирекцию продаж. Если поле Дирекция продаж / Sales direction пусто, справочник по умолчанию содержит активных сотрудников, которые входят в дирекции продаж текущего пользователя. Если поле Дирекция продаж / Sales direction пусто и у текущего пользователя есть роль crm_admin, справочник по умолчанию содержит всех активных сотрудников.
Услуга/Продукт / Service/Product	Если поле Дирекция продаж / Sales direction заполнено, справочник по умолчанию содержит услуги и продукты, связанные с указанной дирекцией продаж. Если поле Дирекция продаж / Sales direction пусто, справочник тоже пустой.
Локация (город) / Location (city)	Справочник по умолчанию содержит расположения с уровнем Город / City.
Конкуренты / Competitors	Справочник по умолчанию содержит активные записи таблицы Компании клиентов / Customer Company с типом отношений Конкурент / Competitor.
ЛПР / Decision maker	Поле становится необязательным, если в поле Уровень контактного лица / Contact person level указано Единолично принимает решения / Decides single-handedly. Справочник по умолчанию содержит активные записи таблицы Контакты клиентов / Customer Contact, связанные с компанией, которая указанна в поле Существующая компания / Existing company.

Форма Возможные сделки / Opportunity

1. Добавили колонку Ссылка на запись / Record URL, которая содержит ссылку на созданную возможную сделку. Благодаря этому при скачивании отчетов пользователь сразу может открыть нужную запись без поиска.

2. UI-действие Закрыть как выигранную / Close as won теперь доступно руководителю ответственного сотрудника, когда состояние сделки – Открыта / Open и статус прогресса – Выполняется / In progress.

3. Теперь при дисквалификации интереса с кодом Потребность не сформирована / Demand is not generated у созданной возможной сделки в поле Центр власти / Power автоматически дублируется значение поля ЛПР / Decision maker.

4. Теперь если заполнить поле Конкурент / Competitor в модальном окне закрытия сделки как проигранной, поле Комментарий / Comment становится необязательном. Если заполнить поле Комментарий / Comment, поле Конкурент / Competitor становится необязательным.

5. Скрыли поле Папка с документами / Documents с формы возможных сделок.

6. При создании контракта с формы возможных сделок поля контракта автоматически заполняются значениями из возможной сделки, которые вы можете изменить.

   Автозаполнение полей контракта

   Поле формы Возможные сделки	Поле формы Контракты
   Потенциальный клиент / Potential customer	Заказчик / Customer
   Название / Name	Тема / Subject
   Ответственный / Responsible	Ответственный / Responsible
   Вендор / Vendor	Поставщик / Provider
   Ожидаемый доход / Estimated revenue	Общая стоимость / Total cost
   Требования заказчика / Description	Описание / Description

7. Добавили нефиксированные ограничители ссылок, автозаполнение, автоочищение и логику изменения обязательности для полей формы возможных сделок:

Поле	Логика
Партнер / Partner	Если текущее поле пусто и поле Контакт партнера / Partner contact заполнено, текущее поле автоматически заполняется значением активной компании партнера, с которой связан контакт. Вы можете изменить значение. Если текущее поле и поле Контакт партнера / Partner contact заполнены, справочник по умолчанию содержит активную компанию партнера, с которой связан контакт. Если поле Контакт партнера / Partner contact не заполнено, справочник по умолчанию содержит все активные компании партнеров.
Контакт партнера / Partner contact	Если поле Партнер / Partner заполнено, справочник по умолчанию содержит активные контакты указанного партнера. Если поле Партнер / Partner не заполнено, справочник по умолчанию содержит активные контакты, связанные с любыми партнерами. Если поле Партнер / Partner очищается, поле Контакт партнера / Partner contact также автоматически очищается.
Вендор / Vendor	Справочник по умолчанию содержит компании класса Вендор / Vendor.
Дирекция продаж / Sales direction	Если поле Ответственный / Responsible заполнено, справочник по умолчанию содержит дирекции продаж ответственного сотрудника. Если поле Ответственный / Responsible пусто, справочник по умолчанию содержит дирекции продаж текущего пользователя. Если поле Ответственный / Responsible пусто и у текущего пользователя есть роль crm_admin, справочник по умолчанию содержит все дирекции продаж.
Ответственный / Responsible	Если поле Дирекция продаж / Sales direction заполнено, справочник по умолчанию содержит активных сотрудников, которые входят в указанную дирекцию продаж. Если поле Дирекция продаж / Sales direction пусто, справочник по умолчанию содержит активных сотрудников, которые входят в дирекции продаж текущего пользователя. Если поле Дирекция продаж / Sales direction пусто и у текущего пользователя есть роль crm_admin, справочник по умолчанию содержит всех активных сотрудников.
Услуга/Продукт / Service/Product	Если поле Дирекция продаж / Sales direction заполнено, справочник по умолчанию содержит услуги и продукты, связанные с указанной дирекцией продаж. Если поле Дирекция продаж / Sales direction пусто, справочник по умолчанию тоже пустой.
Локация (город) / Location (city)	Справочник по умолчанию содержит расположения с уровнем Город / City.
Потенциальный клиент / Potential customer	Если текущее поле пусто и поле Контакт / Customer contact заполнено, текущее поле автоматически заполняется активной компанией, с которой связан контакт. Вы можете изменить значение. Если текущее поле и поле Контакт / Customer contact заполнены, справочник по умолчанию содержит только активные компании, с которыми связан контакт. Если поле Контакт / Customer contact пусто, справочник по умолчанию содержит все активные компании с типом отношений Клиент / Client.
Контакт / Customer contact	Если поле Потенциальный клиент / Potential customer заполнено, справочник по умолчанию содержит активные контакты, с которыми связан клиент. Если поле Потенциальный клиент / Potential customer пусто, справочник по умолчанию содержит активные контакты, связанные с активными компаниями с типом отношений Клиент /client. Если поле Потенциальный клиент / Potential customer очищается, это поле также очищается.
Конкуренты / Competitors	Справочник по умолчанию содержит активные компании с типом отношений Конкурент / Competitor.
Центр восприимчивости / Receptivity Центр неудовлетворенности / Dissatisfaction Центр власти / Power	Если поле Потенциальный клиент / Potential customer заполнено, справочник по умолчанию содержит активные контакты, связанные с клиентом. Если поле Потенциальный клиент / Potential customer пусто, справочник по умолчанию содержит все активные контакты, связанные с активными компаниями с типом отношений Клиент / Client.
Боли / Pains Главные критерии / Crucial criteria Второстепенные критерии / Incidental criteria	В справочник добавлена сортировка по алфавиту. Если поле Услуга/Продукт / Service/Product пусто, справочник по умолчанию тоже пустой. Если значение поля Услуга/Продукт / Service/Product меняется, текущее поле очищается.