Патч 1.5.2

Улучшения

---

Мы добавили возможность объединения компаний клиентов при наличии дубликатов. Эта функциональность позволит деактивировать лишние записи при юридическом слиянии компаний или случайном создании дубликатов (например, при импорте) без потери ценных данных.

Чтобы объединить дубликаты компании, нажмите Объединить дубликаты в бургер-меню формы Компании клиентов. В открывшемся модальном окне выберите компании, которые необходимо объединить с текущей и деактивировать.

При объединении компаний:

• Записи дубликатов деактивируются.

• Если в основной компании есть незаполненные поля, которые заполнены в дубликате, в основной компании проставляются значения из дубликата. Если таких дубликатов больше одного, в пустые поля основной компании записываются значения полей тех дубликатов, которые были обновлены последними.

• Компания-дубликат заменяется на основную компанию, если дубликат был указан:

  • В полях Потенциальный клиент, Конкуренты возможных сделкок.
  • В полях Существующая компания, Конкуренты интересов.
  • В поле Компания сертификатов. В поле Специалист остается контакт (активный или неактивный), в котором в результате объединения в поле Компания указана основная компания.
  • В поле Компания записей таблицы Маркетинговый список к компании.
  • В поле Партнер партнерских соглашений.

• Контакты дубликата привязываются к основной компании.

• Создается запись в новой таблице Журнал компаний-дубликатов для каждого объединенного дубликата. Пользователи агентского интерфейса не могут создавать записи с формы этой таблицы. Новые записи добавляются в таблицу только автоматически в результате объединения, выполненного на форме компании клиента. Все поля доступны только для чтения.

Помимо этого, мы добавили связанный список Компании-дубликаты на форму компаний клиентов. Список отображается для пользователей с ролями crm_manager, crm_read_admin, crm_admin и admin, если было выполнено хотя бы одно объединение.

Читайте подробную информацию об объединении в документации.