Патч 1.5.3

Новая функциональность

---

Моя работа в CRM

В навигатор добавлена категория Моя работа в CRM, которая содержит ссылки на таблицы и канбан-доски приложения CRM с фильтрами, настроенными для удобства работы пользователей с определенными ролями в приложении.

Доступ к страницам категории Моя работа в CRM ограничен по ролям: пользователи видят только те страницы, к которым у них есть доступ.

Страницы категории Моя работа в CRM

Мои продажи

Страница	Уровень доступа
Интересы, Возможные сделки	crm_sales, crm_manager, crm_pam: Таблицы содержат активные записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Таблицы содержат активные записи своей дирекции продаж.
Компании клиентов	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Таблица содержит активные записи, где текущий сотрудник, его подчиненный или любой представитель его дирекции продаж указаны как Ответственный.
Группы компаний	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Содержит то же, что и Компании клиентов, но список сгруппирован по признаку Родительская компания.

Мои партнеры

Страница	Уровень доступа
Заявки на партнерство, Партнерские соглашения	crm_manager: Таблицы содержат записи, созданные для партнерских программ своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_pam, crm_presale: Таблицы содержат записи, созданные для партнерских программ своей дирекции продаж, где текущий сотрудник указан как Ответственный.
Партнеры	crm_manager, crm_pam: Таблица содержит все активные записи компаний партнеров.

Мой маркетинг

Страница	Уровень доступа
Маркетинговые кампании	crm_manager: Таблица содержит активные записи, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Таблица содержит записи, где текущий сотрудник или сотрудники той же дирекции продаж указаны как Владелец.
Маркетинговые сообщения, Контент	crm_manager: Таблицы содержат записи своей дирекции продаж. crm_marketeer: Таблицы содержат записи своей дирекции продаж, созданные текущим пользователем.

Остальное

Страница	Уровень доступа
Моя доска возможных сделок	crm_sales, crm_manager, crm_pam: Отображает доску с активными возможными сделками своей дирекции продаж, для которых сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный.
Моя доска контента	crm_manager: Отображает доску с активным контентом своей дирекции продаж, для которого сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Отображает доску с контентом своей дирекции продаж, для которого сотрудник указан как Ответственный.
Моя доска задач	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Отображает доску с задачами CRM своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или замещаемое им лицо указано как Ответственный.
Мои действия	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Отображает активные записи таблицы Действия (crm_action) или дочерних таблиц, где текущий сотрудник или замещаемое им лицо указано как Ответственный.
Открытые мной действия	crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer: Отображает активные записи таблицы Действия (crm_action) или дочерних таблиц, которые создал текущий сотрудник.
Задачи по контенту	crm_manager: Таблица содержит записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. crm_marketeer: Таблица содержит записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник указан как Ответственный.

В категорию Моя работа в CRM добавлена новая канбан-доска - доска задач CRM. На доске отображаются карточки задач в статусах Открыто, В работе и Завершено. Это нововведение поможет сделать работу над задачами более наглядной и эффективной.

Помимо этого, мы добавили опции для главной страницы экземпляра с настроенными дашбордами, которые помогут пользователям приложения с определенными ролями эффективнее выполнять свою работу. Дашборды содержат отчеты, актуальные для сотрудников на конкретных должностях. Доступ к опциям для главной страницы ограничен по ролям.

Главная страница	Роль	Отчеты дашборда
CRM sales specialist	crm_sales	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Интересы Возможные сделки Компании клиентов
CRM manager	crm_manager	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Задачи по контенту Интересы Возможные сделки Компании клиентов Заявки на партнерство Партнерские соглашения Партнеры Маркетинговые кампании Маркетинговые сообщения Контент
CRM marketer	crm_marketeer	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Задачи по контенту Интересы Возможные сделки Компании клиентов Маркетинговые кампании Маркетинговые сообщения Контент
CRM partner account manager	crm_pam, crm_presale	Мои действия Открытые мной действия Мои задачи Интересы Возможные сделки Компании клиентов Заявки на партнерство Партнерские соглашения Партнеры

Подробная информация про раздел Моя работа в CRM доступна в документации.

Улучшения

Возможные сделки

Новые поля

Поле	Описание	Условия отображения
Начало срока регистрации	Дата, с которой возможная сделка считается зарегистрированной у вендора	В поле Регистрация у вендора выбрана опция Зарегистрирована
Конец срока регистрации	Дата, до которой действительна регистрация возможной сделки у вендора	В поле Регистрация у вендора выбрана опция Зарегистрирована
Партнерское соглашение	Соглашение, на основании которого работает партнер по сделке	Отображается только если заполнено Заполняется автоматически если указаны Партнер и Дирекция продаж
Контакт по соглашению	Основной контакт по партнерскому соглашению	Поле Партнерское соглашение заполнено
Валюта	Валюта, в которой проводится сделка	Отображается всегда

Добавлено новое системное свойство crm.currency.default, в котором указана валюта, используемая по умолчанию в поле Валюта возможных сделок.

Изменения модальных окон закрытия сделки

• Закрытие выигранной сделки: Если поля Ожидаемый доход, Предполагаемая маржа заполнены, их значения автоматически подставляются в поля Доход и Маржа. Вы можете изменить эти значения.
• Закрытие проигранной сделки: Поле Конкурент может стать необязательным не только если указан Комментарий, но и если в поле Статус прогресса выбрана опция Отменена.

Помимо изменений перечисленных выше, мы обновили часть текстов формы и модальных окон Возможных сделок для большего удобства и точности формулировок.

Интересы

• Если были установлены флажки Новая компания или Новый контакт, при квалификации или дисквалификации интереса с причиной Потребность не сформирована создается запись компании или контакта. На форме появляются всплывающие сообщения со ссылками на созданные записи.

• Добавлена валидация значения поля ИНН компании: оно должно содержать 9, 10 или 12 цифр. Значения полей ИНН компании, Название компании и Сайт компании проверяются на уникальность при создании записей, чтобы избежать дубликатов.

• Если в поле Уровень контактного лица выбрано значение Единолично принимает решение, поле ЛПР становится необязательным.

• Оптимизированы виджеты квалификации и дисквалификации интереса с причиной Потребность не сформирована. Доработаны всплывающие сообщения, которые появляются при квалификации и дисквалификации интереса.

• Часть полей теперь становится необязательной при дисквалификации интереса с причинами Нецелевой клиент, Некоммерческий интерес или Невозможно связаться.

  Список полей

  • Название
  • Ответственный
  • Дирекция продаж
  • Существующая компания
  • Название компании
  • Сайт компании
  • ИНН компании
  • Существующий контакт
  • Имя контакта
  • Фамилия контакта
  • Задача
  • Процедура закупки
  • Сроки
  • Варианты реализации
  • Уровень принятия решения
  • Критерии выбора
  • Соответствие критериям
  • Канал
  • ЛПР
  • Бюджет

Помимо изменений перечисленных выше, мы обновили тексты модальных окон Квалификация интереса и Дисквалификация интереса.

Управление партнерами

• На форму Партнерских соглашений добавлен связанный список Задачи CRM. Для самих задач добавлен новый тип связанной записи – Партнерское соглашение.

• На форму Партнерских соглашений вынесено поле Дата окончания, где пользователь может указать необходимую дату перехода соглашения в новый статус Истекло.

• Добавлены уведомления, которые приходят пользователю, Ответственному за партнерское соглашение, когда до истечения соглашения осталось три, два и один месяц, а также в день истечения соглашения. Уведомления отправляются только для соглашений в статусе Действительно в рабочие дни.

• На форму Партнерские программы добавлены новые поля:

  • Вендор – компания, которая является вендором партнерской программы.
  • Ссылка на партнерский портал – поле заполняется автоматически, если создан партнерский портал.
  • ID компании в системе вендора – уникальный идентификатор компании партнера в системе вендора.

• В поле Партнер формы Партнерские программы теперь можно указывать записи из таблиц Партнеры (crm_partner), Компании клиентов (crm_customer_company) и Компания (org_company). Если указана компания не из таблицы Партнеры (crm_partner), контакты, привязанные к партнерскому соглашению, не смогут авторизоваться на партнерском портале.

Формы Компании клиентов и Партнеры

С форм Компании клиентов и Партнеры скрыто поле Тип отношений. Опции этого поля перенесены в поле Класс, и теперь только это поле отображается на форме Компании клиентов. На форме Партнеры поля Тип отношений и Класс скрыты.

Актуальный список опций поля Класс:

• Внутренний
• Заказчик
• Производитель
• Поставщик услуг
• Сервисный партнер
• Медиа
• Конкурент
• Клиент – значение по умолчанию.
• Партнер – значение скрыто по умолчанию для компаний клиентов и проставляется автоматически для записей дочерней таблицы Партнеры (crm_partner).
• Другое

Исправления

DEF0020201: Устранена проблема, из-за которой при создании регистрации сделки с портала справочник поля Представитель партнера содержал контакты всех партнеров. Теперь справочник содержит только контакты компании, к которой принадлежит пользователь партнерского портала.