Перейти к основному содержимому
Версия: 1.9.2

Патч 1.9.2

В новой версии мы улучшили пользовательский опыт при взаимодействии с записями компаний и контактов клиентов, а также добавили возможность создания контактов клиентов из XLSX-файла. Некоторые таблицы были дополнены новыми колонками, часть колонок были переименованы для удобства работы со списками записей таблиц.

Улучшения​

Компании​

Расширили права пользователей агентского интерфейса без специальных ролей CRM. Теперь все пользователи агентского интерфейса могут просматривать компании, у которых в поле Класс указано Клиент или Заказчик.

Контакты клиентов​

Сделали более удобной работу с контактами клиентов – теперь на форме контакта клиента можно активировать и деактивировать пользователя без перехода в его запись в таблице Сотрудники (employee).

Изменения на форме:

  • поле Пользователь переименовано в Ссылка на пользователя, чтобы подчеркнуть разницу с названием поля Является пользователем;
  • под полем Ссылка на пользователя теперь выводится флажок Активен, чтобы видеть активен ли пользователь, с которым связан текущий контакт;
  • добавили кнопки Активировать пользователя и Деактивировать пользователя.

Импорт контактов клиентов​

Теперь доступна возможность добавлять контакты клиентов с помощью импорта XLSX-файлов. Пользователи могут заполнить шаблон на английском или русском языках и загрузить его в систему. После обработки файла контакты будут импортированы в таблицу Контакты клиентов.

Читайте подробнее в статье Импорт контактов.

Возможные сделки​

Для удобства отображения списка записей таблицы Возможные сделки мы изменили названия следующих колонок:

Старое названиеНовое название
Ожидаемая выручка, валюта сделки / Estimated revenue, opportunity currencyОжидаемая выручка / Estimated revenue
Предполагаемая маржа, валюта сделки / Estimated margin, opportunity currencyПредполагаемая маржа / Estimated margin
Выручка, валюта сделки / Revenue, opportunity currencyВыручка / Revenue
Маржа, валюта сделки / Margin, opportunity currencyМаржа / Margin
Возможная сумма, валюта сделки / Estimated amount, opportunity currencyВозможная сумма / Estimated amount

Другие изменения​

Изменили поля на формах следующих таблицах:

ТаблицаПоле
Референсы (crm_reference)Новое поле Лого. В этом поле вы можете прикрепить изображение.
Интересы (crm_leads)
  • Новое поле Номер, в котором указан номер интереса. Поле отображается в виджете CRM Information.
  • Новое поле Вендор. Используйте это поле для указания компании-вендора, которая вовлечена в работу над интересом.
  • Переименовали поле Представитель партнера / Partner representative. Новое название – Контакт партнера / Partner representative. Поле ссылается на таблицу Контакты клиентов.
  • Новое поле Представитель партнера / Partner representative. Поле ссылается на таблицу Сотрудники. Справочник содержит список сотрудников компании, которая указана в поле Существующая компания.
  • Справочник поля Ответственный теперь содержит список сотрудников, которые входят в указанную Дирекцию продаж.
  • Поле Дирекция продаж теперь заполняется автоматически.
Возможные сделки (opportunity)
  • Новое поле Представитель партнера / Partner representative. Справочник содержит список сотрудников компании, которая указана в поле Партнер.
  • Дисквалифицированный интерес теперь отображается в поле Исходный интерес возможной сделки.
Контент (crm_content)Новое поле Партнерское соглашение. В этом поле вы можете указать партнерское соглашение, в рамках которого создается контент.
Задачи по контенту (crm_content_task)Добавили кнопку Создать в связанный список Публикации формы Задачи по контенту.

Исправления​

DEF0023182: Устранили проблему, из-за которой не срабатывали условия фильтрации выборки по множественному условию "одно из" в таблице Правила автозаполнения (crm_autocomplete_rule).

DEF0021006: Исправили поведение полей Название компании, Вебсайт компании и ИНН компании на форме созданной записи в таблице Интересы (crm_leads) при повторной квалификации лида.

DEF0020954: Исправили поведение модальных окон квалификации или дисквалификации интереса. Ранее значение 1 в поле ИНН компании позволяло открыть эти модальные окна, а значение 0 также позволяло сохранить изменения. Теперь при вводе этих некорректных значений отображается сообщение об ошибке.