Импорт контактов
Вы можете создать Контакты клиентов, импортировав XLSX-файл.
Импорт осуществляется на формах таблицы Импорты контактов (crm_contact_import). Результаты импорта сохраняются в таблице Результаты импорта (crm_contact_import_result). Информация об импортированных файлах хранится в таблице Информация о файле импорта (crm_import_file_info).
Требуемые роли:
| Таблица | Создание | Чтение | Редактирование | Удаление |
|---|---|---|---|---|
| Импорты контактов |
|
|
|
|
| Результаты импорта | admin |
| admin | admin |
| Информация о файле импорта | admin |
| admin | admin |
Создание импорта
Чтобы импортировать записи контактов, выполните следующие шаги:
-
В навигационном меню агентского интерфейса перейдите в CRM → Параметры → Импорт контактов.
-
Нажмите Создать и заполните необходимые поля.
-
Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
-
Загрузите XLSX-файл с записями контактов в виджет Импорт контактов. Вы можете скачать шаблон XLSX-файла из виджета.
внимание- Для импорта контакта укажите корректные значения в колонках Имя и Фамилия. Контакты с незаполненными или некорректно заполненными ячейками в этих колонках пропускаются.
- Данные в других колонках необязательны. Контакт импортируется без данных из колонок, в которых значения не указаны или заполнены некорректно.
- Для связи контакта с компанией используйте одну из следующих колонок:
- Название компании;
- ID компании — укажите уникальный ID записи компании.
- Файл можно загружать повторно. При повторной загрузке новый файл заменит текущий.
-
Нажмите Импортировать контакты.
-
В открывшемся модальном окне нажмите Импортировать для подтверждения действия и дождитесь завершения обработки файла. Во время выполнения импорта можно перезагружать страницу и переключаться между окнами браузера.
В ходе импорта связанный список Результаты импорта наполняется записями, каждая из которых содержит информацию об импорте и ссылку на импортированный контакт.
По окончании импорта:
- Импортированный файл сохраняется в формате .xlsx во вложениях на текущей форме импорта контактов.
- На созданных формах Контактов клиентов автоматически заполняются следующие поля:
- Ссылка на пользователя, если Фамилия, Имя, Мобильный телефон и Электронная почта существующего пользователя совпадают со значениями колонок импортированного XLSX-файла;
- Компания, если ID копании, Наименование компании или домен электронной почты компании существующего пользователя совпадают со значениями колонок импортированного XLSX-файла;
- Руководитель – заполняется значением поля Руководитель на форме сотрудника, который указан в поле Ссылка на пользователя.
Поля формы Импорт контактов
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Поле отображает наименование импорта, указанное при создании его записи. |
| Маркетинговая кампания | Да | Поле отображает Маркетинговую кампанию, указанную при создании записи импорта. |
Колонки шаблона XLSX
| Колонка | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Фамилия | Да | Укажите фамилию контакта. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| Имя | Да | Укажите имя контакта. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| Отчество | Нет | Укажите отчество контакта. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| Название компании | Нет | Укажите название компании, сотрудником которой является контакт. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| ID компании | Нет | Укажите уникальный ID записи компании, состоящий из 18 цифр. |
| Должность | Нет | Укажите должность контакта. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| Предпочитаемый метод связи | Нет | Выберите способ связи, который предпочитает контакт. Доступные опции:
|
| Не отправлять электронные письма | Нет | Выберите, рекомендуется ли отправлять электронные письма контакту. Доступные опции:
|
| Не звонить | Нет | Выберите, рекомендуется ли делать телефонные звонки контакту. Доступные опции:
|
| Рабочий телефон | Нет | Укажите рабочий телефон контакта. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| Мобильный телефон | Нет | Укажите мобильный телефон контакта, состоящий из 11–13 цифр и любого количества пробелов или специальных символов: (, ), -, +. |
| Мобильный телефон 2 | Нет | Укажите дополнительный мобильный телефон контакта, состоящий из 11–13 цифр и любого количества пробелов или специальных символов: (, ), -, +. |
| Электронная почта | Нет | Укажите адрес электронной почты контакта. Значение должно соответствовать системному свойству email.validation.reg_exp. |
| Электронная почта 2 | Нет | Укажите дополнительный адрес электронной почты контакта. Значение должно соответствовать системному свойству email.validation.reg_exp. |
| Другие контакты | Нет | Укажите другие контакты. Минимальная длина: 2 символа. |
| Серийный номер сертификата | Нет | Укажите серийный номер сертификата. Допустимая длина: 2–80 символов. |
| Часовой пояс | Нет | Выберите часовой пояс. Доступные опции: |
| Язык | Нет | Укажите язык общения с контактом. Значение должно соответствовать одной из возможных опций колонки Наименование таблицы Язык (sys_language). |
| День рождения | Нет | Укажите день рождения контакта. Формат даты: дд.мм.гггг не ранее 1910 года. |
| Комментарии | Нет | Добавьте комментарий. Минимальная длина: 2 символа. |
Поля формы Результаты импорта контактов
Все поля формы заполняются автоматически.
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Отображаемое наименование | Нет | Состоит из фамилии и имени импортированного контакта. |
| Описание | Нет | Описание ошибки импорта или список существующих контактов, которые ссылаются на тех же пользователей, что и импортированные контакты. |
| Созданный контакт | Нет | Ссылка на импортированную запись контакта. |
| Импорт | Нет | Ссылка на запись импорта. |
| Статус | Нет | Статус импорта. Возможные значения:
|
| Номер строки | Нет | Номер строки в XLSX-файле с информацией об импортированном контакте. |