Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.2

Компании клиентов

Вы можете заносить компании клиентов в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и контактами представителей этих компаний. По умолчанию на представление списка выводятся только активные компании.

подсказка

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование существующих компаний клиентов доступно только для роли crm_admin.

Создание компании клиентов​

Чтобы создать компанию клиентов, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Компании клиентов.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Компании клиентов

ПолеОбязательноОписание
НаименованиеДаУкажите название компании. Значение поля должно быть уникальным.
Тип отношенийДаВыберите тип отношений с компанией. Доступные опции:
  • Клиент
  • Медиа
  • Конкурент
  • Другое
КлассНетВыберите класс компании. Доступные опции:
  • Внутренний
  • Заказчик
  • Производитель
  • Поставщик услуг
  • Сервисный партнер
  • Потенциальный клиент
Основной контактНетУкажите основной контакт компании-клиента.
Веб-сайтДаУкажите ссылку на сайт компании. Значение поля должно быть уникальным.
ИННДаУкажите ИНН компании. Значение должно содержать 9, 10 или 12 цифр и быть уникальным.
КатегорияНетВыберите категорию компании. Доступные опции:
  • A
  • B
  • C
  • D
Электронная почтаНетУкажите электронную почту компании. Значение поля должно быть уникальным.
ТелефонНетУкажите телефон компании.
Локация (город)НетУкажите город, где расположена компания.
ОтрасльНетВыберите отрасль компании.
Родительская компанияНетУкажите родительскую компанию.
Аккаунт-менеджерНетУкажите аккаунт-менеджера, ответственного за коммуникацию с компанией.
ОписаниеНетУкажите описание компании.

На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.

Под формой партнеров вы можете найти следующие связанные списки:

Чтобы увидеть созданные ранее компании клиентов, найдите пункт CRM → Продажи → Компании клиентов. Откройте форму Компании клиентов, чтобы управлять записью. Действия, доступные для существующих компаний клиентов:

  • Добавить в маркетинговый список – нажмите, чтобы добавить компанию в выбранный маркетинговый список. Действие доступно для ролей crm_sales, crm_manager.
  • Деактивировать / Активировать – нажмите, чтобы изменить статус активности компании. Неактивные компании клиентов скрыты с представления списка по умолчанию, и их нельзя добавить в маркетинговый список. Действие доступно для роли crm_manager.
  • Объединить дубликаты – UI-действие расположено в бургер-меню для активных записей и доступно пользователям с ролями crm_manager, crm_admin, admin. Нажмите, чтобы открыть модальное окно Объединение дубликатов, где вы сможете выбрать компании, которые необходимо объединить с текущей записью и деактивировать. Подробнее читайте далее в статье.

Объединение дубликатов​

подсказка

Требуемые роли: crm_manager, crm_admin, admin.

Объединяйте записи компаний в случае их юридического слияния или случайного создания записей-дубликатов (например, при импорте). Для этого зайдите на форму активной записи основной компании и в бургер-меню нажмите Объединить дубликаты, чтобы открыть модальное окно Объединение дубликатов:

Список возможных Компаний-дубликатов автоматически отфильтрован и содержит активные компании, которые соответствуют хотя бы одному из следующих признаков:

  • Наименование содержит наименование текущей компании без организационно-правовой формы.
  • ИНН совпадает с ИНН текущей компании.
  • Веб-сайт содержит домен Электронной почты текущей компании.

Нажмите Объединить, чтобы завершить объединение. При этом:

  • Записи дубликатов деактивируются.

  • Если в основной компании есть незаполненные поля, которые заполнены в дубликате, в основной компании проставляются значения из дубликата. Если таких дубликатов больше одного, в пустые поля основной компании записываются значения полей тех дубликатов, в которых были выполнены последние обновления.

  • Компания-дубликат заменяется на основную компанию, если дубликат был указан:

    • В полях Потенциальный клиент, Конкуренты возможных сделкок.
    • В полях Существующая компания, Конкуренты интересов.
    • В поле Компания сертификатов. В поле Специалист остается контакт (активный или неактивный), в котором в результате объединения в поле Компания указана основная компания.
    • В поле Компания записей таблицы Маркетинговый список к компании.
    • В поле Партнер партнерских соглашений.

  • Контакты дубликата привязываются к основной компании согласно правилам.

    Правила объединения контактов

    Если в основной компании нет контакта с такими телефоном и электронной почтой, значение Компании контакта меняется на основную компанию. В остальных случаях результат зависит от наличия учетной записи у контактов в основной компании и дубликате.

    У контакта в основной компанииУ контакта в дубликатеДействие с контактом из основной компанииДействие с контактом из дубликата
    Активная учетная записьАктивная учетная запись-В поле Компания записывается основная компания
    Активная учетная записьНеактивная учетная запись, нет учетной записи-
    • В поле Компания записывается основная компания
    • Деактивация
    Неактивная учетная записьАктивная учетная записьДеактивацияВ поле Компания записывается основная компания
    Неактивная учетная записьНеактивная учетная запись, нет учетной записи-
    • В поле Компания записывается основная компания
    • Деактивация
    Нет учетной записиАктивная учетная запись, неактивная учетная записьДеактивацияВ поле Компания записывается основная компания
    Нет учетной записиНет учетной записи-
    • В поле Компания записывается основная компания
    • Деактивация

  • Создается запись в таблице Журнал компаний-дубликатов для каждого объединенного дубликата. Пользователи агентского интерфейса не могут создавать записи с формы этой таблицы. Новые записи добавляются в таблицу только в результате объединения, выполненного на форме компании клиента. Все поля доступны только для чтения.

Поля формы Журнал компаний-дубликатов

ПолеОбязательноОписание
Основная компанияДаОсновная компания, с которой был объединен дубликат.
Компания-дубликатДаДубликат, который был деактивирован, и записи которого присоединились к основной компании.
СтатусНетТекущий статус объединения. Возможные опции:
  • Выполнено – объединение завершено, дубликат деактивирован, объединенные записи прикреплены к основной компании.
  • Отменено – статус добавлен, но логика его работы будет дополнена в будущих версиях.