Контакты клиентов
Вы можете заносить Контакты клиентов (crm_customer_contact) в список в агентском интерфейсе для того, чтобы в дальнейшем связывать их с интересами, сделками и компаниями. По умолчанию на представление списка выводятся только активные контакты.
подсказка
Требуемые роли:
| Чтение | Создание | Редактирование | Удаление |
|---|---|---|---|
|
|
| crm_admin |
Создание контакта клиента
Чтобы создать контакт клиента, выполните следующие действия:
- Перейдите в CRM → Продажи → Контакты клиентов.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Контакты клиентов
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Имя | Да | Укажите имя контакта. |
| Фамилия | Да | Укажите фамилию контакта. |
| Отчество | Нет | Укажите отчество контакта. |
| Язык | Нет | Выберите язык общения с контактом. Возможные значения:
|
| Часовой пояс | Нет | Укажите часовой пояс контакта. |
| День рождения | Нет | Укажите дату рождения контакта. |
| Должность | Нет | Укажите должность контакта. |
| Компания | Нет | Укажите компанию контакта. |
| Руководитель | Нет | Укажите руководителя контакта. |
| Сертификат | Нет | Укажите сертификат контакта. |
| Предпочитаемый метод связи | Нет | Выберите предпочитаемый метод связи контакта. Доступные опции:
|
| Не отправлять электронные письма | Нет | Установите флажок, если контакт предпочитает не получать электронных писем. |
| Не звонить | Нет | Установите флажок, если контакт предпочитает не получать звонков. |
| Рабочий телефон | Нет | Укажите рабочий телефон контакта. |
| Мобильный телефон | Нет | Укажите личный телефон контакта. |
| Мобильный телефон 2 | Нет | Укажите второй личный телефон контакта. |
| Электронная почта | Нет | Укажите электронную почту контакта. |
| Электронная почта 2 | Нет | Укажите вторую электронную почту контакта. |
| Другие контакты | Нет | Укажите дополнительные способы связи с контактом. |
| Комментарий | Нет | Укажите дополнительную информацию о контакте. |
После сохранения новой записи форма дополнительно отобразит следующие поля:
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Является пользователем | Нет | Установите флажок, если у контакта есть доступ к агентскому интерфейсу. После сохранения формы поле будет недоступно для редактирования, если в поле Ссылка на пользователя указан активный пользователь. |
| Ссылка на пользователя | Да | Поле отображается, если установлен флажок Является пользователем. Укажите учетную запись, с которой связан контакт. |
| Активный | Нет | Поле отображается, если установлен флажок Является пользователем. Поле показывает, активен ли пользователь, связанный с текущим контактом. Флажок Активный устанавливается и снимается с помощью кнопок Активировать пользователя и Деактивировать пользователя. |
| Показывать все сделки партнера | Нет | Поле отображается, если установлен флажок Является пользователем. Установите флажок, если этот контакт должен видеть все регистрации сделок и сделки партнера, к которому привязан, на партнерском портале. Если флажок очищен, контакт сможет видеть только те регистрации сделок и сделки, которые создал сам. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Связанные списки
- Маркетинговые списки – список маркетинговых списков, в которые включен этот контакт.
- Возможные сделки – список возможных сделок, в которых указан этот контакт.
- Интересы – список интересов, в которых указан этот контакт.
- Действия – список всех действий (звонков, встреч и электронных писем), созданных для этого контакта.
- Звонки – список звонков, созданных для этого контакта.
- Встречи – список встреч, созданных для этого контакта.
- Электронные письма – список электронных писем, созданных для этого контакта.
Управление контактом клиента
Чтобы увидеть созданные ранее контакты клиентов, найдите пункт CRM → Продажи → Контакты клиентов.
UI-действия представления списка
-
Добавить в маркетинговый список – доступно для admin, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_marketeer. Действие расположено в контекстном меню строки. Вы можете составить выборку записей, которые необходимо добавить в маркетинговый список, различными способами:
- Установите флажки возле необходимых записей, чтобы добавить их в маркетинговый список
- Настройте фильтрацию списка, чтобы добавить отфильтрованные записи в маркетинговый список
- Настройте фильтрацию и выберите среди отфильтрованных записей необходимые, отметив их флажками. В маркетинговый список будут добавлены только записи, отмеченные флажками.
- Если вы не отмечали записи флажками и не настраивали фильтрацию, в маркетинговый список будут добавлены все записи.
В модальном окне, которое откроется после нажатия Добавить в маркетинговый список, вы увидите число записей, которые будут добавлены, и сможете указать маркетинговый список. Если вы выберете неактивные записи, они не будут добавлены. Нажмите Добавить, чтобы добавить выбранные записи в маркетинговый список.
UI-действия представления формы
Откройте форму Контакты клиентов, чтобы управлять записью. Действия, доступные для существующих контактов клиентов:
- Создать учетную запись – нажмите, чтобы создать учетную запись сотрудника на основе контакта. Это позволит контакту авторизоваться на портале. Если вы хотите, чтобы сотрудник мог авторизоваться в агентском интерфейсе, выдайте ему соответствующие роли. На адрес, указанный в поле Электронная почта, придет письмо для создания пароля. Пароль должен содержать не менее восьми символов: буквы в верхнем и нижнем регистрах, а также цифры. Указанные требования к паролю применяются независимо от значения системного свойства simple.auth.strong_password_policy.enabled. Действие доступно, если:
- запись контактов клиентов активна;
- снят флажок Является пользователем;
- текущий пользователь имеет доступ к редактированию записей контактов.
- Добавить в маркетинговый список – нажмите, чтобы добавить контакт в выбранный маркетинговый список. Действие доступно для ролей crm_sales, crm_manager.
- Активировать пользователя – нажмите, чтобы активировать запись пользователя, с которой связан текущий контакт.
- Деактивировать пользователя – нажмите, чтобы деактивировать запись пользователя, с которой связан текущий контакт.
- Удалить – действие расположено на форме в бургер-меню . Нажмите, чтобы удалить контакт. Вы также можете удалять контакты массово из представления списка. Действие доступно для роли crm_admin.