Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.1

Интересы

Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку.

Интересы могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), сотрудниками компаний-партнеров из партнерского портала, либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.

подсказка

Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager, crm_partner_supervisor.

Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Интересы

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название интереса.
Источник лидаДаУкажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции:
  • Самостоятельная генерация
  • Электронная почта
  • Звонок
  • Чат
  • Вендор
  • Партнер
  • Форма на сайте
  • Социальные сети
Название компании лидаНетНазвание компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку.
Название компанииДаУкажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняется сотрудником, который обрабатывает заявку. Если компания с указанным названием уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка.
Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
Сайт компанииДаУкажите сайт компании, проявившей интерес, ссылку на страницу компании в социальной сети или на запись из любого общедоступного реестра. Если компания с указанным сайтом уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка.
Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
ИНН компанииДаУкажите ИНН компании. Поле принимает только 9, 10 или 12 цифр. Если компания с указанным ИНН уже существует в системе, вы увидите ошибку при сохранении. Перепроверьте правильность введенных данных или уберите флажок Новая компания и выберите существующую из списка.
Поле отображается, если поле Существующая компания не заполнено.
Новая компанияНетУстановите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в агентский интерфейс.
Существующая компанияДаВыберите компанию, проявившую интерес. Поле доступно для редактирования сотруднику, который обрабатывает интерес.
Поле отображается, если не установлен флажок Новая компания.
Маркетинговая кампанияНетУкажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес.
Дирекция продажДаУкажите дирекцию продаж, с которой связан интерес.
Услуга/ПродуктНетУкажите услугу или продукт, с которым связан интерес.
Новый контактНетУстановите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник.
Имя контактаДаУкажите имя контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Фамилия контактаДаУкажите фамилию контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Отчество контактаНетУкажите отчество контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Номер телефона контактаНетУкажите телефон контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Электронная почта контактаНетУкажите адрес электронной почты контакта.
Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Существующий контактДаВыберите существующий контакт, от которого пришел интерес.
Поле отображается, если не установлен флажок Новый контакт.

Если заполнено поле Существующей компании, вы можете выбрать контакт указанной компании

ДолжностьНетУкажите должность контакта в его компании.
Требования заказчикаНетОпишите требования заказчика.
ОтветственныйНетВыберите сотрудника, ответственного за интерес. Вы можете указать только активного пользователя.
Локация (город)НетВыберите город, в котором находится компания, проявившая интерес.
Представитель партнераНетУкажите сотрудника компании-партнера, которая будет также вовлечена в работу над интересом.
Компания партнераНетУкажите компанию-партнера, которая будет также вовлечена в работу над интересом. Если указан Представитель партнера, компания партнера заполняется автоматически. Вы можете изменить это значение.
Канал размещения контентаНетВыберите канал размещения контента, от которого пришел интерес.

Под формой интересы вы можете найти следующие связанные списки: