Интересы

Интерес (лид) — это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты: оформил заявку, заказал звонок или указал электронную почту в форме обратной связи. В дальнейшем, при получении дополнительной информации от лида, его можно квалифицировать и создать на его основе возможную сделку или дисквалифицировать.

Интересы (crm_leads) могут создаваться автоматически через REST API (например, при заполнении потенциальными клиентами формы на сайте или отправке электронного письма), сотрудниками компаний-партнеров из партнерского портала, либо вы можете создавать их вручную из агентского интерфейса.

подсказка

Требуемые роли: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Сотрудники, созданные для контактов, указанных в записях партнеров, а также сотрудники, в учетных записях которых указана компания-партнер, могут видеть, редактировать и оставлять дополнительные комментарии к интересам, в которых указано партнерское соглашение с их компанией, не обладая перечисленными ролями.

Чтобы создать интерес, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в CRM → Продажи → Интересы.
2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Интересы

Виджет CRM Information

На форме интереса в "коробочном" решении B2B CRM виджет CRM Information озаглавлен как "Общая информация" и отображает следующие поля:

• Номер
• Статус
• Номер телефона контакта
• Электронная почта контакта
• Ответственный
• Когда обновлено

Вкладка Общее

Поле	Обязательно	Описание
Название	Да	Укажите название интереса.
Источник лида	Да	Укажите источник, из которого пришел интерес. Доступные опции: Самостоятельная генерация Электронная почта Звонок Чат Вендор Партнер Форма на сайте Социальные сети
Название компании лида	Нет	Название компании, проявившей интерес. Поле заполняется пользователем, который оставил заявку.
Новая компания	Нет	Установите флажок, если интерес проявляет компания, которую еще не занесли в справочник. Флажок будет снят автоматически с этого поля, и поле Существующая компания будет заполнено, если при первом или последующем сохранении записи в системе будет найдена запись компании с таким же ИНН. Если интеграция с DaData активна и подходящей существующей компании не обнаружено, при первом сохранении записи система выполняет запрос к внешнему сервису. Если в DaData есть компания с такими ИНН или электронной почтой (если активна интеграция DaData: Company by email), создается новая запись компании с указанными данными. Также в записи компании автоматически будут заполнены другие поля, включенные в интеграцию. Флажок Новая компания будет снят, и поле Существующая компания будет заполнено созданной записью. Если нет активной интеграции с DaData и подходящей существующей компании не обнаружено, новая компания не будет создана, и данные останутся на форме в неизменном виде.
Название компании	Да	Укажите название компании, проявившей интерес. Поле заполняет сотрудник, который обрабатывает заявку. Поле отображается, если установлен флажок Новая компания.
Сайт компании	Да	Укажите сайт компании, проявившей интерес, ссылку на страницу компании в социальной сети или на запись из любого общедоступного реестра. Поле отображается, если установлен флажок Новая компания.
ИНН компании	Да	Укажите ИНН компании. Значение должно содержать только 9, 10 или 12 цифр. Поле отображается, если установлен флажок Новая компания. При сохранении записи система производит поиск по ИНН и, если в системе есть запись компании с таким ИНН, заполняет поле Существующая компания этим значением вместо создания новой компании.
Существующая компания	Да	Выберите компанию, проявившую интерес. Поле доступно для редактирования сотруднику, который обрабатывает интерес. Поле отображается, если снят флажок Новая компания.
Маркетинговая кампания	Нет	Укажите маркетинговую кампанию, с которой связан интерес.
Дирекция продаж	Да	Укажите дирекцию продаж, с которой связан интерес. При изменении значения текущего поля проводятся проверки: Если Услуга/Продукт интереса не указана на форме новой Дирекции продаж в поле Продукты или Услуги, поле Услуга/Продукт очищается. Если указано Партнерское соглашение по программе, в которой не указана новая дирекция продаж, Партнерское соглашение очищается. При очищении дирекции продаж поле Услуга/Продукт также очищается. При изменении дирекции продаж поле Вендор очищается, если указанная дирекция продаж не содержит список вендоров.
Услуга/Продукт	Нет	Поле можно заполнить только после выбора Дирекции продаж и только записью, связанной с выбранной дирекцией. Укажите услугу или продукт, с которым связан интерес. При изменении значения поля проводится проверка на наличие указанного значения в поле Услуги/Продукты партнерской программы указанного Партнерского соглашения. Если указанная услуга/продукт отсутствует в программе, поле Партнерское соглашение очищается.
Новый контакт	Нет	Установите флажок, если интерес появился благодаря контакту, не занесенному в справочник. Система проверит наличие контакта, данные которого совпадут как минимум по двум из трех параметров, и обязательно совпадет Фамилия контакта: ФИО Электронная почта контакта Номер телефона контакта Если такой контакт будет обнаружен, поле Существующий контакт заполнится им, и в поле Компания контакта будет указана компания клиента из интереса, если оно еще не заполнено. Если найдено несколько подходящих контактов, используется тот, у которого совпадают с указанными все три параметра. Если дублирующих записей не обнаружено, при сохранении создается новая запись контакта.
Имя контакта	Да	Укажите имя контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Фамилия контакта	Да	Укажите фамилию контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Отчество контакта	Нет	Укажите отчество контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Номер телефона контакта	Нет	Укажите телефон контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Электронная почта контакта	Нет	Укажите адрес электронной почты контакта. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Не отправлять электронные письма	Нет	Установите флажок, если контакт предпочитает не получать электронных писем. Поле отображается, если установлен флажок Новый контакт.
Существующий контакт	Да	Выберите существующий контакт, от которого пришел интерес. Поле отображается, если снят флажок Новый контакт. Если заполнено поле Существующей компании, вы можете выбрать контакт указанной компании.
Должность	Нет	Укажите должность контакта в его компании. Поле отображается, если снят флажок Новый контакт.
Требования заказчика	Нет	Опишите требования заказчика.
Ответственный	Нет	Укажите сотрудника, ответственного за интерес. Вы можете использовать конструктор условий, но указать только активного пользователя. Взаимосвязь с полем Дирекция продаж: Если сначала вы укажете Дирекцию продаж, то справочник поля Ответственный отобразит список сотрудников этой дирекции продаж. Если вы укажете Ответственного, который не числится ни в одной дирекции продаж, то поле Дирекция продаж будет очищено. Если вы укажете Ответственного, который числится только в одной дирекции продаж, то поле Дирекция продаж отобразит эту единственную запись. Если вы укажете Ответственного, который числится в двух и более дирекциях продаж, то поле Дирекция продаж отобразит запись, которая была создана последней.
Контакт партнера	Нет	Укажите сотрудника компании-партнера, которая вовлечена в работу над интересом.
Представитель партнера	Нет	Выберите сотрудника компании, указанной в поле Существующая компания, или воспользуйтесь конструктором условий и укажите сотрудника другой компании.
Возможная сделка	Да	Поле не отображается при создании новой записи интереса. Поле отображается и заполняется автоматически связанной возможной сделкой на форме существующего интереса, если он был дисквалифицирован с кодом "Потребность не сформирована" или квалифицирован.
Канал размещения контента	Нет	Выберите канал размещения контента, от которого пришел интерес.
Локация (город)	Нет	Выберите город, в котором находится компания, проявившая интерес.
Партнерское соглашение	Нет	Укажите соглашение, на основании которого действует компания-партнер, вовлеченная в работу над интересом. Если указана Дирекция продаж или Услуга/Продукт, можно выбрать только соглашения по программам, в которых значения аналогичных полей совпадают со значениями в интересе. Если Дирекция продаж не указана, после выбора партнерского соглашения она будет указана автоматически.
Партнер	Нет	Компания-партнер, которая вовлечена в работу над интересом. Поле заполняется автоматически после сохранения записи каждый раз, когда вы указываете новое партнерское соглашение.
Вендор	Нет	Укажите компанию-вендора, которая вовлечена в работу над интересом. Если указана Дирекция продаж, которая имеет список вендоров, то справочник поля Вендор отобразит этот список. Если указана Дирекция продаж, которая не содержит вендоров, то справочник поля Вендор будет пуст. Вы можете использовать конструктор условий.
Внешний ID клиента	Нет	Укажите ID потенциального клиента во внешней системе, если ваша компания их использует.

Вкладка Квалификация лида

Поле	Обязательно	Описание
Задача	Нет	Укажите, какую задачу клиент хочет решить этим запросом, и чем его не устраивает текущая ситуация.
Варианты реализации	Нет	Укажите, какие варианты реализации рассматривает компания, проявившая интерес, помимо услуг вашей компании.
Бюджет определен	Нет	Установите флажок, если вам известен бюджет. В таком случае, поле Бюджет станет обязательным.
Возможная сумма	Нет	Укажите предполагаемую сумму бюджета.
Бюджет	Нет	Укажите точный бюджет, которым располагает компания, проявившая интерес.
Процедура закупки	Нет	Выберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции: Внутренний закрытый конкурс Внутренний открытый конкурс Формальный внутренний тендер Тендер на электронной площадке Другое
Уровень принятия решения	Нет	Укажите, кто будет принимать решение по сделке. Доступные опции: Контактное лицо Руководитель контактного лица Высшее руководство
Сроки	Нет	Выберите сроки, в течение которых компания, проявившая интерес, ожидает получить решение проблемы. Доступные опции: Месяц Два месяца Полгода Год Больше года
Дата возможного закрытия	Нет	Выберите дату возможного закрытия сделки. Если вы выбрали значение в поле Сроки, дата подставляется автоматически.
Сроки (комментарий)	Нет	Укажите дополнительную информацию о сроках.
Уровень контактного лица	Нет	Выберите уровень контактного лица. Доступные опции: Передаточное звено Участвует в принятии решения Единолично принимает решение
ЛПР	Да/Нет	Выберите лицо, принимающее решение, из списка контактов, или создайте новый контакт. Поле становится необязательным, если в поле Уровень контактного лица выбрана опция Единолично принимает решение.
Влияние на принятие решения	Нет	Опишите влияние указанного контактного лица на принятие решения и уровень влияния других контактных лиц.
Конкуренты	Нет	Укажите конкурентов, к которым обращалась компания, проявившая интерес.
Критерии выбора	Нет	Опишите критерии выбора поставщика услуги, которые рассматривает компания, проявившая интерес.
Соответствие критериям	Нет	Опишите, как можно показать соответствие критериям выбора компании, проявившей интерес.
Канал	Нет	Укажите, откуда компания, проявившая интерес, узнала о вашей компании: ключевые слова, используемые при поиске, канал, по которому клиент вышел на вас.

Если на вашем экземпляре активна интеграция B2B CRM – Ainergy, на форме сохраненной записи в статусах Новый, Лид назначен вы увидите виджеты AIN Call и Smart Filling. Подробная информация об интеграции и функциональности виджетов на форме интереса доступна в статье Интеграция B2B CRM – Ainergy.

Связанные списки

• Задачи – задачи CRM, связанные с работой над интересом.
• Электронные письма – электронные письма, связанные с работой над интересом.
• Встречи – встречи, связанные с работой над интересом.
• Звонки – звонки, связанные с работой над интересом.
• Маркетинговые списки – маркетинговые списки, в которые включен интерес.