Обработка интересов
Статусы интереса
- Новый – интерес только заведен в CRM и ожидает обработки. Нажмите Назначить на форме, чтобы перевести его в следующий статус.
- Лид назначен – интерес взят в работу сотрудником отдела продаж. Нажмите Квалифицировать/Дисквалифицировать на форме, чтобы перевести его в следующий статус. Это действие доступно только сотруднику, Ответственному за интерес.
- Квалифицирован – по итогу обработки был подтвержден интерес заказчика к продукту или услуге и создана возможная сделка.
- Дисквалифицирован – по итогу обработки была прекращена работа с этим интересом (например, выяснилось, что заказчик передумал).
- Отменен – статус не используется в стандартной логике, поставляемой в "коробочной" версии. Вы можете создать дополнительную логику для него.
Переходы по статусам происходят только при помощи кнопок, расположенных в правой верхней части формы интереса.
Действия, доступные для существующих интересов
Чтобы увидеть созданные ранее интересы, перейдите в CRM → Продажи → Интересы. Откройте форму интереса, чтобы управлять им.
| Действие | Статус, при котором действие доступно | Уровень доступа | Описание |
|---|---|---|---|
| Назначить | Новый | crm_admin, crm_sales, Ответственный crm_marketeer, Ответственный crm_manager | Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Лид назначен. Откроется модальное окно, в котором вам нужно указать пользователя в поле Ответственный. |
| Переназначить | Лид назначен | crm_admin, crm_sales, Ответственный crm_marketeer, Ответственный crm_manager | Нажмите, чтобы изменить пользователя, ответственного за интерес. Откроется модальное окно, в котором вам нужно указать пользователя в поле Ответственный. |
| Квалифицировать | Лид назначен | Ответственный за Интерес: crm_admin, crm_sales, crm_marketeer, crm_manager | Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Квалифицирован. Откроется модальное окно Квалификация интереса. Ссылка на созданную возможную сделку указывается в поле Возможная сделка, которое появляется на форме только после квалификации. Подробнее в пункте Квалификация интереса. |
| Дисквалифицировать | Лид назначен | Ответственный за Интерес: crm_admin, crm_sales, crm_marketeer, crm_manager | Нажмите, чтобы перевести интерес в статус Дисквалифицирован. Откроется модальное окно Дисквалификация интереса. Подробнее в пункте Дисквалификация интереса. |
| Добавить в маркетинговый список | Всегда | crm_sales, crm_manager | Нажмите, чтобы добавить интерес в маркетинговый список. Откроется модальное окно, в котором вам нужно выбрать маркетинговый список. Интерес добавляется в выбранный маркетинговый список. |
| Деактивировать / активировать запись | Всегда | crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager | Нажмите, чтобы изменить статус активации записи. Когда запись неактивна, она скрыта с представления списка по умолчанию и все поля доступны только для чтения. Неактивную запись нельзя переназначить, квалифицировать и дисквалифицировать. Деактивация интереса не затрагивает сделки, созданные из него. |
Квалификация интереса
Квалификация создает возможную сделку на основе существующего интереса, когда сотрудник отдела продаж подтверждает интерес потенциального клиента. Квалифицировать можно интерес, находящийся в статусе Лид назначен. Для того чтобы его квалифицировать, необходимо заполнить обязательные поля и поля из следующего списка:
- Ответственный
- Задача
- Варианты реализации
- Процедура закупки
- Уровень принятия решения
- Сроки
- ЛПР
- Критерии выбора
- Соответствие критериям
- Канал
Сотруднику, ответственному за интерес, нужно нажать Квалифицировать на форме Интереса.
Поля модального окна Квалифицикация интереса
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Укажите название возможной сделки. Поле заполняется автоматически из названия интереса, вы можете изменить это значение. |
| Ответственный | Да | Выберите сотрудника, ответственного за возможную сделку. Поле заполняется автоматически ответственным из записи интереса, вы можете изменить это значение. |
| Локация (город) | Да | Выберите город расположения компании, с которой заключается возможная сделка. |
| Текущая ситуация | Нет | Опишите текущую ситуацию по сделке. |
| Ожидаемый доход | Нет | Укажите ожидаемый доход. |
| Дата возможного закрытия | Нет | Укажите предполагаемую дату закрытия сделки. |
| Дирекция продаж | Да | Укажите дирекцию продаж, для которой создается возможная сделка. |
| Исходный интерес | Нет | Поле заполняется автоматически интересом, который вы квалифицируете. |
| Требования заказчика | Нет | Опишите требования заказчика. |
Нажмите Квалифицировать в модальном окне, чтобы:
- Статус интереса изменился на Квалифицирован.
- На основе интереса создалась возможная сделка, в которой проставятся значения полей, заполненных для интереса.
- На форме интереса появляется поле Возможная сделка, куда записывается созданная запись.
- Если были выбраны флажки Новый контакт и Новая компания, в этих таблицах создались записи на основе указанных данных.
Дисквалификация интереса
Созданные сделки также можно Дисквалифицировать, если интерес потенциального клиента не подтвердился. Сотруднику, ответственному за интерес, нужно нажать Дисквалифицировать на форме Интереса.
Поля модального окна Дисквалифицикация интереса
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Код дисквалификации | Да | Выберите код дисквалификации. Доступные опции:
|
| Причина дисквалификации | Да | Укажите причину дисквалификации. |
Нажмите Дисквалифицировать в модальном окне, чтобы дисквалифицировать интерес.
При дисквалификации интереса с кодом дисквалификации Потребность не сформирована:
- Статус интереса меняется на Дисквалифицирован.
- На основе интереса создается возможная сделка, в которой проставляются значения полей, заполненных для записи интереса.
- На форме интереса появляется поле Возможная сделка, куда записывается созданная запись.
- Если были выбраны флажки Новый контакт и Новая компания, в этих таблицах создаются записи на основе указанных данных.
При дисквалификации интереса с любым другим кодом его статус меняется на Дисквалифицирован и других действий не происходит.