Перейти к основному содержимому
Версия: 1.5.4

Возможные сделки

Возможная сделка – это потенциальная покупка вашего продукта или услуги, добавленная в систему, чтобы отслеживать прогресс по ней.

внимание

Для корректной работы со сделками необходимо предварительно настроить SharePoint, чтобы сохранять документы.

Существует два способа создать возможную сделку:

  • Из интереса через квалификацию. При создании возможной сделки из интереса поля, заполненные для интереса, автоматически заполняются и для возможной сделки.
  • Из списка Возможные сделки.
подсказка

Требуемые роли: crm_admin, crm_sales, crm_manager. При этом руководитель может всегда просматривать и редактировать возможные сделки своих сотрудников, даже если у него нет этих ролей.

Чтобы создать возможную сделку, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в CRM → Продажи → Возможные сделки.
  2. Нажмите Создать и заполните поля формы.
  3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Поля формы Возможные сделки

ПолеОбязательноОписание
НазваниеДаУкажите название возможной сделки.
Вероятность сделки, %Нет

Укажите вероятность заключения возможной сделки в процентах от 0 до 100. Изменяйте это значение в ходе работ для продвижения сделки по этапам продаж.

Значение по умолчанию: 5

Предполагаемая дата закрытияНетУкажите предполагаемую дату закрытия возможной сделки.
Услуга или продуктНетВыберите услугу или продукт, которую в ходе возможной сделки планирует получить клиент.
Текущая ситуацияНетОпишите текущую ситуацию по возможной сделке.
ВендорНетВыберите компанию поставщика услуги. Вы можете выбрать только из компаний класса Вендор.
Регистрация у вендораНетВыберите статус регистрации возможной сделки у вендора. Доступные опции:
  • Не требуется
  • Отправлена на регистрацию
  • Зарегистрирована
Начало срока регистрацииНетУкажите дату начала срока, в течение которого сделка считается зарегистрированной у вендора. Текущая дата подставляется автоматически, но вы можете изменить это значение. Поле отображается, если значение поля Регистрация у вендора равно Зарегистрирована.
Конец срока регистрацииНетУкажите дату окончания срока, в течение которого сделка считается зарегистрированной у вендора. Значение автоматически заполняется по формуле Текущая дата + 6 месяцев, но вы можете изменить это значение. Поле отображается, если значение поля Регистрация у вендора равно Зарегистрирована.
ВалютаНетУкажите валюту, в которой проводится сделка. Вы можете указать валюту, которая будет выбрана по умолчанию в этом поле, в системном свойстве crm.currency.default.
Дирекция продажДаУкажите дирекцию продаж, по которой ведется возможная сделка.
Ожидаемый доходНетУкажите ожидаемый доход.
Предполагаемая маржаНетУкажите ожидаемый маржинальный доход.
Процедура закупкиНетВыберите процедуру, согласно которой компания, проявившая интерес, выбирает поставщика услуги. Доступные опции:
  • Внутренний закрытый конкурс
  • Внутренний открытый конкурс
  • Формальный внутренний тендер
  • Тендер на электронной площадке
  • Другое
Процедура закупки (Другое)ДаОпишите процедуру закупки потенциального клиента.
Поле появляется только если вы выбрали Другое в поле Процедура закупки.
Тип продажНетВыберите, что ваша компания предлагает клиенту в ходе возможной сделки. Доступные опции:
  • Продукт
  • Проектные работы
  • Периодическое обслуживание
  • Решение
Потенциальный клиентДаУкажите компанию, с которой заключается возможная сделка. Только активная компания может быть указана как потенциальный клиент.
Локация (город)НетВыберите город, где находится компания, с которой заключается возможная сделка.
КонтактНетВыберите контакт, с которым происходит общение по возможной сделке.
Текущее решениеНетОпишите текущее решение по возможной сделке.
Папка с документамиНетУкажите ссылку на папку с документами по возможной сделке.
КонкурентыНетУкажите конкурентов по возможной сделке.
ПартнерНетУкажите компанию-партнера по возможной сделке. Если указан Контакт партнера, партнер устанавливается автоматически. Вы можете изменить это значение. Если очистить значение поля, Контакт партнера также автоматически очищается.
Требования заказчикаНетУкажите известные вам требования заказчика.
Контакт партнераНетУкажите контакт из компании-партнера.
ОтветственныйНетВыберите сотрудника, ответственного за возможную сделку.
ПресейлНетВыберите пресейл-сотрудника, ответственного за возможную сделку.
Исходный лидНетВыберите интерес, с которым связана текущая возможная сделка.
КонтрактНетУкажите контракт, на основе которого заключается возможная сделка.
Партнерское соглашениеНетПартнерское соглашение, заключенное с партнером по сделке. Поле доступно только для чтения и заполняется автоматически, если указаны Дирекция продаж и Партнер. Поле отображается только если оно заполнено.
Контакт по соглашениюНетОсновной контакт по партнерскому соглашению. Поле заполняется автоматически, если заполнено поле Партнерское соглашение. Поле отображается только если оно заполнено.
примечание

В таблице доступна колонка Взвешенный доход. Она не выведена на форму по умолчанию. Вы можете использовать эту колонку при построении отчетов.

Взвешенный доход отображает ожидаемую эффективность вложений в сделку и рассчитывается по формуле Вероятность сделки, % / 100 * Ожидаемый доход.

Под формой возможной сделки вы можете найти следующие связанные списки: