Задачи и подзадачи HR

HR-специалисты могут ставить задачи сотрудникам, например, в целях выполнения поступивших запросов HR или проведения опросов с помощью форм HR. Основная информация о задачах HR хранится в таблице Задачи сотрудников (hrm_employee_task). Задачи HR состоят из подзадач HR, информация о которых хранится в таблице Подзадачи HRM (hrm_subtask).

Подробная информация о работе с задачами и подзадачами HR на сервисном портале доступна в статье Сервисный портал – Задачи и подзадачи HR.

Задачи сотрудников

подсказка

Требуемые роли:

• Создание – hrm_agent.
• Чтение:
  • пользователи могут просматривать задачу, если они указаны в поле Кому назначено на форме этой задачи или связанных подзадач;
  • пользователи могут просматривать задачу, на форме которой они указаны в поле Согласующие;
  • hrm_agent, hrm_supervisor.
• Редактирование:
  • пользователи могут редактировать задачу, на форме которой они указаны в поле Кому назначено;
  • участники группы могут редактировать задачу, на форме которой их группа указана в поле Назначено на группу;
  • hrm_agent, hrm_supervisor.
• Удаление – hrm_admin.

Создание задачи

---

Чтобы создать задачу сотруднику, выполните следующие шаги:

1. В навигаторе агентского интерфейса перейдите в Управление персоналом → Управление задачами HR → Задачи сотрудников.
2. Нажмите Создать в левом верхнем углу страницы и заполните необходимые поля.
3. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Сохранение новой записи создает задачу в статусе Черновик.

Поля формы Задачи сотрудников

Поле	Обязательно	Описание
Статус	Нет	Поле заполняется автоматически. Возможные значения: Черновик Новая Назначена В работе Завершена Отменена
Категория	Нет	Укажите категорию задачи. Доступные опции: Подбор и найм Документооборот Адаптация и онбординг Управление эффективностью Корпоративное обучение Социальные льготы и компенсации
Заявитель	Да	Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя.
Тема	Да	Укажите тему задачи.
Описание	Нет	Укажите описание задачи.
Назначена на группу	Да/Нет	Укажите группу, ответственную за выполнение задачи. Поле необязательно, если заполнено поле Кому назначена.
Кому назначена	Да/Нет	Укажите сотрудника, ответственного за выполнение задачи. Поле необязательно, если заполнено поле Назначена на группу.
Требуется согласование	Нет	Установите флажок, если необходимо проверить выполнение задачи. Поле доступно для редактирования пока задача находится в статусе Черновик, Новая или Назначена.
Согласующие	Да/Нет	Укажите согласующих. Поле отображается и обязательно, если установлен флажок Требуется согласование.
Требуется вложение	Нет	Установите флажок, если для завершения задачи исполнителю необходимо приложить файл. Поле доступно для редактирования пока задача находится в статусе Черновик, Новая или Назначена.
Отчет о результатах	Да/Нет	Поле содержит информацию о результатах выполнения задачи, предоставленных согласующему. Поле обязательно для перевода задачи в статус Ожидает согласования или Завершена. Поле не доступно для редактирования на формах задач в статусе Ожидает согласования или Завершена.
Беседа	Нет	Оставьте комментарий с дополнительной информацией о задаче.

Связанные списки

Подзадачи – список содержит подзадачи, которые необходимо выполнить для завершения текущей задачи.

Управление задачей

---

Изменение статусов задачи, поставленной сотруднику, осуществляется с помощью кнопок, расположенных в правом верхнем углу формы, если не указано иное.

Чтобы управлять задачей, в навигаторе агентского интерфейса перейдите в Управление персоналом → Управление задачами HR → Задачи сотрудников и откройте необходимую запись.

UI-действие	Описание
Добавить подзадачу	Нажмите, чтобы добавить подзадачу в состав текущей задачи. Заполните все необходимые поля в открывшемся модальном окне и нажмите Добавить. Кнопка Добавить подзадачу находится внизу страницы в связанном списке Подзадачи и отображается на формах задач во всех статусах, кроме Ожидает согласования, Завершена и Отменена.
Готова к работе	Нажмите, чтобы закончить работу над черновиком задачи. Задача переводится в статус Новая. Кнопка доступна на формах задач в статусе Черновик.
Назначить мне	Нажмите, чтобы назначить задачу на себя. Задача переводится в статус Назначена, а в поле Кому назначена подставляется имя текущего пользователя. Кнопка доступна на формах задач в статусе Новая.
Переназначить	Нажмите, чтобы назначить другого ответственного за выполнение задачи. Заполните все необходимые поля в открывшемся модальном окне и нажмите Переназначить. Кнопка доступна на формах задач в статусе Назначена пользователю, указанному в поле Кому назначена, его руководителям и пользователям с ролью hrm_manager.
Отменить	Нажмите, чтобы отменить задачу. Задача переводится в статус Отменена. Кнопка доступна на формах задач в статусе Черновик, Новая и Назначена.
В работу	Нажмите, чтобы приступить к выполнению работы. Задача переводится в статус В работе. Кнопка доступна исполнителю на формах задач в статусе Назначена.
Завершить	Нажмите, чтобы завершить задачу. Задача будет переведена в статус Завершена, если связанные подзадачи находятся в статусах Завершена или Отменена. Кнопка доступна на формах задач в статусе В работе.
На согласование	Нажмите, чтобы отправить готовую к проверке задачу на согласование. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля, приложите файл, если требуется, и нажмите Отправить. Задача будет переведена в статус Ожидает согласования, если связанные подзадачи находятся в статусах Завершена или Отменена. Кнопка доступна на формах задач в статусе В работе, если при переходе задачи из статуса Новая в статус Назначена был установлен флажок Требует согласования.
Отклонить	Нажмите, чтобы отклонить проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Отклонить. Задача переводится в статус Отклонена. Кнопка отображается согласующим на страницах задач в статусе Ожидает согласования.
Согласовать	Нажмите, чтобы принять проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Согласовать. Задача переводится в статус Завершена, виджет Лента активности становится недоступен для ввода сообщений. Кнопка отображается согласующим на формах задач в статусе Ожидает согласования.

Подзадачи HRM

подсказка

Требуемые роли:

• Создание – hrm_agent.
• Чтение:
  • пользователи могут просматривать подзадачу, если они указаны в поле Кому назначена или Согласующие на форме этой подзадачи или родительской задачи;
  • hrm_agent, hrm_supervisor.
• Редактирование:
  • пользователи могут изменять подзадачу, на форме которой они указаны в поле Кому назначена или Согласующие;
  • участники группы могут редактировать подзадачу, на форме которой их группа указана в поле Назначено на группу;
  • hrm_agent, hrm_supervisor, hrm_admin.
• Удаление – hrm_admin.

Создание подзадачи

---

Вы можете создать подзадачу несколькими способами:

Способ	Шаги
Через форму родительской задачи (рекомендуемый способ)	В навигаторе агентского интерфейса перейдите в Управление персоналом → Управление задачами HR → Задачи сотрудников. Откройте форму задачи, для которой необходимо создать подзадачу, и перейдите в связанный список Подзадачи. Нажмите Добавить подзадачу и заполните все необходимые поля в открывшемся модальном окне. Нажмите Добавить, чтобы подтвердить действие.
Через форму подзадачи	В навигаторе агентского интерфейса перейдите в Управление персоналом → Управление задачами HR → Подзадачи HRM. Нажмите Создать и заполните все необходимые поля. Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.

Сохранение новой записи создает подзадачу в статусе Черновик.

Поля формы Подзадачи HRM

Поле	Обязательно	Описание
Статус	Нет	Поле заполняется автоматически. Возможные значения: Черновик Новая В работе Ожидает согласования Отклонена Завершена Отменена
Тема	Да	Укажите тему подзадачи.
Описание	Нет	Укажите описание подзадачи.
Кому назначить	Да	Выберите, кому назначить подзадачу. Доступные опции: --Нет-- – значение по умолчанию Исполнитель задачи Руководитель исполнителя задачи Сотрудник, группа или выборка
Кому назначена	Да/Нет	Укажите сотрудника, ответственного за выполнение подзадачи. Поле необязательно, если заполнены поля Назначена на группу или Назначена на выборку.
Назначена на группу	Да/Нет	Укажите группу, ответственную за выполнение подзадачи. Поле необязательно, если заполнены поля Кому назначена или Назначена на выборку.
Назначена на выборку	Да/Нет	Укажите выборку сотрудников, ответственную за выполнение подзадачи. На каждого сотрудника из выборки будет создана отдельная подзадача. Поле необязательно, если заполнены поля Кому назначена или Назначена на группу.
Срок выполнения	Нет	Укажите дату, не позднее которой подзадача должна быть закончена.
Требуется согласование	Нет	Установите флажок, если необходимо проверить выполнение подзадачи. Поле доступно для редактирования пока подзадача находится в статусе Черновик или Новая.
Тип согласующего	Да/Нет	Выберите тип согласующего. Поле доступно и обязательно, если установлен флажок Требуется согласование. Доступные опции: --Нет-- – значение по умолчанию Руководитель исполнителя задачи Заявитель родительской задачи Исполнитель родительской задачи Указанные сотрудники
Требуется вложение	Нет	Установите флажок, если для завершения подзадачи исполнителю необходимо приложить файл.
Отчет о результатах	Да/Нет	Поле содержит информацию о результатах выполнения подзадачи, предоставленных согласующему. Поле обязательно для перевода подзадачи в статус Ожидает согласования или Завершена. Поле не доступно для редактирования на формах подзадач в статусе Ожидает согласования или Завершена и

Управление подзадачей

---

Изменение статусов подзадачи, поставленной сотруднику, осуществляется с помощью кнопок, расположенных в правом верхнем углу формы, если не указано иное.

Чтобы управлять подзадачей, откройте необходимую запись в агентском интерфейсе. Для этого в навигационном меню перейдите в Управление персоналом → Управление задачами HR → Подзадачи.

UI-действие	Описание
Отменить	Нажмите, чтобы отменить подзадачу. Подзадача переводится в статус Отменена. Кнопка доступна на формах подзадач в статусе Черновик и Новая.
В работу	Нажмите, чтобы приступить к выполнению работы. Подзадача переводится в статус В работе. Кнопка доступна исполнителю на формах подзадач в статусе Новая.
Завершить	Нажмите, чтобы завершить подзадачу. Подзадача переводится в статус Завершена. Кнопка доступна на страницах подзадач в статусе В работе, которые не требуют согласования.
На согласование	Нажмите, чтобы отправить готовую к проверке подзадачу на согласование. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля, приложите файл, если требуется, и нажмите Отправить. Подзадача переводится в статус Ожидает согласования. Кнопка доступна исполнителю на формах подзадач в статусе В работе, если при переходе подзадачи из статуса Новая в статус В работе был установлен флажок Требует согласования.
Отклонить	Нажмите, чтобы отклонить проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Отклонить. Подзадача переводится в статус Отклонена. Кнопка отображается согласующим на формах подзадач в статусе Ожидает согласования.
Согласовать	Нажмите, чтобы принять проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Согласовать. Подзадача переводится в статус Завершена, виджет Лента активности становится не доступен для ввода сообщений. Кнопка отображается согласующим на формах подзадач в статусе Ожидает согласования.