Задачи и подзадачи HR
HR-специалисты могут ставить задачи сотрудникам, например, в целях выполнения поступивших запросов HR или проведения опросов с помощью форм HR.
Подробная информация о работе с задачами и подзадачами HR для пользователей со специальными ролями HRM доступна в статьях подраздела Агентский интерфейс – Задачи HR.
Поля формы Задачи сотрудников
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Статус | Нет | Поле заполняется автоматически. Возможные значения:
|
| Категория | Нет | Укажите категорию задачи. Доступные опции:
|
| Заявитель | Да | Поле автоматически заполняется именем текущего пользователя. |
| Тема | Да | Укажите тему задачи. |
| Описание | Нет | Укажите описание задачи. |
| Назначена на группу | Да/Нет | Укажите группу, ответственную за выполнение задачи. Поле необязательно, если заполнено поле Кому назначена. |
| Кому назначена | Да/Нет | Укажите сотрудника, ответственного за выполнение задачи. Поле необязательно, если заполнено поле Назначена на группу. |
| Требуется согласование | Нет | Установите флажок, если необходимо проверить выполнение задачи. Поле доступно для редактирования пока задача находится в статусе Черновик, Новая или Назначена. |
| Согласующие | Да/Нет | Укажите согласующих. Поле отображается и обязательно, если установлен флажок Требуется согласование. |
| Требуется вложение | Нет | Установите флажок, если для завершения задачи исполнителю необходимо приложить файл. Поле доступно для редактирования пока задача находится в статусе Черновик, Новая или Назначена. |
| Отчет о результатах | Да/Нет | Поле содержит информацию о результатах выполнения задачи, предоставленных согласующему. Поле обязательно для перевода задачи в статус Ожидает согласования или Завершена. Поле не доступно для редактирования на формах задач в статусе Ожидает согласования или Завершена. |
| Беседа | Нет | Оставьте комментарий с дополнительной информацией о задаче. |
Управление задачей
Управление задачами на сервисном портале доступно сотрудникам без специальных ролей начиная со статуса Назначена и осуществляется с помощью кнопок.
Чтобы управлять задачей, откройте страницу необходимой записи на портале. Для этого в верхнем колонтитуле портала перейдите в Активности → Задачи от HR → Задачи.
Портальная страница задачи состоит из следующих виджетов:
- Лента активности – предназначен для обмена сообщениями о задаче и подзадачах, уведомления о которых система отправляет заявителю и исполнителю задачи;
- Результат – содержит отчет о выполнении задачи;
- Информация о задаче – содержит основную информацию и кнопки управления задачей.
| UI-действие | Описание |
|---|---|
| В работу | Нажмите, чтобы приступить к выполнению работы. Задача переводится в статус В работе. Кнопка доступна в виджете Информация о задаче на страницах задач в статусе Назначена. |
| Завершить | Нажмите, чтобы завершить задачу. Задача переводится в статус Завершена, если связанные подзадачи находятся в статусах Завершена или Отменена. Кнопка доступна на страницах задач в статусе В работе. |
| На согласование | Нажмите, чтобы отправить готовую к проверке задачу на согласование. Задача будет переведена в статус Ожидает согласования, если связанные подзадачи находятся в статусах Завершена или Отменена. Кнопка отображается в виджете Информация о задаче на страницах задач в статусе В работе. |
| Отклонить | Нажмите, чтобы отклонить проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Отклонить. Задача переводится в статус Отклонена, виджет Информация о задаче становится доступен только для чтения. Кнопка отображается согласующим на страницах задач в статусе Ожидает согласования. |
| Согласовать | Нажмите, чтобы принять проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Согласовать. Задача переводится в статус Завершена, виджет Лента активности становится доступен только для чтения. Кнопка отображается согласующим на страницах задач в статусе Ожидает согласования. |
Подзадачи HRM
Поля формы Подзадачи HRM
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Статус | Нет | Поле заполняется автоматически. Возможные значения:
|
| Тема | Да | Укажите тему подзадачи. |
| Описание | Нет | Укажите описание подзадачи. |
| Кому назначить | Да | Выберите, кому назначить подзадачу. Доступные опции:
|
| Кому назначена | Да/Нет | Укажите сотрудника, ответственного за выполнение подзадачи. Поле необязательно, если заполнены поля Назначена на группу или Назначена на выборку. |
| Назначена на группу | Да/Нет | Укажите группу, ответственную за выполнение подзадачи. Поле необязательно, если заполнены поля Кому назначена или Назначена на выборку. |
| Назначена на выборку | Да/Нет | Укажите выборку сотрудников, ответственную за выполнение подзадачи. На каждого сотрудника из выборки будет создана отдельная подзадача. Поле необязательно, если заполнены поля Кому назначена или Назначена на группу. |
| Срок выполнения | Нет | Укажите дату, не позднее которой подзадача должна быть закончена. |
| Требуется согласование | Нет | Установите флажок, если необходимо проверить выполнение подзадачи. Поле доступно для редактирования пока подзадача находится в статусе Черновик или Новая. |
| Тип согласующего | Да/Нет | Выберите тип согласующего. Поле доступно и обязательно, если установлен флажок Требуется согласование. Доступные опции:
|
| Требуется вложение | Нет | Установите флажок, если для завершения подзадачи исполнителю необходимо приложить файл. |
| Отчет о результатах | Да/Нет | Поле содержит информацию о результатах выполнения подзадачи, предоставленных согласующему. Поле обязательно для перевода подзадачи в статус Ожидает согласования или Завершена. Поле не доступно для редактирования на формах подзадач в статусе Ожидает согласования или Завершена и |
Управление подзадачей
Управление подзадачей осуществляется с помощью кнопок.
Чтобы управлять подзадачей, откройте страницу необходимой записи на портале. Для этого в верхнем колонтитуле портала перейдите в Активности → Задачи от HR → Подзадачи.
Портальная страница подзадачи состоит из следующих виджетов:
- Лента активности – предназначен для обмена сообщениями о подзадаче, уведомления о которых система отправляет заявителям и исполнителям подзадачи и родительской задачи;
- Результат – содержит отчет о выполнении подзадачи;
- Информация о подзадаче – содержит основную информацию, кнопки управления подзадачей и дает возможность посмотреть на портале родительскую задачу и профиль согласующего сотрудника.
| UI-действие | Описание |
|---|---|
| В работу | Нажмите, чтобы приступить к выполнению работы. Подзадача переводится в статус В работе. Кнопка доступна исполнителю на страницах подзадач в статусе Новая. |
| На согласование | Нажмите, чтобы отправить готовую к проверке подзадачу на согласование. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля, приложите файл, если требуется, и нажмите Отправить. Подзадача переводится в статус Ожидает согласования, виджет Информация о подзадаче становится доступен только для чтения. Кнопка доступна исполнителю на страницах подзадач в статусе В работе. |
| Завершить | Нажмите, чтобы завершить подзадачу. Подзадача переводится в статус Завершена. Кнопка доступна на страницах подзадач в статусе В работе, которые не требуют согласования. |
| Отклонить | Нажмите, чтобы отклонить проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Отклонить. Подзадача переводится в статус Отклонена, виджет Информация о подзадаче становится доступен только для чтения. Кнопка отображается согласующим на страницах подзадач в статусе Ожидает согласования. |
| Согласовать | Нажмите, чтобы принять проверенную работу. В открывшемся модальном окне заполните необходимые поля и нажмите Согласовать. Подзадача переводится в статус Завершена, все виджеты подзадачи становятся не доступны для ввода данных. На странице родительской задачи отображается новый статус подзадачи и кнопка Результат, нажав которую можно посмотреть отчет о подзадаче. Кнопка Согласовать отображается согласующим на страницах подзадач в статусе Ожидает согласования. |